Epstein & White Financials iShares Russell 2500 ETF SMMD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Epstein & White Financial Aktiendetails zu SMMD Fondsaktivität für SMMD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2021 Q2	12,8 Mio. $	Kaufen	192.817 +8.322	+5 %	+541.218 $	3,37 %	10
2021 Q1	11,6 Mio. $	Kaufen	184.495 +11.095	+6 %	+685.998 $	3,38 %	10
2020 Q4	9,9 Mio. $	Kaufen	+173.400	Neu	+8,91 Mio. $	3,02 %	8
2019 Q1	–	Verkaufen	-46.724	Geschlossen	-1,78 Mio. $	–	90
2018 Q4	1,78 Mio. $	Kaufen	+46.724	Neu	+1,99 Mio. $	1,11 %	11

Weitere Fonds mit SMMD im Portfolio

Lake Point Wealth Management Rockwall, Texas 176 Mio. $ AUM 11,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HWMA

Heritage Wealth Management (Arizona) Phoenix, Arizona 180 Mio. $ AUM

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Brinker Capital Investments Berwyn, Pennsylvania 13,1 Mrd. $ AUM 28,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Surevest Los Angeles, California 368 Mio. $ AUM 13,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LFGH

Lee Financial Group Hawaii Honolulu, Hawaii 128 Mio. $ AUM 17,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota 91,6 Mrd. $ AUM 29,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ARG

Advisory Resource Group Tulsa, Oklahoma 695 Mio. $ AUM 28,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SMMD-Position von Epstein & White Financial: Q2 2021 im Rückblick

Epstein & White Financial erhöhte seine Beteiligung an iShares Russell 2500 ETF (SMMD) im Q2 2021 um 4,5 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 541.218 $ und erhöhte die Position damit auf 192.817 Aktien im Wert von 12,8 Mio. $. Die Position macht 3,37 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #10.

Epstein & White Financial meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in SMMD und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Zum Stand von Q2 2021 halten 66 von Wall St. Rank erfasste Fonds SMMD.

Zum Stand von Q2 2021 hielt Epstein & White Financial 192.817 Aktien von iShares Russell 2500 ETF im Wert von 12,8 Mio. $.
Epstein & White Financial kaufte im Q2 2021 8.322 Aktien von iShares Russell 2500 ETF im geschätzten Wert von 541.218 $.
iShares Russell 2500 ETF machte in Q2 2021 3,37 % des Portfolios von Epstein & White Financial aus und war dessen Position auf Rang 10.
Epstein & White Financial meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in iShares Russell 2500 ETF und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2021 hielten 66 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell 2500 ETF.

Auf Grundlage der von Epstein & White Financial für Q2 2021 am 10. Aug. 2021 eingereichten 13F-Meldung .