de WealthOne iShares Russell 2500 ETF SMMD Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthOne Detalles de la acción SMMD Actividad de fondos de SMMD

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q3	USD 13.6 M	Comprar	249,984 +5,976	+2%	+USD 344 k	5.5%	4
2023 Q2	USD 14 M	Comprar	244,008 +4,129	+2%	+USD 226 k	5.15%	4
2023 Q1	USD 13.2 M	Comprar	239,879 +8,455	+4%	+USD 475 k	5.14%	4
2022 Q4	USD 12.3 M	Comprar	231,424 +4,930	+2%	+USD 265 k	4.99%	3
2022 Q3	USD 11.3 M	Comprar	226,494 +28,380	+14%	+USD 1.57 M	4.86%	5
2022 Q2	USD 10.2 M	Comprar	198,114 +5,601	+3%	+USD 317 k	4.18%	7
2022 Q1	USD 12 M	Comprar	192,513 +16,935	+10%	+USD 1.04 M	4.23%	7
2021 Q4	USD 11.7 M	Comprar	175,578 +66,907	+62%	+USD 4.45 M	4.02%	8
2021 Q3	USD 6.98 M	Comprar	108,671 +25,269	+30%	+USD 1.65 M	2.62%	13
2021 Q2	USD 5.52 M	Comprar	83,402 +19,243	+30%	+USD 1.25 M	2.16%	14
2021 Q1	USD 4.04 M	Comprar	64,159 +27,503	+75%	+USD 1.7 M	1.73%	15
2020 Q4	USD 2.08 M	Comprar	36,656 +22,098	+152%	+USD 1.13 M	1%	19
2020 Q3	USD 652 k	Comprar	+14,558	Nuevas	+USD 652 k	0.37%	39

Otros fondos que tienen SMMD en su cartera

Coldstream Capital Management Bellevue, Washington AUM de USD 7987 M 24.2% Rendimiento estimado a 1 año

Fifth Third Bancorp Cincinnati, Ohio AUM de USD 61.7 mil M 33.76% Rendimiento estimado a 1 año

Wealthspire Advisors (New York) New York AUM de USD 18.2 mil M 21.48% Rendimiento estimado a 1 año

Brio Consultants San Francisco, California AUM de USD 853 M 15.61% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año

Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de USD 83.7 mil M 27.22% Rendimiento estimado a 1 año

ARG

Advisory Resource Group Tulsa, Oklahoma AUM de USD 665 M 29.27% Rendimiento estimado a 1 año

Cresset Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 27.6 mil M 31.92% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthOne en SMMD: resumen de T3 2023

WealthOne aumentó su participación en iShares Russell 2500 ETF (SMMD) en 2.4% durante T3 2023, al comprar aproximadamente USD 344 k y elevar la posición a 249,984 acciones con un valor de USD 13.6 M. La posición representa 5.5% de la cartera y ocupa el puesto #4.

WealthOne reportó por primera vez una posición en SMMD en T3 2020 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 14 M en T2 2023. Al cierre de T3 2023, 129 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SMMD.

Al cierre de T3 2023, WealthOne tenía 249,984 acciones de iShares Russell 2500 ETF con un valor de USD 13.6 M.
WealthOne compró 5,976 acciones de iShares Russell 2500 ETF en T3 2023, por un monto estimado de USD 344 k.
iShares Russell 2500 ETF representó 5.5% de la cartera de WealthOne en T3 2023 y fue su posición número 4.
WealthOne reportó por primera vez una posición en iShares Russell 2500 ETF en T3 2020 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces.
La posición de WealthOne en iShares Russell 2500 ETF alcanzó su máximo de USD 14 M en T2 2023.
Al cierre de T3 2023, 129 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell 2500 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthOne correspondiente a T3 2023, presentado el 12 oct 2023.