Elevation Wealth Partners
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Elevation Wealth Partners의 Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF PWZ 주식 보유 내역

Elevation Wealth Partners의 포트폴리오 PWZ 주식 상세 정보 PWZ 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$7.05만 매수
3,162
+31
+1% +US$736 0.02% 278
2026
Q2 		US$7.67만 매수
3,131
+30
+1% +US$727 0.02% 222
2026
Q1 		US$7.4만 매수
3,101
+29
+0.9% +US$703 0.03% 192
2025
Q4 		US$7.42만 매수
3,072
+28
+0.9% +US$678 0.03% 191
2025
Q3 		US$7.28만 매수
3,044
+26
+0.9% +US$606 0.03% 202
2025
Q2 		US$7.04만 매수
3,018
+26
+0.9% +US$607 0.03% 201
2025
Q1 		US$7.14만 매수
2,992
+25
+0.8% +US$611 0.03% 197
2024
Q4 		US$7.33만 매수
2,967
+23
+0.8% +US$573 0.03% 196
2024
Q3 		US$7.38만 매수
2,944
+17
+0.6% +US$424 0.03% 189
2024
Q2 		US$7.22만 보유
2,927
– – 0.03% 185
2024
Q1 		US$7.28만 보유
2,927
– – 0.04% 191
2023
Q4 		US$6.87만 보유
2,927
– – 0.04% 182
2023
Q3 		US$6.87만 보유
2,927
– – 0.06% 125
2023
Q2 		US$7.21만 매수
+2,927
신규 +US$7.21만 0.06% 125

PWZ 주식을 보유한 다른 펀드들

Farther Finance Advisors
Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM US$142억 18.33% 1년 추정 수익률
Affinity Capital Advisors
Affinity Capital Advisors Berkeley, California AUM US$8.56억 17.43% 1년 추정 수익률
Elmwood Wealth Management
Elmwood Wealth Management Berkeley, California AUM US$4.16억 11.87% 1년 추정 수익률
Hennion & Walsh Asset Management
Hennion & Walsh Asset Management Parsippany, New Jersey AUM US$34.2억 25.82% 1년 추정 수익률
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM US$76.6억 9.25% 1년 추정 수익률
Robertson Stephens Wealth Management
Robertson Stephens Wealth Management San Francisco, California AUM US$41.4억 13.63% 1년 추정 수익률
SteelPeak Wealth
SteelPeak Wealth Woodland Hills, California AUM US$40.7억 38.25% 1년 추정 수익률
McNaughton Wealth Management
McNaughton Wealth Management San Diego, California AUM US$2.86억 11.15% 1년 추정 수익률
FOCUS Wealth Advisors
FOCUS Wealth Advisors Houston, Texas AUM US$2.09억 15.92% 1년 추정 수익률
NWF Advisory Services
NWF Advisory Services Los Angeles, California AUM US$10.7억 35.62% 1년 추정 수익률

Elevation Wealth Partners의 PWZ 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Elevation Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) 지분을 0.99% 늘리고, 약 US$736 규모를 매수해 보유 주식 수를 3,162주로 늘렸으며 평가액은 US$7.05만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.02%이고, 순위는 #278예요.

Elevation Wealth Partners 측은 2023년 2분기에 PWZ 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 14개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2026년 2분기에 US$7.67만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 23개가 2026년 3분기 기준으로 PWZ 주식을 보유하고 있어요.

  • Elevation Wealth Partners 측은 2026년 3분기 기준으로 US$7.05만 상당의 Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF 주식 3,162주를 보유했어요.
  • Elevation Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF 주식 31주를 매수했어요. 추정 금액은 US$736 규모예요.
  • 2026년 3분기에 Elevation Wealth Partners의 포트폴리오에서 Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF 비중은 0.02%였으며, 보유 종목 순위는 #278위였습니다.
  • Elevation Wealth Partners 측은 2023년 2분기에 Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 14개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Elevation Wealth Partners의 Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF 보유 규모는 2026년 2분기에 US$7.67만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 23개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF 주식을 보유했어요.

2026년 10월 7일에 제출된 Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.