de Elevation Wealth Partners Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF PWZ Histórico de posições em ações

Carteira de Elevation Wealth Partners Detalhes da ação PWZ Atividade dos fundos em PWZ

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 70,5 mil	Comprar	3.162 +31	+1%	+US$ 736	0,02%	278
2026 Q2	US$ 76,7 mil	Comprar	3.131 +30	+1%	+US$ 727	0,02%	222
2026 Q1	US$ 74 mil	Comprar	3.101 +29	+0,9%	+US$ 703	0,03%	192
2025 Q4	US$ 74,2 mil	Comprar	3.072 +28	+0,9%	+US$ 678	0,03%	191
2025 Q3	US$ 72,8 mil	Comprar	3.044 +26	+0,9%	+US$ 606	0,03%	202
2025 Q2	US$ 70,4 mil	Comprar	3.018 +26	+0,9%	+US$ 607	0,03%	201
2025 Q1	US$ 71,4 mil	Comprar	2.992 +25	+0,8%	+US$ 611	0,03%	197
2024 Q4	US$ 73,3 mil	Comprar	2.967 +23	+0,8%	+US$ 573	0,03%	196
2024 Q3	US$ 73,8 mil	Comprar	2.944 +17	+0,6%	+US$ 424	0,03%	189
2024 Q2	US$ 72,2 mil	Manter	2.927	–	–	0,03%	185
2024 Q1	US$ 72,8 mil	Manter	2.927	–	–	0,04%	191
2023 Q4	US$ 68,7 mil	Manter	2.927	–	–	0,04%	182
2023 Q3	US$ 68,7 mil	Manter	2.927	–	–	0,06%	125
2023 Q2	US$ 72,1 mil	Comprar	+2.927	Nova	+US$ 72,1 mil	0,06%	125

Outros fundos que detêm PWZ

Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de US$ 14,2 bi 18,33% Retorno est. (1 ano)

Affinity Capital Advisors Berkeley, California AUM de US$ 856 mi 17,43% Retorno est. (1 ano)

Elmwood Wealth Management Berkeley, California AUM de US$ 416 mi 11,87% Retorno est. (1 ano)

Hennion & Walsh Asset Management Parsippany, New Jersey AUM de US$ 3,42 bi 25,82% Retorno est. (1 ano)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 7,66 bi 9,25% Retorno est. (1 ano)

Robertson Stephens Wealth Management San Francisco, California AUM de US$ 4,14 bi 13,63% Retorno est. (1 ano)

SteelPeak Wealth Woodland Hills, California AUM de US$ 4,07 bi 38,25% Retorno est. (1 ano)

McNaughton Wealth Management San Diego, California AUM de US$ 286 mi 11,15% Retorno est. (1 ano)

FOCUS Wealth Advisors Houston, Texas AUM de US$ 209 mi 15,92% Retorno est. (1 ano)

NWF Advisory Services Los Angeles, California AUM de US$ 1,07 bi 35,62% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Elevation Wealth Partners em PWZ no T3 2026

Elevation Wealth Partners aumentou sua participação em Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) em 0,99% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 736 em ações e elevando a posição para 3.162 ações, avaliadas em US$ 70,5 mil. A posição representa 0,02% do portfólio e ocupa a posição nº 278.

Elevation Wealth Partners informou pela primeira vez uma posição em PWZ no T2 2023 e a manteve por 14 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 76,7 mil em T2 2026. 26 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm PWZ no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Elevation Wealth Partners detinha 3.162 ações de Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF, no valor de US$ 70,5 mil.
Elevation Wealth Partners comprou 31 ações de Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 736.
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF representou 0,02% da carteira de Elevation Wealth Partners em T3 2026, sua posição nº 278.
Elevation Wealth Partners informou pela primeira vez uma posição em Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF no T2 2023 e a manteve por 14 trimestres desde então.
A posição de Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF de Elevation Wealth Partners atingiu o pico de US$ 76,7 mil em T2 2026.
26 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Elevation Wealth Partners referente a T3 2026, protocolado em 7 de out. de 2026.