de Surevest iShares Russell 2500 ETF SMMD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Surevest Detalles de la acción SMMD Actividad de fondos de SMMD

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2022 Q3	USD 6.11 M	Vender	122,879 -92	-0.1%	-USD 5.08 k	1.66%	8
2022 Q2	USD 6.35 M	Comprar	122,971 +4,699	+4%	+USD 266 k	1.66%	8
2022 Q1	USD 7.38 M	Vender	118,272 -44,507	-27%	-USD 2.74 M	1.78%	7
2021 Q4	USD 10.8 M	Vender	162,779 -312	-0.2%	-USD 20.8 k	2.56%	4
2021 Q3	USD 10.5 M	Comprar	163,091 +12,900	+9%	+USD 841 k	2.64%	4
2021 Q2	USD 9.9 M	Comprar	150,191 +41,786	+39%	+USD 2.72 M	2.59%	4
2021 Q1	USD 6.82 M	Comprar	+108,405	Nuevas	+USD 6.7 M	2.06%	4

Otros fondos que tienen SMMD en su cartera

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

HWMA

Heritage Wealth Management (Arizona) Phoenix, Arizona AUM de USD 180 M

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Brio Consultants San Francisco, California AUM de USD 853 M 15.61% Rendimiento estimado a 1 año

LFGH

Lee Financial Group Hawaii Honolulu, Hawaii AUM de USD 128 M 17.61% Rendimiento estimado a 1 año

WealthOne Albany, New York AUM de USD 248 M 17.79% Rendimiento estimado a 1 año

Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de USD 83.7 mil M 27.22% Rendimiento estimado a 1 año

Wealthspire Advisors (New York) New York AUM de USD 18.2 mil M 21.48% Rendimiento estimado a 1 año

Brinker Capital Investments Berwyn, Pennsylvania AUM de USD 13.1 mil M 28.37% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Surevest en SMMD: resumen de T3 2022

Surevest redujo su participación en iShares Russell 2500 ETF (SMMD) en 0.07% durante T3 2022, al vender acciones por un valor estimado de USD 5.08 k, y conservó 122,879 acciones valuadas en USD 6.11 M. La posición representa 1.66% de la cartera y ocupa el puesto #8.

Surevest reportó por primera vez una posición en SMMD en T1 2021 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 10.8 M en T4 2021. Al cierre de T3 2022, 101 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SMMD.

Al cierre de T3 2022, Surevest tenía 122,879 acciones de iShares Russell 2500 ETF con un valor de USD 6.11 M.
Surevest vendió 92 acciones de iShares Russell 2500 ETF en T3 2022, por un valor estimado de USD 5.08 k.
iShares Russell 2500 ETF representó 1.66% de la cartera de Surevest en T3 2022 y fue su posición número 8.
Surevest reportó por primera vez una posición en iShares Russell 2500 ETF en T1 2021 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces.
La posición de Surevest en iShares Russell 2500 ETF alcanzó su máximo de USD 10.8 M en T4 2021.
Al cierre de T3 2022, 101 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell 2500 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Surevest correspondiente a T3 2022, presentado el 14 nov 2022.