Encompass Wealth Advisors
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de Encompass Wealth Advisors Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Histórico de posições em ações

Carteira de Encompass Wealth Advisors Detalhes da ação VB Atividade dos fundos em VB
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q3 		US$ 6,12 mi Comprar
21.498
+10.732
+100% +US$ 3,2 mi 0,9% 24
2026
Q2 		US$ 3,26 mi Vender
10.766
-23
-0,2% -US$ 6,59 mil 0,99% 23
2026
Q1 		US$ 2,83 mi Comprar
10.789
+40
+0,4% +US$ 10,8 mil 0,98% 25
2025
Q4 		US$ 2,77 mi Comprar
10.749
+76
+0,7% +US$ 19,5 mil 0,94% 25
2025
Q3 		US$ 2,71 mi Comprar
10.673
+401
+4% +US$ 99,4 mil 0,92% 23
2025
Q2 		US$ 2,43 mi Comprar
10.272
+209
+2% +US$ 46,6 mil 0,89% 24
2025
Q1 		US$ 2,23 mi Comprar
10.063
+316
+3% +US$ 75,5 mil 0,91% 24
2024
Q4 		US$ 2,34 mi Comprar
9.747
+66
+0,7% +US$ 16,2 mil 0,95% 23
2024
Q3 		US$ 2,3 mi Comprar
9.681
+286
+3% +US$ 65 mil 0,57% 35
2024
Q2 		US$ 2,05 mi Comprar
9.395
+2
+0% +US$ 439 0,54% 41
2024
Q1 		US$ 2,15 mi Comprar
9.393
+103
+1% +US$ 22,2 mil 0,57% 32
2023
Q4 		US$ 1,98 mi Comprar
9.290
+175
+2% +US$ 33,7 mil 0,59% 35
2023
Q3 		US$ 1,72 mi Vender
9.115
-38
-0,4% -US$ 7,57 mil 0,57% 34
2023
Q2 		US$ 1,82 mi Comprar
9.153
+1
+0% +US$ 189 0,59% 33
2023
Q1 		US$ 1,73 mi Vender
9.152
-196
-2% -US$ 38 mil 0,59% 34
2022
Q4 		US$ 1,72 mi Comprar
9.348
+183
+2% +US$ 33,9 mil 0,63% 32
2022
Q3 		US$ 1,57 mi Vender
9.165
-1.665
-15% -US$ 314 mil 0,6% 35
2022
Q2 		US$ 1,91 mi Vender
10.830
-9.943
-48% -US$ 1,92 mi 0,67% 31
2022
Q1 		US$ 4,42 mi Comprar
20.773
+3.239
+18% +US$ 682 mil 1,11% 23
2021
Q4 		US$ 3,96 mi Comprar
17.534
+784
+5% +US$ 178 mil 0,96% 25
2021
Q3 		US$ 3,66 mi Vender
16.750
-34
-0,2% -US$ 7,56 mil 0,96% 23
2021
Q2 		US$ 3,78 mi Comprar
16.784
+366
+2% +US$ 81,1 mil 0,93% 25
2021
Q1 		US$ 3,63 mi Comprar
16.418
+8.864
+117% +US$ 1,87 mi 0,93% 26
2020
Q4 		US$ 1,47 mi Comprar
+7.554
Nova +US$ 1,33 mi 0,85% 27

Outros fundos que detêm VB

Mission Wealth Management
Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de US$ 6,32 bi 20,97% Retorno est. (1 ano)
Badgley Phelps Wealth Managers
Badgley Phelps Wealth Managers Seattle, Washington AUM de US$ 5,8 bi 25,34% Retorno est. (1 ano)
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 59,5 bi 15,92% Retorno est. (1 ano)
Pinnacle Associates
Pinnacle Associates New York AUM de US$ 8,92 bi 43,91% Retorno est. (1 ano)
Heartwood Wealth Advisors
Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia AUM de US$ 1,27 bi 11,08% Retorno est. (1 ano)
Auto-Owners Insurance
Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan AUM de US$ 3,2 bi 21,13% Retorno est. (1 ano)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)
Clark Asset Management
Clark Asset Management Stratham, New Hampshire AUM de US$ 1,36 bi 11,02% Retorno est. (1 ano)
Ballast Inc
Ballast Inc Lexington, Kentucky AUM de US$ 536 mi 21,82% Retorno est. (1 ano)
Avior Wealth Management
Avior Wealth Management Omaha, Nebraska AUM de US$ 3,79 bi 15,36% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Encompass Wealth Advisors em VB no T3 2026

Encompass Wealth Advisors aumentou sua participação em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) em 100% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 3,2 mi em ações e elevando a posição para 21.498 ações, avaliadas em US$ 6,12 mi. A posição representa 0,9% do portfólio e ocupa a posição nº 24.

Encompass Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em VB no T4 2020 e a manteve por 24 trimestres desde então. 792 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VB no fechamento de T3 2026.

  • Em T3 2026, Encompass Wealth Advisors detinha 21.498 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF, no valor de US$ 6,12 mi.
  • Encompass Wealth Advisors comprou 10.732 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 3,2 mi.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representou 0,9% da carteira de Encompass Wealth Advisors em T3 2026, sua posição nº 24.
  • Encompass Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF no T4 2020 e a manteve por 24 trimestres desde então.
  • 792 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Morningstar Small-Cap ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Encompass Wealth Advisors referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.