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Encompass Wealth Advisorss Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Encompass Wealth Advisors Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		6,12 Mio. $ Kaufen
21.498
+10.732
+100 % +3,2 Mio. $ 0,9 % 24
2026
Q2 		3,26 Mio. $ Verkaufen
10.766
-23
-0,2 % -6.591 $ 0,99 % 23
2026
Q1 		2,83 Mio. $ Kaufen
10.789
+40
+0,4 % +10.825 $ 0,98 % 25
2025
Q4 		2,77 Mio. $ Kaufen
10.749
+76
+0,7 % +19.470 $ 0,94 % 25
2025
Q3 		2,71 Mio. $ Kaufen
10.673
+401
+4 % +99.450 $ 0,92 % 23
2025
Q2 		2,43 Mio. $ Kaufen
10.272
+209
+2 % +46.626 $ 0,89 % 24
2025
Q1 		2,23 Mio. $ Kaufen
10.063
+316
+3 % +75.465 $ 0,91 % 24
2024
Q4 		2,34 Mio. $ Kaufen
9.747
+66
+0,7 % +16.240 $ 0,95 % 23
2024
Q3 		2,3 Mio. $ Kaufen
9.681
+286
+3 % +64.986 $ 0,57 % 35
2024
Q2 		2,05 Mio. $ Kaufen
9.395
+2
+0 % +439 $ 0,54 % 41
2024
Q1 		2,15 Mio. $ Kaufen
9.393
+103
+1 % +22.156 $ 0,57 % 32
2023
Q4 		1,98 Mio. $ Kaufen
9.290
+175
+2 % +33.718 $ 0,59 % 35
2023
Q3 		1,72 Mio. $ Verkaufen
9.115
-38
-0,4 % -7.571 $ 0,57 % 34
2023
Q2 		1,82 Mio. $ Kaufen
9.153
+1
+0 % +189 $ 0,59 % 33
2023
Q1 		1,73 Mio. $ Verkaufen
9.152
-196
-2 % -38.011 $ 0,59 % 34
2022
Q4 		1,72 Mio. $ Kaufen
9.348
+183
+2 % +33.918 $ 0,63 % 32
2022
Q3 		1,57 Mio. $ Verkaufen
9.165
-1.665
-15 % -314.358 $ 0,6 % 35
2022
Q2 		1,91 Mio. $ Verkaufen
10.830
-9.943
-48 % -1,92 Mio. $ 0,67 % 31
2022
Q1 		4,42 Mio. $ Kaufen
20.773
+3.239
+18 % +681.838 $ 1,11 % 23
2021
Q4 		3,96 Mio. $ Kaufen
17.534
+784
+5 % +178.151 $ 0,96 % 25
2021
Q3 		3,66 Mio. $ Verkaufen
16.750
-34
-0,2 % -7.558 $ 0,96 % 23
2021
Q2 		3,78 Mio. $ Kaufen
16.784
+366
+2 % +81.109 $ 0,93 % 25
2021
Q1 		3,63 Mio. $ Kaufen
16.418
+8.864
+117 % +1,87 Mio. $ 0,93 % 26
2020
Q4 		1,47 Mio. $ Kaufen
+7.554
Neu +1,33 Mio. $ 0,85 % 27

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Mission Wealth Management
Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Heartwood Wealth Advisors
Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia 1,27 Mrd. $ AUM 11,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Auto-Owners Insurance
Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan 3,2 Mrd. $ AUM 21,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Clark Asset Management
Clark Asset Management Stratham, New Hampshire 1,36 Mrd. $ AUM 11,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Avior Wealth Management
Avior Wealth Management Omaha, Nebraska 3,79 Mrd. $ AUM 15,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Apella Capital
Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AA Financial Advisors
AA Financial Advisors Columbus, Ohio 840 Mio. $ AUM 11,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCV Trust & Wealth Management
TCV Trust & Wealth Management Richmond, Virginia 1,29 Mrd. $ AUM 16,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CX Institutional
CX Institutional Auburn, Indiana 3,69 Mrd. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Encompass Wealth Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Encompass Wealth Advisors erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q3 2026 um 100 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 3,2 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 21.498 Aktien im Wert von 6,12 Mio. $. Die Position macht 0,9 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #24.

Encompass Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 24 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 593 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Encompass Wealth Advisors 21.498 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 6,12 Mio. $.
  • Encompass Wealth Advisors kaufte im Q3 2026 10.732 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im geschätzten Wert von 3,2 Mio. $.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q3 2026 0,9 % des Portfolios von Encompass Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 24.
  • Encompass Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 24 Quartalen.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 593 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Encompass Wealth Advisors für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .