de Cornerstone Planning Group iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF AOR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Cornerstone Planning Group Detalles de la acción AOR Actividad de fondos de AOR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 725 k	Comprar	10,528 +713	+7%	+USD 49.4 k	0.09%	91
2026 Q2	USD 673 k	Comprar	9,815 +541	+6%	+USD 36.8 k	0.08%	89
2026 Q1	USD 630 k	Comprar	9,274 +2,923	+46%	+USD 193 k	0.08%	94
2025 Q4	USD 423 k	Comprar	6,351 +202	+3%	+USD 13.1 k	0.07%	93
2025 Q3	USD 400 k	Comprar	6,149 +91	+2%	+USD 5.69 k	0.06%	97
2025 Q2	USD 373 k	Comprar	6,058 +111	+2%	+USD 6.48 k	0.08%	57
2025 Q1	USD 335 k	Vender	5,947 -872	-13%	-USD 50.8 k	0.08%	62
2024 Q4	USD 398 k	Comprar	6,819 +118	+2%	+USD 6.91 k	0.1%	46
2024 Q3	USD 391 k	Comprar	6,701 +1,279	+24%	+USD 73.3 k	0.1%	45
2024 Q2	USD 299 k	Comprar	5,422 +331	+7%	+USD 18.3 k	0.09%	63
2024 Q1	USD 279 k	Vender	5,091 -100	-2%	-USD 5.39 k	0.09%	58
2023 Q4	USD 276 k	Comprar	5,191 +747	+17%	+USD 37.7 k	0.09%	70
2023 Q3	USD 220 k	Comprar	4,444 +598	+16%	+USD 30.4 k	0.08%	74
2023 Q2	USD 198 k	Comprar	+3,846	Nuevas	+USD 194 k	0.08%	92
2022 Q4	USD 211 k	Comprar	+4,297	Nuevas	+USD 202 k	0.09%	96

Otros fondos que tienen AOR en su cartera

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año

CWA

Consilium Wealth Advisory Richardson, Texas AUM de USD 338 M 29.36% Rendimiento estimado a 1 año

WAM

Worth Asset Management Dallas, Texas AUM de USD 343 M 29.82% Rendimiento estimado a 1 año

TRUE Private Wealth Advisors Salem, Oregon AUM de USD 1176 M 28.67% Rendimiento estimado a 1 año

LWPC

Legacy Wealth Partners (Colorado) Lakewood, Colorado AUM de USD 462 M 13.15% Rendimiento estimado a 1 año

WCG

Weaver Consulting Group Huntington Beach, California AUM de USD 514 M 11.69% Rendimiento estimado a 1 año

Unique Wealth Clearwater, Florida AUM de USD 877 M 13.76% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

WFL

Wealth Forward LLC Fargo, North Dakota AUM de USD 221 M 10.49% Rendimiento estimado a 1 año

CFGSD

Compass Financial Group (South Dakota) Sioux Falls, South Dakota AUM de USD 922 M 16.07% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Cornerstone Planning Group en AOR: resumen de T3 2026

Cornerstone Planning Group aumentó su participación en iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) en 7.3% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 49.4 k y elevar la posición a 10,528 acciones con un valor de USD 725 k. La posición representa 0.09% de la cartera y ocupa el puesto #91.

Cornerstone Planning Group reportó por primera vez una posición en AOR en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 91 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en AOR.

Al cierre de T3 2026, Cornerstone Planning Group tenía 10,528 acciones de iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF con un valor de USD 725 k.
Cornerstone Planning Group compró 713 acciones de iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 49.4 k.
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF representó 0.09% de la cartera de Cornerstone Planning Group en T3 2026 y fue su posición número 91.
Cornerstone Planning Group reportó por primera vez una posición en iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 91 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Cornerstone Planning Group correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.