Epstein & White Financial
icono de SMMD

de Epstein & White Financial iShares Russell 2500 ETF SMMD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Epstein & White Financial Detalles de la acción SMMD Actividad de fondos de SMMD
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2021
Q2 		USD 12.8 M Comprar
192,817
+8,322
+5% +USD 541 k 3.37% 10
2021
Q1 		USD 11.6 M Comprar
184,495
+11,095
+6% +USD 686 k 3.38% 10
2020
Q4 		USD 9.9 M Comprar
+173,400
Nuevas +USD 8.91 M 3.02% 8
2019
Q1 		– Vender
-46,724
Cerradas -USD 1.78 M – 90
2018
Q4 		USD 1.78 M Comprar
+46,724
Nuevas +USD 1.99 M 1.11% 11

Otros fondos que tienen SMMD en su cartera

Lake Point Wealth Management
Lake Point Wealth Management Rockwall, Texas AUM de USD 176 M 11.87% Rendimiento estimado a 1 año
HWMA
Heritage Wealth Management (Arizona) Phoenix, Arizona AUM de USD 180 M
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Brinker Capital Investments
Brinker Capital Investments Berwyn, Pennsylvania AUM de USD 17.5 mil M 20.48% Rendimiento estimado a 1 año
Surevest
Surevest Los Angeles, California AUM de USD 368 M 13.7% Rendimiento estimado a 1 año
LFGH
Lee Financial Group Hawaii Honolulu, Hawaii AUM de USD 128 M 17.61% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 92 mil M 22.91% Rendimiento estimado a 1 año
ARG
Advisory Resource Group Tulsa, Oklahoma AUM de USD 695 M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Epstein & White Financial en SMMD: resumen de T2 2021

Epstein & White Financial aumentó su participación en iShares Russell 2500 ETF (SMMD) en 4.5% durante T2 2021, al comprar aproximadamente USD 541 k y elevar la posición a 192,817 acciones con un valor de USD 12.8 M. La posición representa 3.37% de la cartera y ocupa el puesto #10.

Epstein & White Financial reportó por primera vez una posición en SMMD en T4 2018 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2021, 66 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SMMD.

  • Al cierre de T2 2021, Epstein & White Financial tenía 192,817 acciones de iShares Russell 2500 ETF con un valor de USD 12.8 M.
  • Epstein & White Financial compró 8,322 acciones de iShares Russell 2500 ETF en T2 2021, por un monto estimado de USD 541 k.
  • iShares Russell 2500 ETF representó 3.37% de la cartera de Epstein & White Financial en T2 2021 y fue su posición número 10.
  • Epstein & White Financial reportó por primera vez una posición en iShares Russell 2500 ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2021, 66 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell 2500 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Epstein & White Financial correspondiente a T2 2021, presentado el 10 ago 2021.