Epstein & White Financialの iShares Russell 2500 ETF SMMD 株式保有履歴

Epstein & White Financialのポートフォリオ SMMDの株式詳細 SMMDのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2021 Q2	$1279万	買う	192,817 +8,322	+5%	+$54.1万	3.37%	10
2021 Q1	$1160万	買う	184,495 +11,095	+6%	+$68.6万	3.38%	10
2020 Q4	$985万	買う	+173,400	新規	+$891万	3.02%	8
2019 Q1	–	売却	-46,724	解消	-$178万	–	90
2018 Q4	$178万	買う	+46,724	新規	+$199万	1.11%	11

SMMDを保有するその他のファンド

Lake Point Wealth Management Rockwall, Texas $1.76億 AUM 11.87% 推定1年リターン

HWMA

Heritage Wealth Management (Arizona) Phoenix, Arizona $1.8億 AUM

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois $4242億 AUM 22.9% 推定1年リターン

Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン

Brinker Capital Investments Berwyn, Pennsylvania $175億 AUM 20.48% 推定1年リターン

Surevest Los Angeles, California $3.68億 AUM 13.7% 推定1年リターン

LFGH

Lee Financial Group Hawaii Honolulu, Hawaii $1.28億 AUM 17.61% 推定1年リターン

US Bancorp Minneapolis, Minnesota $920億 AUM 22.91% 推定1年リターン

ARG

Advisory Resource Group Tulsa, Oklahoma $6.95億 AUM 28.3% 推定1年リターン

LPL Financial San Diego, California $4679億 AUM 17.69% 推定1年リターン

Epstein & White FinancialのSMMD保有状況：2021年第2四半期の振り返り

2021年第2四半期に、Epstein & White FinancialはiShares Russell 2500 ETF (SMMD)の保有株数を4.5%増やしました。推定$54.1万相当を買い増し、保有株数は合計192,817株、評価額は$1279万となりました。このポジションはポートフォリオの 3.37% を占め、順位は #10 です。

Epstein & White Financialは2018年第4四半期にSMMDの保有を初めて報告し、それ以降4四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する66本のファンドが、2021年第2四半期時点でSMMDを保有しています。

Epstein & White Financialは2021年第2四半期時点で、iShares Russell 2500 ETFを192,817株保有しており、その評価額は$1279万でした。
Epstein & White Financialは2021年第2四半期にiShares Russell 2500 ETFを8,322株購入しました。推定購入額は$54.1万です。
2021年第2四半期に、Epstein & White Financialのポートフォリオに占めるiShares Russell 2500 ETFの割合は3.37%で、保有銘柄の中で第10位でした。
Epstein & White Financialは2018年第4四半期にiShares Russell 2500 ETFの保有を初めて報告し、それ以降4四半期にわたって保有しています。
2021年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する66のファンドがiShares Russell 2500 ETFを保有していました。

2021年8月10日に提出された、2021年第2四半期分のEpstein & White Financialの 13F報告書に基づいています。