Elevation Wealth Partnerss Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF PWZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Elevation Wealth Partners Aktiendetails zu PWZ Fondsaktivität für PWZ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	70.535 $	Kaufen	3.162 +31	+1 %	+736 $	0,02 %	278
2026 Q2	76.735 $	Kaufen	3.131 +30	+1 %	+727 $	0,02 %	222
2026 Q1	74.029 $	Kaufen	3.101 +29	+0,9 %	+703 $	0,03 %	192
2025 Q4	74.217 $	Kaufen	3.072 +28	+0,9 %	+678 $	0,03 %	191
2025 Q3	72.819 $	Kaufen	3.044 +26	+0,9 %	+606 $	0,03 %	202
2025 Q2	70.445 $	Kaufen	3.018 +26	+0,9 %	+607 $	0,03 %	201
2025 Q1	71.354 $	Kaufen	2.992 +25	+0,8 %	+611 $	0,03 %	197
2024 Q4	73.295 $	Kaufen	2.967 +23	+0,8 %	+573 $	0,03 %	196
2024 Q3	73.836 $	Kaufen	2.944 +17	+0,6 %	+424 $	0,03 %	189
2024 Q2	72.210 $	Halten	2.927	–	–	0,03 %	185
2024 Q1	72.795 $	Halten	2.927	–	–	0,04 %	191
2023 Q4	68.697 $	Halten	2.927	–	–	0,04 %	182
2023 Q3	68.697 $	Halten	2.927	–	–	0,06 %	125
2023 Q2	72.122 $	Kaufen	+2.927	Neu	+72.108 $	0,06 %	125

Weitere Fonds mit PWZ im Portfolio

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Affinity Capital Advisors Berkeley, California 856 Mio. $ AUM 17,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EWM

Elmwood Wealth Management Berkeley, California 416 Mio. $ AUM 11,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Hennion & Walsh Asset Management Parsippany, New Jersey 3,42 Mrd. $ AUM 25,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Robertson Stephens Wealth Management San Francisco, California 4,14 Mrd. $ AUM 13,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SteelPeak Wealth Woodland Hills, California 4,07 Mrd. $ AUM 38,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MWM

McNaughton Wealth Management San Diego, California 286 Mio. $ AUM 11,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FWA

FOCUS Wealth Advisors Houston, Texas 209 Mio. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NWF Advisory Services Los Angeles, California 1,07 Mrd. $ AUM 35,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PWZ-Position von Elevation Wealth Partners: Q3 2026 im Rückblick

Elevation Wealth Partners erhöhte seine Beteiligung an Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) im Q3 2026 um 0,99 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 736 $ und erhöhte die Position damit auf 3.162 Aktien im Wert von 70.535 $. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #278.

Elevation Wealth Partners meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in PWZ und hielt sie seitdem in 14 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 76.735 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 22 von Wall St. Rank erfasste Fonds PWZ.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Elevation Wealth Partners 3.162 Aktien von Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF im Wert von 70.535 $.
Elevation Wealth Partners kaufte im Q3 2026 31 Aktien von Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF im geschätzten Wert von 736 $.
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF machte in Q3 2026 0,02 % des Portfolios von Elevation Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 278.
Elevation Wealth Partners meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF und hielt sie seitdem in 14 Quartalen.
Die Position von Elevation Wealth Partners in Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF erreichte im Q2 2026 mit 76.735 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 22 von Wall St. Rank erfasste Fonds Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF.

Auf Grundlage der von Elevation Wealth Partners für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .