de Collaborative Wealth Management WisdomTree US SmallCap Dividend Fund DES Histórico de posições em ações

Carteira de Collaborative Wealth Management Detalhes da ação DES Atividade dos fundos em DES

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 403 mil	Comprar	9.908 +22	+0,2%	+US$ 848	0,17%	88
2026 Q1	US$ 355 mil	Vender	9.886 -216	-2%	-US$ 7,79 mil	0,16%	102
2025 Q4	US$ 338 mil	Vender	10.102 -1.683	-14%	-US$ 56,2 mil	0,12%	156
2025 Q3	US$ 397 mil	Comprar	11.785 +168	+1%	+US$ 5,58 mil	0,16%	120
2025 Q2	US$ 369 mil	Vender	11.617 -767	-6%	-US$ 23,6 mil	0,16%	121
2025 Q1	US$ 396 mil	Vender	12.384 -1.049	-8%	-US$ 35,3 mil	0,19%	108
2024 Q4	US$ 461 mil	Comprar	13.433 +53	+0,4%	+US$ 1,88 mil	0,21%	98
2024 Q3	US$ 461 mil	Comprar	13.380 +62	+0,5%	+US$ 2,06 mil	0,21%	100
2024 Q2	US$ 415 mil	Comprar	13.318 +62	+0,5%	+US$ 1,95 mil	0,2%	103
2024 Q1	US$ 433 mil	Vender	13.256 -805	-6%	-US$ 25,2 mil	0,22%	99
2023 Q4	US$ 452 mil	Vender	14.061 -86	-0,6%	-US$ 2,5 mil	0,25%	88
2023 Q3	US$ 399 mil	Vender	14.147 -4.037	-22%	-US$ 119 mil	0,24%	98
2023 Q2	US$ 524 mil	Vender	18.184 -368	-2%	-US$ 10,3 mil	0,31%	77
2023 Q1	US$ 530 mil	Vender	18.552 -2.999	-14%	-US$ 89,8 mil	0,33%	71
2022 Q4	US$ 613 mil	Vender	21.551 -338	-2%	-US$ 9,7 mil	0,4%	73
2022 Q3	US$ 563 mil	Vender	21.889 -615	-3%	-US$ 17,8 mil	0,4%	74
2022 Q2	US$ 635 mil	Comprar	+22.504	Nova	+US$ 675 mil	0,42%	77
2021 Q4	US$ 747 mil	Comprar	+22.727	Nova	+US$ 735 mil	0,41%	77
2021 Q1	US$ 726 mil	Comprar	+22.780	Nova	+US$ 672 mil	0,42%	79

Outros fundos que detêm DES

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

M&T Bank Buffalo, New York AUM de US$ 34,1 bi 29,18% Retorno est. (1 ano)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de US$ 80,9 bi 26,08% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Collaborative Wealth Management em DES no T2 2026

Collaborative Wealth Management aumentou sua participação em WisdomTree US SmallCap Dividend Fund (DES) em 0,22% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 848 em ações e elevando a posição para 9.908 ações, avaliadas em US$ 403 mil. A posição representa 0,17% do portfólio e ocupa a posição nº 88.

Collaborative Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em DES no T1 2021 e a manteve por 19 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 747 mil em T4 2021. 370 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DES no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Collaborative Wealth Management detinha 9.908 ações de WisdomTree US SmallCap Dividend Fund, no valor de US$ 403 mil.
Collaborative Wealth Management comprou 22 ações de WisdomTree US SmallCap Dividend Fund no T2 2026, por um valor estimado de US$ 848.
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund representou 0,17% da carteira de Collaborative Wealth Management em T2 2026, sua posição nº 88.
Collaborative Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em WisdomTree US SmallCap Dividend Fund no T1 2021 e a manteve por 19 trimestres desde então.
A posição de WisdomTree US SmallCap Dividend Fund de Collaborative Wealth Management atingiu o pico de US$ 747 mil em T4 2021.
370 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham WisdomTree US SmallCap Dividend Fund em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Collaborative Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.