de Collaborative Wealth Management WisdomTree US SmallCap Dividend Fund DES Historial de posiciones en acciones

Cartera de Collaborative Wealth Management Detalles de la acción DES Actividad de fondos de DES

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 403 k	Comprar	9,908 +22	+0.2%	+USD 848	0.17%	88
2026 Q1	USD 355 k	Vender	9,886 -216	-2%	-USD 7.79 k	0.16%	102
2025 Q4	USD 338 k	Vender	10,102 -1,683	-14%	-USD 56.2 k	0.12%	156
2025 Q3	USD 397 k	Comprar	11,785 +168	+1%	+USD 5.58 k	0.16%	120
2025 Q2	USD 369 k	Vender	11,617 -767	-6%	-USD 23.6 k	0.16%	121
2025 Q1	USD 396 k	Vender	12,384 -1,049	-8%	-USD 35.3 k	0.19%	108
2024 Q4	USD 461 k	Comprar	13,433 +53	+0.4%	+USD 1.88 k	0.21%	98
2024 Q3	USD 461 k	Comprar	13,380 +62	+0.5%	+USD 2.06 k	0.21%	100
2024 Q2	USD 415 k	Comprar	13,318 +62	+0.5%	+USD 1.95 k	0.2%	103
2024 Q1	USD 433 k	Vender	13,256 -805	-6%	-USD 25.2 k	0.22%	99
2023 Q4	USD 452 k	Vender	14,061 -86	-0.6%	-USD 2.5 k	0.25%	88
2023 Q3	USD 399 k	Vender	14,147 -4,037	-22%	-USD 119 k	0.24%	98
2023 Q2	USD 524 k	Vender	18,184 -368	-2%	-USD 10.3 k	0.31%	77
2023 Q1	USD 530 k	Vender	18,552 -2,999	-14%	-USD 89.8 k	0.33%	71
2022 Q4	USD 613 k	Vender	21,551 -338	-2%	-USD 9.7 k	0.4%	73
2022 Q3	USD 563 k	Vender	21,889 -615	-3%	-USD 17.8 k	0.4%	74
2022 Q2	USD 635 k	Comprar	+22,504	Nuevas	+USD 675 k	0.42%	77
2021 Q4	USD 747 k	Comprar	+22,727	Nuevas	+USD 735 k	0.41%	77
2021 Q1	USD 726 k	Comprar	+22,780	Nuevas	+USD 672 k	0.42%	79

Otros fondos que tienen DES en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

M&T Bank Buffalo, New York AUM de USD 34.1 mil M 29.18% Rendimiento estimado a 1 año

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Collaborative Wealth Management en DES: resumen de T2 2026

Collaborative Wealth Management aumentó su participación en WisdomTree US SmallCap Dividend Fund (DES) en 0.22% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 848 y elevar la posición a 9,908 acciones con un valor de USD 403 k. La posición representa 0.17% de la cartera y ocupa el puesto #88.

Collaborative Wealth Management reportó por primera vez una posición en DES en T1 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 747 k en T4 2021. Al cierre de T2 2026, 370 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DES.

Al cierre de T2 2026, Collaborative Wealth Management tenía 9,908 acciones de WisdomTree US SmallCap Dividend Fund con un valor de USD 403 k.
Collaborative Wealth Management compró 22 acciones de WisdomTree US SmallCap Dividend Fund en T2 2026, por un monto estimado de USD 848.
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund representó 0.17% de la cartera de Collaborative Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 88.
Collaborative Wealth Management reportó por primera vez una posición en WisdomTree US SmallCap Dividend Fund en T1 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
La posición de Collaborative Wealth Management en WisdomTree US SmallCap Dividend Fund alcanzó su máximo de USD 747 k en T4 2021.
Al cierre de T2 2026, 370 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree US SmallCap Dividend Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Collaborative Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.