Cornerstone Planning Groups iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF AOR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Cornerstone Planning Group Aktiendetails zu AOR Fondsaktivität für AOR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	724.768 $	Kaufen	10.528 +713	+7 %	+49.373 $	0,09 %	91
2026 Q2	673.278 $	Kaufen	9.815 +541	+6 %	+36.843 $	0,08 %	89
2026 Q1	629.964 $	Kaufen	9.274 +2.923	+46 %	+192.692 $	0,08 %	94
2025 Q4	423.271 $	Kaufen	6.351 +202	+3 %	+13.108 $	0,07 %	93
2025 Q3	399.956 $	Kaufen	6.149 +91	+2 %	+5.691 $	0,06 %	97
2025 Q2	373.453 $	Kaufen	6.058 +111	+2 %	+6.483 $	0,08 %	57
2025 Q1	335.214 $	Verkaufen	5.947 -872	-13 %	-50.756 $	0,08 %	62
2024 Q4	397.638 $	Kaufen	6.819 +118	+2 %	+6.910 $	0,1 %	46
2024 Q3	391.115 $	Kaufen	6.701 +1.279	+24 %	+73.334 $	0,1 %	45
2024 Q2	299.162 $	Kaufen	5.422 +331	+7 %	+18.295 $	0,09 %	63
2024 Q1	278.653 $	Verkaufen	5.091 -100	-2 %	-5.393 $	0,09 %	58
2023 Q4	276.120 $	Kaufen	5.191 +747	+17 %	+37.710 $	0,09 %	70
2023 Q3	219.583 $	Kaufen	4.444 +598	+16 %	+30.449 $	0,08 %	74
2023 Q2	197.864 $	Kaufen	+3.846	Neu	+193.536 $	0,08 %	92
2022 Q4	211.011 $	Kaufen	+4.297	Neu	+202.182 $	0,09 %	96

Weitere Fonds mit AOR im Portfolio

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CWA

Consilium Wealth Advisory Richardson, Texas 338 Mio. $ AUM 29,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WAM

Worth Asset Management Dallas, Texas 343 Mio. $ AUM 29,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TRUE Private Wealth Advisors Salem, Oregon 1,18 Mrd. $ AUM 28,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LWPC

Legacy Wealth Partners (Colorado) Lakewood, Colorado 462 Mio. $ AUM 13,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WCG

Weaver Consulting Group Huntington Beach, California 514 Mio. $ AUM 11,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Unique Wealth Clearwater, Florida 877 Mio. $ AUM 13,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WFL

Wealth Forward LLC Fargo, North Dakota 221 Mio. $ AUM 10,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CFGSD

Compass Financial Group (South Dakota) Sioux Falls, South Dakota 922 Mio. $ AUM 16,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AOR-Position von Cornerstone Planning Group: Q3 2026 im Rückblick

Cornerstone Planning Group erhöhte seine Beteiligung an iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) im Q3 2026 um 7,3 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 49.373 $ und erhöhte die Position damit auf 10.528 Aktien im Wert von 724.768 $. Die Position macht 0,09 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #91.

Cornerstone Planning Group meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in AOR und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 91 von Wall St. Rank erfasste Fonds AOR.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Cornerstone Planning Group 10.528 Aktien von iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF im Wert von 724.768 $.
Cornerstone Planning Group kaufte im Q3 2026 713 Aktien von iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF im geschätzten Wert von 49.373 $.
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF machte in Q3 2026 0,09 % des Portfolios von Cornerstone Planning Group aus und war dessen Position auf Rang 91.
Cornerstone Planning Group meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 91 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF.

Auf Grundlage der von Cornerstone Planning Group für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .