EP Wealth Advisors
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EP Wealth Advisors의 State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF SPTM 주식 보유 내역

EP Wealth Advisors의 포트폴리오 SPTM 주식 상세 정보 SPTM 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$264만 매수
29,034
+2,500
+9% +US$22만 0.01% 512
2026
Q1 		US$210만 매도
26,534
-6,684
-20% -US$55.2만 0.01% 468
2025
Q4 		US$274만 매수
+33,218
신규 +US$272만 0.01% 377
2025
Q2 		US$165만 매수
22,060
+86
+0.4% +US$5.97천 0.01% 454
2025
Q1 		US$149만 매도
21,974
-7
-0% -US$501 0.01% 413
2024
Q4 		US$157만 매수
21,981
+976
+5% +US$7.02만 0.01% 397
2024
Q3 		US$147만 매도
21,005
-479
-2% -US$3.23만 0.01% 416
2024
Q2 		US$143만 매도
21,484
-170
-0.8% -US$1.09만 0.02% 331
2024
Q1 		US$139만 매수
21,654
+170
+0.8% +US$1.04만 0.02% 317
2023
Q4 		US$126만 매도
21,484
-97
-0.4% -US$5.3천 0.02% 332
2023
Q3 		US$113만 매도
21,581
-190,715
-90% -US$1042만 0.02% 307
2023
Q2 		US$118만 매수
212,296
+179,133
+540% +US$924만 0.02% 305
2023
Q1 		US$207만 매수
33,163
+12,888
+64% +US$63.6만 0.04% 219
2022
Q4 		US$95.9만 매도
20,275
-944
-4% -US$4.48만 0.02% 289
2022
Q3 		US$93.6만 매도
21,219
-755
-3% -US$3.7만 0.02% 241
2022
Q2 		US$102만 매도
21,974
-2,705
-11% -US$13.7만 0.02% 255
2022
Q1 		US$137만 매도
24,679
-26
-0.1% -US$1.43천 0.03% 234
2021
Q4 		US$144만 매도
24,705
-3,456
-12% -US$19.6만 0.03% 216
2021
Q3 		US$149만 매수
28,161
+4,882
+21% +US$26.6만 0.04% 196
2021
Q2 		US$123만 매수
23,279
+1,922
+9% +US$9.9만 0.03% 225
2021
Q1 		US$105만 매도
21,357
-25
-0.1% -US$1.2천 0.03% 222
2020
Q4 		US$98.5만 매도
21,382
-900
-4% -US$3.92만 0.03% 189
2020
Q3 		US$91.1만 매도
22,282
-3,585
-14% -US$14.5만 0.04% 167
2020
Q2 		US$97.7만 매도
25,867
-3,563
-12% -US$12.7만 0.04% 177
2020
Q1 		US$92.6만 매도
29,430
-10,268
-26% -US$38.6만 0.05% 177
2019
Q4 		US$158만 매수
39,698
+18,878
+91% +US$72만 0.07% 147
2019
Q3 		US$76.5만 매수
+20,820
신규 +US$76.3만 0.04% 190

SPTM 주식을 보유한 다른 펀드들

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM US$582억 22.78% 1년 추정 수익률
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1711억 24.68% 1년 추정 수익률
Valmark Advisers
Valmark Advisers Akron, Ohio AUM US$94.2억 17.63% 1년 추정 수익률
Tidal Investments
Tidal Investments Milwaukee, Wisconsin AUM US$578억 72.54% 1년 추정 수익률
Private Advisor Group
Private Advisor Group Morristown, New Jersey AUM US$218억 28.57% 1년 추정 수익률
Wealthcare Advisory Partners
Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania AUM US$52.7억 22.23% 1년 추정 수익률
PFA
Professional Financial Advisors North Platte, Nebraska AUM US$5.88억 13.27% 1년 추정 수익률
Hughes Financial Services
Hughes Financial Services Herndon, Virginia AUM US$7.55억 20.43% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

EP Wealth Advisors의 SPTM 포지션: 2026년 2분기 리뷰

EP Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) 지분을 9.4% 늘리고, 약 US$22만 규모를 매수해 보유 주식 수를 29,034주로 늘렸으며 평가액은 US$264만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.01%이고, 순위는 #512예요.

EP Wealth Advisors 측은 2019년 3분기에 SPTM 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 27개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2025년 4분기에 US$274만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 784개가 2026년 2분기 기준으로 SPTM 주식을 보유하고 있어요.

  • EP Wealth Advisors 측은 2026년 2분기 기준으로 US$264만 상당의 State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 주식 29,034주를 보유했어요.
  • EP Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 주식 2,500주를 매수했어요. 추정 금액은 US$22만 규모예요.
  • 2026년 2분기에 EP Wealth Advisors의 포트폴리오에서 State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 비중은 0.01%였으며, 보유 종목 순위는 #512위였습니다.
  • EP Wealth Advisors 측은 2019년 3분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 27개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • EP Wealth Advisors의 State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 보유 규모는 2025년 4분기에 US$274만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 784개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 주식을 보유했어요.

2026년 8월 12일에 제출된 EP Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.