Encompass Wealth Advisors
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de Encompass Wealth Advisors Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Encompass Wealth Advisors Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 6.12 M Comprar
21,498
+10,732
+100% +USD 3.2 M 0.9% 24
2026
Q2 		USD 3.26 M Vender
10,766
-23
-0.2% -USD 6.59 k 0.99% 23
2026
Q1 		USD 2.83 M Comprar
10,789
+40
+0.4% +USD 10.8 k 0.98% 25
2025
Q4 		USD 2.77 M Comprar
10,749
+76
+0.7% +USD 19.5 k 0.94% 25
2025
Q3 		USD 2.71 M Comprar
10,673
+401
+4% +USD 99.4 k 0.92% 23
2025
Q2 		USD 2.43 M Comprar
10,272
+209
+2% +USD 46.6 k 0.89% 24
2025
Q1 		USD 2.23 M Comprar
10,063
+316
+3% +USD 75.5 k 0.91% 24
2024
Q4 		USD 2.34 M Comprar
9,747
+66
+0.7% +USD 16.2 k 0.95% 23
2024
Q3 		USD 2.3 M Comprar
9,681
+286
+3% +USD 65 k 0.57% 35
2024
Q2 		USD 2.05 M Comprar
9,395
+2
+0% +USD 439 0.54% 41
2024
Q1 		USD 2.15 M Comprar
9,393
+103
+1% +USD 22.2 k 0.57% 32
2023
Q4 		USD 1.98 M Comprar
9,290
+175
+2% +USD 33.7 k 0.59% 35
2023
Q3 		USD 1.72 M Vender
9,115
-38
-0.4% -USD 7.57 k 0.57% 34
2023
Q2 		USD 1.82 M Comprar
9,153
+1
+0% +USD 189 0.59% 33
2023
Q1 		USD 1.73 M Vender
9,152
-196
-2% -USD 38 k 0.59% 34
2022
Q4 		USD 1.72 M Comprar
9,348
+183
+2% +USD 33.9 k 0.63% 32
2022
Q3 		USD 1.57 M Vender
9,165
-1,665
-15% -USD 314 k 0.6% 35
2022
Q2 		USD 1.91 M Vender
10,830
-9,943
-48% -USD 1.92 M 0.67% 31
2022
Q1 		USD 4.42 M Comprar
20,773
+3,239
+18% +USD 682 k 1.11% 23
2021
Q4 		USD 3.96 M Comprar
17,534
+784
+5% +USD 178 k 0.96% 25
2021
Q3 		USD 3.66 M Vender
16,750
-34
-0.2% -USD 7.56 k 0.96% 23
2021
Q2 		USD 3.78 M Comprar
16,784
+366
+2% +USD 81.1 k 0.93% 25
2021
Q1 		USD 3.63 M Comprar
16,418
+8,864
+117% +USD 1.87 M 0.93% 26
2020
Q4 		USD 1.47 M Comprar
+7,554
Nuevas +USD 1.33 M 0.85% 27

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Mission Wealth Management
Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de USD 6319 M 20.97% Rendimiento estimado a 1 año
Badgley Phelps Wealth Managers
Badgley Phelps Wealth Managers Seattle, Washington AUM de USD 5802 M 25.34% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
Pinnacle Associates
Pinnacle Associates New York AUM de USD 8924 M 43.91% Rendimiento estimado a 1 año
Heartwood Wealth Advisors
Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia AUM de USD 1266 M 11.08% Rendimiento estimado a 1 año
Auto-Owners Insurance
Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan AUM de USD 3200 M 21.13% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Clark Asset Management
Clark Asset Management Stratham, New Hampshire AUM de USD 1363 M 11.02% Rendimiento estimado a 1 año
Ballast Inc
Ballast Inc Lexington, Kentucky AUM de USD 536 M 21.82% Rendimiento estimado a 1 año
Avior Wealth Management
Avior Wealth Management Omaha, Nebraska AUM de USD 3790 M 15.36% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Encompass Wealth Advisors en VB: resumen de T3 2026

Encompass Wealth Advisors aumentó su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 100% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 3.2 M y elevar la posición a 21,498 acciones con un valor de USD 6.12 M. La posición representa 0.9% de la cartera y ocupa el puesto #24.

Encompass Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en VB en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 792 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

  • Al cierre de T3 2026, Encompass Wealth Advisors tenía 21,498 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 6.12 M.
  • Encompass Wealth Advisors compró 10,732 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 3.2 M.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 0.9% de la cartera de Encompass Wealth Advisors en T3 2026 y fue su posición número 24.
  • Encompass Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 792 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Encompass Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.