Encompass Wealth Advisors
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Encompass Wealth Advisors의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB 주식 보유 내역

Encompass Wealth Advisors의 포트폴리오 VB 주식 상세 정보 VB 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$612만 매수
21,498
+10,732
+100% +US$320만 0.9% 24
2026
Q2 		US$326만 매도
10,766
-23
-0.2% -US$6.59천 0.99% 23
2026
Q1 		US$283만 매수
10,789
+40
+0.4% +US$1.08만 0.98% 25
2025
Q4 		US$277만 매수
10,749
+76
+0.7% +US$1.95만 0.94% 25
2025
Q3 		US$271만 매수
10,673
+401
+4% +US$9.9만 0.92% 23
2025
Q2 		US$243만 매수
10,272
+209
+2% +US$4.66만 0.89% 24
2025
Q1 		US$223만 매수
10,063
+316
+3% +US$7.55만 0.91% 24
2024
Q4 		US$234만 매수
9,747
+66
+0.7% +US$1.62만 0.95% 23
2024
Q3 		US$230만 매수
9,681
+286
+3% +US$6.5만 0.57% 35
2024
Q2 		US$205만 매수
9,395
+2
+0% +US$439 0.54% 41
2024
Q1 		US$215만 매수
9,393
+103
+1% +US$2.22만 0.57% 32
2023
Q4 		US$198만 매수
9,290
+175
+2% +US$3.37만 0.59% 35
2023
Q3 		US$172만 매도
9,115
-38
-0.4% -US$7.57천 0.57% 34
2023
Q2 		US$182만 매수
9,153
+1
+0% +US$189 0.59% 33
2023
Q1 		US$173만 매도
9,152
-196
-2% -US$3.8만 0.59% 34
2022
Q4 		US$172만 매수
9,348
+183
+2% +US$3.39만 0.63% 32
2022
Q3 		US$157만 매도
9,165
-1,665
-15% -US$31.4만 0.6% 35
2022
Q2 		US$191만 매도
10,830
-9,943
-48% -US$192만 0.67% 31
2022
Q1 		US$442만 매수
20,773
+3,239
+18% +US$68.2만 1.11% 23
2021
Q4 		US$396만 매수
17,534
+784
+5% +US$17.8만 0.96% 25
2021
Q3 		US$366만 매도
16,750
-34
-0.2% -US$7.56천 0.96% 23
2021
Q2 		US$378만 매수
16,784
+366
+2% +US$8.11만 0.93% 25
2021
Q1 		US$363만 매수
16,418
+8,864
+117% +US$187만 0.93% 26
2020
Q4 		US$147만 매수
+7,554
신규 +US$133만 0.85% 27

VB 주식을 보유한 다른 펀드들

Mission Wealth Management
Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM US$63.2억 20.97% 1년 추정 수익률
Pinnacle Associates
Pinnacle Associates New York AUM US$89.2억 43.91% 1년 추정 수익률
Heartwood Wealth Advisors
Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia AUM US$12.7억 11.08% 1년 추정 수익률
Auto-Owners Insurance
Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan AUM US$32억 21.13% 1년 추정 수익률
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률
Clark Asset Management
Clark Asset Management Stratham, New Hampshire AUM US$13.6억 11.02% 1년 추정 수익률
Ballast Inc
Ballast Inc Lexington, Kentucky AUM US$5.36억 21.82% 1년 추정 수익률
Avior Wealth Management
Avior Wealth Management Omaha, Nebraska AUM US$37.9억 15.36% 1년 추정 수익률
Apella Capital
Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM US$78.8억 10.78% 1년 추정 수익률
AA Financial Advisors
AA Financial Advisors Columbus, Ohio AUM US$8.4억 11.98% 1년 추정 수익률

Encompass Wealth Advisors의 VB 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Encompass Wealth Advisors 측은 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) 지분을 100% 늘리고, 약 US$320만 규모를 매수해 보유 주식 수를 21,498주로 늘렸으며 평가액은 US$612만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.9%이고, 순위는 #24예요.

Encompass Wealth Advisors 측은 2020년 4분기에 VB 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 24개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 650개가 2026년 3분기 기준으로 VB 주식을 보유하고 있어요.

  • Encompass Wealth Advisors 측은 2026년 3분기 기준으로 US$612만 상당의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 21,498주를 보유했어요.
  • Encompass Wealth Advisors 측은 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 10,732주를 매수했어요. 추정 금액은 US$320만 규모예요.
  • 2026년 3분기에 Encompass Wealth Advisors의 포트폴리오에서 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 비중은 0.9%였으며, 보유 종목 순위는 #24위였습니다.
  • Encompass Wealth Advisors 측은 2020년 4분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 24개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 650개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식을 보유했어요.

2026년 10월 15일에 제출된 Encompass Wealth Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.