de Cornerstone Planning Group iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF AOR Histórico de posições em ações

Carteira de Cornerstone Planning Group Detalhes da ação AOR Atividade dos fundos em AOR

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 725 mil	Comprar	10.528 +713	+7%	+US$ 49,4 mil	0,09%	91
2026 Q2	US$ 673 mil	Comprar	9.815 +541	+6%	+US$ 36,8 mil	0,08%	89
2026 Q1	US$ 630 mil	Comprar	9.274 +2.923	+46%	+US$ 193 mil	0,08%	94
2025 Q4	US$ 423 mil	Comprar	6.351 +202	+3%	+US$ 13,1 mil	0,07%	93
2025 Q3	US$ 400 mil	Comprar	6.149 +91	+2%	+US$ 5,69 mil	0,06%	97
2025 Q2	US$ 373 mil	Comprar	6.058 +111	+2%	+US$ 6,48 mil	0,08%	57
2025 Q1	US$ 335 mil	Vender	5.947 -872	-13%	-US$ 50,8 mil	0,08%	62
2024 Q4	US$ 398 mil	Comprar	6.819 +118	+2%	+US$ 6,91 mil	0,1%	46
2024 Q3	US$ 391 mil	Comprar	6.701 +1.279	+24%	+US$ 73,3 mil	0,1%	45
2024 Q2	US$ 299 mil	Comprar	5.422 +331	+7%	+US$ 18,3 mil	0,09%	63
2024 Q1	US$ 279 mil	Vender	5.091 -100	-2%	-US$ 5,39 mil	0,09%	58
2023 Q4	US$ 276 mil	Comprar	5.191 +747	+17%	+US$ 37,7 mil	0,09%	70
2023 Q3	US$ 220 mil	Comprar	4.444 +598	+16%	+US$ 30,4 mil	0,08%	74
2023 Q2	US$ 198 mil	Comprar	+3.846	Nova	+US$ 194 mil	0,08%	92
2022 Q4	US$ 211 mil	Comprar	+4.297	Nova	+US$ 202 mil	0,09%	96

Outros fundos que detêm AOR

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de US$ 4,08 bi 12,02% Retorno est. (1 ano)

CWA

Consilium Wealth Advisory Richardson, Texas AUM de US$ 338 mi 29,36% Retorno est. (1 ano)

WAM

Worth Asset Management Dallas, Texas AUM de US$ 343 mi 29,82% Retorno est. (1 ano)

TRUE Private Wealth Advisors Salem, Oregon AUM de US$ 1,18 bi 28,67% Retorno est. (1 ano)

LWPC

Legacy Wealth Partners (Colorado) Lakewood, Colorado AUM de US$ 462 mi 13,15% Retorno est. (1 ano)

WCG

Weaver Consulting Group Huntington Beach, California AUM de US$ 514 mi 11,69% Retorno est. (1 ano)

Unique Wealth Clearwater, Florida AUM de US$ 877 mi 13,76% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

WFL

Wealth Forward LLC Fargo, North Dakota AUM de US$ 221 mi 10,49% Retorno est. (1 ano)

CFGSD

Compass Financial Group (South Dakota) Sioux Falls, South Dakota AUM de US$ 922 mi 16,07% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Cornerstone Planning Group em AOR no T3 2026

Cornerstone Planning Group aumentou sua participação em iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) em 7,3% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 49,4 mil em ações e elevando a posição para 10.528 ações, avaliadas em US$ 725 mil. A posição representa 0,09% do portfólio e ocupa a posição nº 91.

Cornerstone Planning Group informou pela primeira vez uma posição em AOR no T4 2022 e a manteve por 15 trimestres desde então. 91 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm AOR no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Cornerstone Planning Group detinha 10.528 ações de iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF, no valor de US$ 725 mil.
Cornerstone Planning Group comprou 713 ações de iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 49,4 mil.
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF representou 0,09% da carteira de Cornerstone Planning Group em T3 2026, sua posição nº 91.
Cornerstone Planning Group informou pela primeira vez uma posição em iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF no T4 2022 e a manteve por 15 trimestres desde então.
91 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Cornerstone Planning Group referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.