EP Wealth Advisorsの State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF SPTM 株式保有履歴

EP Wealth Advisorsのポートフォリオ SPTMの株式詳細 SPTMのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2026 Q2	$264万	買う	29,034 +2,500	+9%	+$22万	0.01%	512
2026 Q1	$210万	売却	26,534 -6,684	-20%	-$55.2万	0.01%	468
2025 Q4	$274万	買う	+33,218	新規	+$272万	0.01%	377
2025 Q2	$165万	買う	22,060 +86	+0.4%	+$5,968	0.01%	454
2025 Q1	$149万	売却	21,974 -7	-0%	-$501	0.01%	413
2024 Q4	$157万	買う	21,981 +976	+5%	+$7.02万	0.01%	397
2024 Q3	$147万	売却	21,005 -479	-2%	-$3.23万	0.01%	416
2024 Q2	$143万	売却	21,484 -170	-0.8%	-$1.09万	0.02%	331
2024 Q1	$139万	買う	21,654 +170	+0.8%	+$1.04万	0.02%	317
2023 Q4	$126万	売却	21,484 -97	-0.4%	-$5,296	0.02%	332
2023 Q3	$113万	売却	21,581 -190,715	-90%	-$1042万	0.02%	307
2023 Q2	$118万	買う	212,296 +179,133	+540%	+$924万	0.02%	305
2023 Q1	$207万	買う	33,163 +12,888	+64%	+$63.6万	0.04%	219
2022 Q4	$95.9万	売却	20,275 -944	-4%	-$4.48万	0.02%	289
2022 Q3	$93.6万	売却	21,219 -755	-3%	-$3.7万	0.02%	241
2022 Q2	$102万	売却	21,974 -2,705	-11%	-$13.7万	0.02%	255
2022 Q1	$137万	売却	24,679 -26	-0.1%	-$1,426	0.03%	234
2021 Q4	$144万	売却	24,705 -3,456	-12%	-$19.6万	0.03%	216
2021 Q3	$149万	買う	28,161 +4,882	+21%	+$26.6万	0.04%	196
2021 Q2	$123万	買う	23,279 +1,922	+9%	+$9.9万	0.03%	225
2021 Q1	$105万	売却	21,357 -25	-0.1%	-$1,195	0.03%	222
2020 Q4	$98.5万	売却	21,382 -900	-4%	-$3.92万	0.03%	189
2020 Q3	$91.1万	売却	22,282 -3,585	-14%	-$14.5万	0.04%	167
2020 Q2	$97.7万	売却	25,867 -3,563	-12%	-$12.7万	0.04%	177
2020 Q1	$92.6万	売却	29,430 -10,268	-26%	-$38.6万	0.05%	177
2019 Q4	$158万	買う	39,698 +18,878	+91%	+$72万	0.07%	147
2019 Q3	$76.5万	買う	+20,820	新規	+$76.3万	0.04%	190

SPTMを保有するその他のファンド

LPL Financial San Diego, California $4451億 AUM 25.58% 推定1年リターン

AssetMark Inc Concord, California $595億 AUM 15.92% 推定1年リターン

Creative Planning Overland Park, Kansas $1711億 AUM 24.68% 推定1年リターン

Valmark Advisers Akron, Ohio $94.2億 AUM 17.63% 推定1年リターン

Tidal Investments Milwaukee, Wisconsin $578億 AUM 72.53% 推定1年リターン

Private Advisor Group Morristown, New Jersey $218億 AUM 28.57% 推定1年リターン

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania $59億 AUM 14.62% 推定1年リターン

PFA

Professional Financial Advisors North Platte, Nebraska $5.88億 AUM 13.27% 推定1年リターン

Hughes Financial Services Herndon, Virginia $7.55億 AUM 20.43% 推定1年リターン

Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン

EP Wealth AdvisorsのSPTM保有状況：2026年第2四半期の振り返り

2026年第2四半期に、EP Wealth AdvisorsはState Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM)の保有株数を9.4%増やしました。推定$22万相当を買い増し、保有株数は合計29,034株、評価額は$264万となりました。このポジションはポートフォリオの 0.01% を占め、順位は #512 です。

EP Wealth Advisorsは2019年第3四半期にSPTMの保有を初めて報告し、それ以降27四半期にわたって保有しています。この保有株数は2025年第4四半期に$274万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する784本のファンドが、2026年第2四半期時点でSPTMを保有しています。

EP Wealth Advisorsは2026年第2四半期時点で、State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETFを29,034株保有しており、その評価額は$264万でした。
EP Wealth Advisorsは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETFを2,500株購入しました。推定購入額は$22万です。
2026年第2四半期に、EP Wealth Advisorsのポートフォリオに占めるState Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETFの割合は0.01%で、保有銘柄の中で第512位でした。
EP Wealth Advisorsは2019年第3四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETFの保有を初めて報告し、それ以降27四半期にわたって保有しています。
EP Wealth AdvisorsのState Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETFの保有額は、2025年第4四半期に$274万でピークに達しました。
2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する784のファンドがState Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETFを保有していました。

2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のEP Wealth Advisorsの 13F報告書に基づいています。