EP Wealth Advisors
SPTM-Symbol

EP Wealth Advisorss State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF SPTM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von EP Wealth Advisors Aktiendetails zu SPTM Fondsaktivität für SPTM
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		2,64 Mio. $ Kaufen
29.034
+2.500
+9 % +220.009 $ 0,01 % 512
2026
Q1 		2,1 Mio. $ Verkaufen
26.534
-6.684
-20 % -552.042 $ 0,01 % 468
2025
Q4 		2,74 Mio. $ Kaufen
+33.218
Neu +2,72 Mio. $ 0,01 % 377
2025
Q2 		1,65 Mio. $ Kaufen
22.060
+86
+0,4 % +5.968 $ 0,01 % 454
2025
Q1 		1,49 Mio. $ Verkaufen
21.974
-7
-0 % -501 $ 0,01 % 413
2024
Q4 		1,57 Mio. $ Kaufen
21.981
+976
+5 % +70.233 $ 0,01 % 397
2024
Q3 		1,47 Mio. $ Verkaufen
21.005
-479
-2 % -32.346 $ 0,01 % 416
2024
Q2 		1,43 Mio. $ Verkaufen
21.484
-170
-0,8 % -10.885 $ 0,02 % 331
2024
Q1 		1,39 Mio. $ Kaufen
21.654
+170
+0,8 % +10.374 $ 0,02 % 317
2023
Q4 		1,26 Mio. $ Verkaufen
21.484
-97
-0,4 % -5.296 $ 0,02 % 332
2023
Q3 		1,13 Mio. $ Verkaufen
21.581
-190.715
-90 % -10,4 Mio. $ 0,02 % 307
2023
Q2 		1,18 Mio. $ Kaufen
212.296
+179.133
+540 % +9,24 Mio. $ 0,02 % 305
2023
Q1 		2,07 Mio. $ Kaufen
33.163
+12.888
+64 % +636.379 $ 0,04 % 219
2022
Q4 		958.827 $ Verkaufen
20.275
-944
-4 % -44.848 $ 0,02 % 289
2022
Q3 		936.000 $ Verkaufen
21.219
-755
-3 % -36.965 $ 0,02 % 241
2022
Q2 		1,02 Mio. $ Verkaufen
21.974
-2.705
-11 % -136.568 $ 0,02 % 255
2022
Q1 		1,37 Mio. $ Verkaufen
24.679
-26
-0,1 % -1.426 $ 0,03 % 234
2021
Q4 		1,44 Mio. $ Verkaufen
24.705
-3.456
-12 % -195.583 $ 0,03 % 216
2021
Q3 		1,49 Mio. $ Kaufen
28.161
+4.882
+21 % +265.597 $ 0,04 % 196
2021
Q2 		1,23 Mio. $ Kaufen
23.279
+1.922
+9 % +99.447 $ 0,03 % 225
2021
Q1 		1,05 Mio. $ Verkaufen
21.357
-25
-0,1 % -1.195 $ 0,03 % 222
2020
Q4 		985.000 $ Verkaufen
21.382
-900
-4 % -39.225 $ 0,03 % 189
2020
Q3 		911.000 $ Verkaufen
22.282
-3.585
-14 % -145.187 $ 0,04 % 167
2020
Q2 		977.000 $ Verkaufen
25.867
-3.563
-12 % -127.435 $ 0,04 % 177
2020
Q1 		926.000 $ Verkaufen
29.430
-10.268
-26 % -386.302 $ 0,05 % 177
2019
Q4 		1,58 Mio. $ Kaufen
39.698
+18.878
+91 % +719.692 $ 0,07 % 147
2019
Q3 		765.000 $ Kaufen
+20.820
Neu +763.236 $ 0,04 % 190

Weitere Fonds mit SPTM im Portfolio

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California 58,2 Mrd. $ AUM 22,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Valmark Advisers
Valmark Advisers Akron, Ohio 9,42 Mrd. $ AUM 17,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tidal Investments
Tidal Investments Milwaukee, Wisconsin 57,8 Mrd. $ AUM 72,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Private Advisor Group
Private Advisor Group Morristown, New Jersey 21,8 Mrd. $ AUM 28,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WAP
Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania 5,27 Mrd. $ AUM 22,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PFA
Professional Financial Advisors North Platte, Nebraska 588 Mio. $ AUM 13,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Hughes Financial Services
Hughes Financial Services Herndon, Virginia 755 Mio. $ AUM 20,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SPTM-Position von EP Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

EP Wealth Advisors erhöhte seine Beteiligung an State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) im Q2 2026 um 9,4 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 220.009 $ und erhöhte die Position damit auf 29.034 Aktien im Wert von 2,64 Mio. $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #512.

EP Wealth Advisors meldete erstmals im Q3 2019 eine Position in SPTM und hielt sie seitdem in 27 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 2,74 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 783 von Wall St. Rank erfasste Fonds SPTM.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt EP Wealth Advisors 29.034 Aktien von State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF im Wert von 2,64 Mio. $.
  • EP Wealth Advisors kaufte im Q2 2026 2.500 Aktien von State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF im geschätzten Wert von 220.009 $.
  • State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF machte in Q2 2026 0,01 % des Portfolios von EP Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 512.
  • EP Wealth Advisors meldete erstmals im Q3 2019 eine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF und hielt sie seitdem in 27 Quartalen.
  • Die Position von EP Wealth Advisors in State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF erreichte im Q4 2025 mit 2,74 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 783 von Wall St. Rank erfasste Fonds State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF.

Auf Grundlage der von EP Wealth Advisors für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .