EP Wealth Advisors
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de EP Wealth Advisors State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF SPTM Histórico de posições em ações

Carteira de EP Wealth Advisors Detalhes da ação SPTM Atividade dos fundos em SPTM
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 2,64 mi Comprar
29.034
+2.500
+9% +US$ 220 mil 0,01% 512
2026
Q1 		US$ 2,1 mi Vender
26.534
-6.684
-20% -US$ 552 mil 0,01% 468
2025
Q4 		US$ 2,74 mi Comprar
+33.218
Nova +US$ 2,72 mi 0,01% 377
2025
Q2 		US$ 1,65 mi Comprar
22.060
+86
+0,4% +US$ 5,97 mil 0,01% 454
2025
Q1 		US$ 1,49 mi Vender
21.974
-7
-0% -US$ 501 0,01% 413
2024
Q4 		US$ 1,57 mi Comprar
21.981
+976
+5% +US$ 70,2 mil 0,01% 397
2024
Q3 		US$ 1,47 mi Vender
21.005
-479
-2% -US$ 32,3 mil 0,01% 416
2024
Q2 		US$ 1,43 mi Vender
21.484
-170
-0,8% -US$ 10,9 mil 0,02% 331
2024
Q1 		US$ 1,39 mi Comprar
21.654
+170
+0,8% +US$ 10,4 mil 0,02% 317
2023
Q4 		US$ 1,26 mi Vender
21.484
-97
-0,4% -US$ 5,3 mil 0,02% 332
2023
Q3 		US$ 1,13 mi Vender
21.581
-190.715
-90% -US$ 10,4 mi 0,02% 307
2023
Q2 		US$ 1,18 mi Comprar
212.296
+179.133
+540% +US$ 9,24 mi 0,02% 305
2023
Q1 		US$ 2,07 mi Comprar
33.163
+12.888
+64% +US$ 636 mil 0,04% 219
2022
Q4 		US$ 959 mil Vender
20.275
-944
-4% -US$ 44,8 mil 0,02% 289
2022
Q3 		US$ 936 mil Vender
21.219
-755
-3% -US$ 37 mil 0,02% 241
2022
Q2 		US$ 1,02 mi Vender
21.974
-2.705
-11% -US$ 137 mil 0,02% 255
2022
Q1 		US$ 1,37 mi Vender
24.679
-26
-0,1% -US$ 1,43 mil 0,03% 234
2021
Q4 		US$ 1,44 mi Vender
24.705
-3.456
-12% -US$ 196 mil 0,03% 216
2021
Q3 		US$ 1,49 mi Comprar
28.161
+4.882
+21% +US$ 266 mil 0,04% 196
2021
Q2 		US$ 1,23 mi Comprar
23.279
+1.922
+9% +US$ 99,4 mil 0,03% 225
2021
Q1 		US$ 1,05 mi Vender
21.357
-25
-0,1% -US$ 1,2 mil 0,03% 222
2020
Q4 		US$ 985 mil Vender
21.382
-900
-4% -US$ 39,2 mil 0,03% 189
2020
Q3 		US$ 911 mil Vender
22.282
-3.585
-14% -US$ 145 mil 0,04% 167
2020
Q2 		US$ 977 mil Vender
25.867
-3.563
-12% -US$ 127 mil 0,04% 177
2020
Q1 		US$ 926 mil Vender
29.430
-10.268
-26% -US$ 386 mil 0,05% 177
2019
Q4 		US$ 1,58 mi Comprar
39.698
+18.878
+91% +US$ 720 mil 0,07% 147
2019
Q3 		US$ 765 mil Comprar
+20.820
Nova +US$ 763 mil 0,04% 190

Outros fundos que detêm SPTM

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 59,5 bi 15,92% Retorno est. (1 ano)
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)
Valmark Advisers
Valmark Advisers Akron, Ohio AUM de US$ 9,42 bi 17,63% Retorno est. (1 ano)
Tidal Investments
Tidal Investments Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 57,8 bi 72,53% Retorno est. (1 ano)
Private Advisor Group
Private Advisor Group Morristown, New Jersey AUM de US$ 21,8 bi 28,57% Retorno est. (1 ano)
Wealthcare Advisory Partners
Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania AUM de US$ 5,9 bi 14,62% Retorno est. (1 ano)
PFA
Professional Financial Advisors North Platte, Nebraska AUM de US$ 588 mi 13,27% Retorno est. (1 ano)
Hughes Financial Services
Hughes Financial Services Herndon, Virginia AUM de US$ 755 mi 20,43% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de EP Wealth Advisors em SPTM no T2 2026

EP Wealth Advisors aumentou sua participação em State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) em 9,4% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 220 mil em ações e elevando a posição para 29.034 ações, avaliadas em US$ 2,64 mi. A posição representa 0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 512.

EP Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em SPTM no T3 2019 e a manteve por 27 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 2,74 mi em T4 2025. 784 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SPTM no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, EP Wealth Advisors detinha 29.034 ações de State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF, no valor de US$ 2,64 mi.
  • EP Wealth Advisors comprou 2.500 ações de State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 220 mil.
  • State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF representou 0,01% da carteira de EP Wealth Advisors em T2 2026, sua posição nº 512.
  • EP Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF no T3 2019 e a manteve por 27 trimestres desde então.
  • A posição de State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF de EP Wealth Advisors atingiu o pico de US$ 2,74 mi em T4 2025.
  • 784 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de EP Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.