Epstein & White Financial의 iShares Russell 2500 ETF SMMD 주식 보유 내역

Epstein & White Financial의 포트폴리오 SMMD 주식 상세 정보 SMMD 펀드 동향

매수

유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2021 Q2	US$1279만	매수	192,817 +8,322	+5%	+US$54.1만	3.37%	10
2021 Q1	US$1160만	매수	184,495 +11,095	+6%	+US$68.6만	3.38%	10
2020 Q4	US$985만	매수	+173,400	신규	+US$891만	3.02%	8
2019 Q1	–	매도	-46,724	청산됨	-US$178만	–	90
2018 Q4	US$178만	매수	+46,724	신규	+US$199만	1.11%	11

SMMD 주식을 보유한 다른 펀드들

Lake Point Wealth Management Rockwall, Texas AUM US$1.76억 11.87% 1년 추정 수익률

HWMA

Heritage Wealth Management (Arizona) Phoenix, Arizona AUM US$1.8억

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

Brinker Capital Investments Berwyn, Pennsylvania AUM US$131억 28.37% 1년 추정 수익률

Surevest Los Angeles, California AUM US$3.68억 13.7% 1년 추정 수익률

LFGH

Lee Financial Group Hawaii Honolulu, Hawaii AUM US$1.28억 17.61% 1년 추정 수익률

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM US$920억 22.91% 1년 추정 수익률

ARG

Advisory Resource Group Tulsa, Oklahoma AUM US$6.95억 28.3% 1년 추정 수익률

LPL Financial San Diego, California AUM US$4679억 17.69% 1년 추정 수익률

Epstein & White Financial의 SMMD 포지션: 2021년 2분기 리뷰

Epstein & White Financial 측은 2021년 2분기에 iShares Russell 2500 ETF (SMMD) 지분을 4.5% 늘리고, 약 US$54.1만 규모를 매수해 보유 주식 수를 192,817주로 늘렸으며 평가액은 US$1279만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 3.37%이고, 순위는 #10예요.

Epstein & White Financial 측은 2018년 4분기에 SMMD 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 4개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 66개가 2021년 2분기 기준으로 SMMD 주식을 보유하고 있어요.

Epstein & White Financial 측은 2021년 2분기 기준으로 US$1279만 상당의 iShares Russell 2500 ETF 주식 192,817주를 보유했어요.
Epstein & White Financial 측은 2021년 2분기에 iShares Russell 2500 ETF 주식 8,322주를 매수했어요. 추정 금액은 US$54.1만 규모예요.
2021년 2분기에 Epstein & White Financial의 포트폴리오에서 iShares Russell 2500 ETF 비중은 3.37%였으며, 보유 종목 순위는 #10위였습니다.
Epstein & White Financial 측은 2018년 4분기에 iShares Russell 2500 ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 4개 분기 동안 보유하고 있어요.
Wall St. Rank가 추적하는 66개 펀드가 2021년 2분기 기준으로 iShares Russell 2500 ETF 주식을 보유했어요.

2021년 8월 10일에 제출된 Epstein & White Financial의 2021년 2분기 13F 공시 기준입니다.