de Elevation Wealth Partners Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF PWZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de Elevation Wealth Partners Detalles de la acción PWZ Actividad de fondos de PWZ

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 70.5 k	Comprar	3,162 +31	+1%	+USD 736	0.02%	278
2026 Q2	USD 76.7 k	Comprar	3,131 +30	+1%	+USD 727	0.02%	222
2026 Q1	USD 74 k	Comprar	3,101 +29	+0.9%	+USD 703	0.03%	192
2025 Q4	USD 74.2 k	Comprar	3,072 +28	+0.9%	+USD 678	0.03%	191
2025 Q3	USD 72.8 k	Comprar	3,044 +26	+0.9%	+USD 606	0.03%	202
2025 Q2	USD 70.4 k	Comprar	3,018 +26	+0.9%	+USD 607	0.03%	201
2025 Q1	USD 71.4 k	Comprar	2,992 +25	+0.8%	+USD 611	0.03%	197
2024 Q4	USD 73.3 k	Comprar	2,967 +23	+0.8%	+USD 573	0.03%	196
2024 Q3	USD 73.8 k	Comprar	2,944 +17	+0.6%	+USD 424	0.03%	189
2024 Q2	USD 72.2 k	Mantener	2,927	–	–	0.03%	185
2024 Q1	USD 72.8 k	Mantener	2,927	–	–	0.04%	191
2023 Q4	USD 68.7 k	Mantener	2,927	–	–	0.04%	182
2023 Q3	USD 68.7 k	Mantener	2,927	–	–	0.06%	125
2023 Q2	USD 72.1 k	Comprar	+2,927	Nuevas	+USD 72.1 k	0.06%	125

Otros fondos que tienen PWZ en su cartera

Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de USD 14.2 mil M 18.33% Rendimiento estimado a 1 año

Affinity Capital Advisors Berkeley, California AUM de USD 856 M 17.43% Rendimiento estimado a 1 año

Elmwood Wealth Management Berkeley, California AUM de USD 416 M 11.87% Rendimiento estimado a 1 año

Hennion & Walsh Asset Management Parsippany, New Jersey AUM de USD 3418 M 25.82% Rendimiento estimado a 1 año

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año

Robertson Stephens Wealth Management San Francisco, California AUM de USD 4142 M 13.63% Rendimiento estimado a 1 año

SteelPeak Wealth Woodland Hills, California AUM de USD 4068 M 38.25% Rendimiento estimado a 1 año

McNaughton Wealth Management San Diego, California AUM de USD 286 M 11.15% Rendimiento estimado a 1 año

FOCUS Wealth Advisors Houston, Texas AUM de USD 209 M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

NWF Advisory Services Los Angeles, California AUM de USD 1074 M 35.62% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Elevation Wealth Partners en PWZ: resumen de T3 2026

Elevation Wealth Partners aumentó su participación en Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) en 0.99% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 736 y elevar la posición a 3,162 acciones con un valor de USD 70.5 k. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #278.

Elevation Wealth Partners reportó por primera vez una posición en PWZ en T2 2023 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 76.7 k en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 26 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PWZ.

Al cierre de T3 2026, Elevation Wealth Partners tenía 3,162 acciones de Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF con un valor de USD 70.5 k.
Elevation Wealth Partners compró 31 acciones de Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 736.
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF representó 0.02% de la cartera de Elevation Wealth Partners en T3 2026 y fue su posición número 278.
Elevation Wealth Partners reportó por primera vez una posición en Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF en T2 2023 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces.
La posición de Elevation Wealth Partners en Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF alcanzó su máximo de USD 76.7 k en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 26 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Elevation Wealth Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 7 oct 2026.