Collaborative Wealth Managementの WisdomTree US SmallCap Dividend Fund DES 株式保有履歴

Collaborative Wealth ManagementのDES保有状況：2026年第2四半期の振り返り

2026年第2四半期に、Collaborative Wealth ManagementはWisdomTree US SmallCap Dividend Fund (DES)の保有株数を0.22%増やしました。推定$848相当を買い増し、保有株数は合計9,908株、評価額は$40.3万となりました。 このポジションはポートフォリオの 0.17% を占め、順位は #88 です。

Collaborative Wealth Managementは2021年第1四半期にDESの保有を初めて報告し、それ以降19四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2021年第4四半期に$74.7万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する370本のファンドが、2026年第2四半期時点でDESを保有しています。

• Collaborative Wealth Managementは2026年第2四半期時点で、WisdomTree US SmallCap Dividend Fundを9,908株保有しており、その評価額は$40.3万でした。
• Collaborative Wealth Managementは2026年第2四半期にWisdomTree US SmallCap Dividend Fundを22株購入しました。推定購入額は$848です。
• 2026年第2四半期に、Collaborative Wealth Managementのポートフォリオに占めるWisdomTree US SmallCap Dividend Fundの割合は0.17%で、保有銘柄の中で第88位でした。
• Collaborative Wealth Managementは2021年第1四半期にWisdomTree US SmallCap Dividend Fundの保有を初めて報告し、それ以降19四半期にわたって保有しています。
• Collaborative Wealth ManagementのWisdomTree US SmallCap Dividend Fundの保有額は、2021年第4四半期に$74.7万でピークに達しました。
• 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する370のファンドがWisdomTree US SmallCap Dividend Fundを保有していました。

2026年8月5日に提出された、2026年第2四半期分のCollaborative Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。