de EP Wealth Advisors State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF SPTM Historial de posiciones en acciones

Cartera de EP Wealth Advisors Detalles de la acción SPTM Actividad de fondos de SPTM

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 2.64 M	Comprar	29,034 +2,500	+9%	+USD 220 k	0.01%	512
2026 Q1	USD 2.1 M	Vender	26,534 -6,684	-20%	-USD 552 k	0.01%	468
2025 Q4	USD 2.74 M	Comprar	+33,218	Nuevas	+USD 2.72 M	0.01%	377
2025 Q2	USD 1.65 M	Comprar	22,060 +86	+0.4%	+USD 5.97 k	0.01%	454
2025 Q1	USD 1.49 M	Vender	21,974 -7	-0%	-USD 501	0.01%	413
2024 Q4	USD 1.57 M	Comprar	21,981 +976	+5%	+USD 70.2 k	0.01%	397
2024 Q3	USD 1.47 M	Vender	21,005 -479	-2%	-USD 32.3 k	0.01%	416
2024 Q2	USD 1.43 M	Vender	21,484 -170	-0.8%	-USD 10.9 k	0.02%	331
2024 Q1	USD 1.39 M	Comprar	21,654 +170	+0.8%	+USD 10.4 k	0.02%	317
2023 Q4	USD 1.26 M	Vender	21,484 -97	-0.4%	-USD 5.3 k	0.02%	332
2023 Q3	USD 1.13 M	Vender	21,581 -190,715	-90%	-USD 10.4 M	0.02%	307
2023 Q2	USD 1.18 M	Comprar	212,296 +179,133	+540%	+USD 9.24 M	0.02%	305
2023 Q1	USD 2.07 M	Comprar	33,163 +12,888	+64%	+USD 636 k	0.04%	219
2022 Q4	USD 959 k	Vender	20,275 -944	-4%	-USD 44.8 k	0.02%	289
2022 Q3	USD 936 k	Vender	21,219 -755	-3%	-USD 37 k	0.02%	241
2022 Q2	USD 1.02 M	Vender	21,974 -2,705	-11%	-USD 137 k	0.02%	255
2022 Q1	USD 1.37 M	Vender	24,679 -26	-0.1%	-USD 1.43 k	0.03%	234
2021 Q4	USD 1.44 M	Vender	24,705 -3,456	-12%	-USD 196 k	0.03%	216
2021 Q3	USD 1.49 M	Comprar	28,161 +4,882	+21%	+USD 266 k	0.04%	196
2021 Q2	USD 1.23 M	Comprar	23,279 +1,922	+9%	+USD 99.4 k	0.03%	225
2021 Q1	USD 1.05 M	Vender	21,357 -25	-0.1%	-USD 1.2 k	0.03%	222
2020 Q4	USD 985 k	Vender	21,382 -900	-4%	-USD 39.2 k	0.03%	189
2020 Q3	USD 911 k	Vender	22,282 -3,585	-14%	-USD 145 k	0.04%	167
2020 Q2	USD 977 k	Vender	25,867 -3,563	-12%	-USD 127 k	0.04%	177
2020 Q1	USD 926 k	Vender	29,430 -10,268	-26%	-USD 386 k	0.05%	177
2019 Q4	USD 1.58 M	Comprar	39,698 +18,878	+91%	+USD 720 k	0.07%	147
2019 Q3	USD 765 k	Comprar	+20,820	Nuevas	+USD 763 k	0.04%	190

Otros fondos que tienen SPTM en su cartera

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Valmark Advisers Akron, Ohio AUM de USD 9423 M 17.63% Rendimiento estimado a 1 año

Tidal Investments Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 57.8 mil M 72.53% Rendimiento estimado a 1 año

Private Advisor Group Morristown, New Jersey AUM de USD 21.8 mil M 28.57% Rendimiento estimado a 1 año

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania AUM de USD 5899 M 14.62% Rendimiento estimado a 1 año

PFA

Professional Financial Advisors North Platte, Nebraska AUM de USD 588 M 13.27% Rendimiento estimado a 1 año

Hughes Financial Services Herndon, Virginia AUM de USD 755 M 20.43% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de EP Wealth Advisors en SPTM: resumen de T2 2026

EP Wealth Advisors aumentó su participación en State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) en 9.4% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 220 k y elevar la posición a 29,034 acciones con un valor de USD 2.64 M. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #512.

EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en SPTM en T3 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.74 M en T4 2025. Al cierre de T2 2026, 784 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SPTM.

Al cierre de T2 2026, EP Wealth Advisors tenía 29,034 acciones de State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF con un valor de USD 2.64 M.
EP Wealth Advisors compró 2,500 acciones de State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 220 k.
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF representó 0.01% de la cartera de EP Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 512.
EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF en T3 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
La posición de EP Wealth Advisors en State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF alcanzó su máximo de USD 2.74 M en T4 2025.
Al cierre de T2 2026, 784 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF en cartera.

Según el Informe 13F de EP Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.