Surevests iShares Russell 2500 ETF SMMD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Surevest Aktiendetails zu SMMD Fondsaktivität für SMMD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2022 Q3	6,11 Mio. $	Verkaufen	122.879 -92	-0,1 %	-5.079 $	1,66 %	8
2022 Q2	6,35 Mio. $	Kaufen	122.971 +4.699	+4 %	+265.706 $	1,66 %	8
2022 Q1	7,38 Mio. $	Verkaufen	118.272 -44.507	-27 %	-2,74 Mio. $	1,78 %	7
2021 Q4	10,8 Mio. $	Verkaufen	162.779 -312	-0,2 %	-20.767 $	2,56 %	4
2021 Q3	10,5 Mio. $	Kaufen	163.091 +12.900	+9 %	+840.561 $	2,64 %	4
2021 Q2	9,9 Mio. $	Kaufen	150.191 +41.786	+39 %	+2,72 Mio. $	2,59 %	4
2021 Q1	6,82 Mio. $	Kaufen	+108.405	Neu	+6,7 Mio. $	2,06 %	4

Weitere Fonds mit SMMD im Portfolio

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HWMA

Heritage Wealth Management (Arizona) Phoenix, Arizona 180 Mio. $ AUM

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Brio Consultants San Francisco, California 853 Mio. $ AUM 15,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LFGH

Lee Financial Group Hawaii Honolulu, Hawaii 128 Mio. $ AUM 17,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WealthOne Albany, New York 248 Mio. $ AUM 17,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Truist Financial Charlotte, North Carolina 83,7 Mrd. $ AUM 27,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthspire Advisors (New York) New York 18,2 Mrd. $ AUM 21,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Brinker Capital Investments Berwyn, Pennsylvania 13,1 Mrd. $ AUM 28,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SMMD-Position von Surevest: Q3 2022 im Rückblick

Surevest verringerte seine Beteiligung an iShares Russell 2500 ETF (SMMD) im Q3 2022 um 0,07 %, verkaufte schätzungsweise 5.079 $ und hielt danach 122.879 Aktien im Wert von 6,11 Mio. $. Die Position macht 1,66 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #8.

Surevest meldete erstmals im Q1 2021 eine Position in SMMD und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 10,8 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2022 halten 101 von Wall St. Rank erfasste Fonds SMMD.

Zum Stand von Q3 2022 hielt Surevest 122.879 Aktien von iShares Russell 2500 ETF im Wert von 6,11 Mio. $.
Surevest verkaufte 92 Aktien von iShares Russell 2500 ETF im Q3 2022 im geschätzten Wert von 5.079 $.
iShares Russell 2500 ETF machte in Q3 2022 1,66 % des Portfolios von Surevest aus und war dessen Position auf Rang 8.
Surevest meldete erstmals im Q1 2021 eine Position in iShares Russell 2500 ETF und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Die Position von Surevest in iShares Russell 2500 ETF erreichte im Q4 2021 mit 10,8 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2022 hielten 101 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell 2500 ETF.

Auf Grundlage der von Surevest für Q3 2022 am 14. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .