Encompass Wealth Advisorsの Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB 株式保有履歴

Encompass Wealth AdvisorsのVB保有状況：2026年第3四半期の振り返り

2026年第3四半期に、Encompass Wealth AdvisorsはVanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB)の保有株数を100%増やしました。推定$320万相当を買い増し、保有株数は合計21,498株、評価額は$612万となりました。 このポジションはポートフォリオの 0.9% を占め、順位は #24 です。

Encompass Wealth Advisorsは2020年第4四半期にVBの保有を初めて報告し、それ以降24四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する793本のファンドが、2026年第3四半期時点でVBを保有しています。

• Encompass Wealth Advisorsは2026年第3四半期時点で、Vanguard Morningstar Small-Cap ETFを21,498株保有しており、その評価額は$612万でした。
• Encompass Wealth Advisorsは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Small-Cap ETFを10,732株購入しました。推定購入額は$320万です。
• 2026年第3四半期に、Encompass Wealth Advisorsのポートフォリオに占めるVanguard Morningstar Small-Cap ETFの割合は0.9%で、保有銘柄の中で第24位でした。
• Encompass Wealth Advisorsは2020年第4四半期にVanguard Morningstar Small-Cap ETFの保有を初めて報告し、それ以降24四半期にわたって保有しています。
• 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する793のファンドがVanguard Morningstar Small-Cap ETFを保有していました。

2026年10月15日に提出された、2026年第3四半期分のEncompass Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。