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CWA

CJM Wealth Advisers Ativos da carteira

AUM US$ 381 mi Giro 10,13%
Retorno est. (1 ano) 26,51%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,71%
Retorno est. (1 ano)
+26,51%
Retorno est. (3 anos)
+71,45%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 381 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 52,6 mi
Fluxo de capital
+US$ 1,08 mi
Fluxo de capital (%)
0,28%
10 maiores posições (%)
81,41%
Posição
79
Nova
7
Aumentada
30
Reduzida
29
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
3 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,7 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de CGDV
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
+US$ 2,91 mi
2
ícone de QQQ
Invesco QQQ Trust
QQQ
+US$ 1,11 mi
3
ícone de IAU
iShares Gold Trust
IAU
+US$ 563 mil
4
ícone de SCHF
Schwab International Equity ETF
SCHF
+US$ 378 mil
5
ícone de UNH
UnitedHealth
UNH
+US$ 235 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$ 951 mil
2
ícone de VTV
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+US$ 869 mil
3
ícone de IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+US$ 714 mil
4
ícone de IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+US$ 683 mil
5
ícone de IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+US$ 663 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 85,66%
2 Tecnologia 4,71%
3 Financeiro 3,08%
4 Energia 1,8%
5 Serviços de comunicação 1,31%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de VOO
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
US$ 107 mi 28,17%
156.230
-1.427
-0,9% -US$ 951 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de QQQ
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
US$ 66,2 mi 17,38%
89.921
+1.620
+2% +US$ 1,11 mi
2021 Q4
18 trimestres
ícone de IJH
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
US$ 41 mi 10,77%
532.055
-9.315
-2% -US$ 683 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de IJR
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
US$ 25,2 mi 6,62%
170.022
-4.831
-3% -US$ 663 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de CGDV
5
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 38,6 bi
US$ 24,6 mi 6,45%
498.563
+61.812
+14% +US$ 2,91 mi
2024 Q1
9 trimestres
ícone de VTV
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
US$ 13,9 mi 3,64%
63.607
-4.160
-6% -US$ 869 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de VBK
7
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,1 bi
US$ 10,9 mi 2,87%
29.920
-890
-3% -US$ 303 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de BRK.B
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
US$ 7,66 mi 2,01%
15.298
-342
-2% -US$ 164 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de IWF
9
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
US$ 6,94 mi 1,82%
55.869
-5.919
-10% -US$ 714 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de XOM
10
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
US$ 6,36 mi 1,67%
46.486
-450
-1% -US$ 67,4 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de AAPL
11
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 5,77 mi 1,51%
19.923
-35
-0,2% -US$ 10 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de VEA
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
US$ 4,57 mi 1,2%
64.153
+936
+1% +US$ 65,2 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de IBM
13
IBM
IBM
US$ 219 bi
US$ 3,29 mi 0,86%
11.683
+48
+0,4% +US$ 12,1 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de IWD
14
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
US$ 2,66 mi 0,7%
10.962
+414
+4% +US$ 96,4 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de VOT
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 18,9 bi
US$ 2,62 mi 0,69%
8.559
-748
-8% -US$ 216 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de IWM
16
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
US$ 2,46 mi 0,65%
8.202
-228
-3% -US$ 64,1 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de VIG
17
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
US$ 2,44 mi 0,64%
10.313
– –
2021 Q4
18 trimestres
ícone de GOOG
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
US$ 2,38 mi 0,62%
6.733
-206
-3% -US$ 73,6 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de VBR
19
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
US$ 2,23 mi 0,58%
9.161
-1.042
-10% -US$ 242 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de AMZN
20
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 1,98 mi 0,52%
8.298
-375
-4% -US$ 94,1 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de NVDA
21
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
US$ 1,95 mi 0,51%
9.725
-141
-1% -US$ 29 mil
2022 Q3
15 trimestres
ícone de MSFT
22
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 1,94 mi 0,51%
5.205
+71
+1% +US$ 28,7 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de QCOM
23
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
US$ 1,9 mi 0,5%
10.308
+46
+0,4% +US$ 8,6 mil
2025 Q1
5 trimestres
ícone de KLAC
24
KLA
KLAC
US$ 216 bi
US$ 1,81 mi 0,48%
6.000
– –
2022 Q4
14 trimestres
ícone de TCAF
25
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$ 9 bi
US$ 1,79 mi 0,47%
43.569
-744
-2% -US$ 29,4 mil
2023 Q4
10 trimestres
1
2 3 4

Fundos semelhantes

WRM
Weybosset Research & Management Province, Rhode Island AUM de US$ 381 mi 42,16% Retorno est. (1 ano)
VIG
Vienna Insurance Group Warsaw, Poland AUM de US$ 381 mi 105,39% Retorno est. (1 ano)
LFP
Leeward Financial Partners Bellevue, Washington AUM de US$ 381 mi 23,91% Retorno est. (1 ano)
NWM
Northcape Wealth Management Williamsville, New York AUM de US$ 381 mi 21,83% Retorno est. (1 ano)
WCA
Whetstone Capital Advisors Shawnee Mission, Kansas AUM de US$ 380 mi 20,01% Retorno est. (1 ano)
BFP
Briaud Financial Planning College Station, Texas AUM de US$ 380 mi 33,84% Retorno est. (1 ano)
HGA
Hobbs Group Advisors Columbia, South Carolina AUM de US$ 380 mi 22,78% Retorno est. (1 ano)
GJWM
Gilliland Jeter Wealth Management Little Rock, Arkansas AUM de US$ 382 mi 34,01% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de CJM Wealth Advisers no T2 2026

No fechamento de T2 2026, CJM Wealth Advisers detinha 79 posições avaliadas em US$ 381 mi, alta de 16% em relação a US$ 328 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 81% da carteira.

O relatório de T2 2026 de CJM Wealth Advisers mostra 7 novas, 30 aumentaram, 29 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Schwab International Equity ETF: 14.037 ações no valor de US$ 389 mil. A maior venda foi de Vanguard S&P 500 ETF, estimada em US$ 951 mil.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 86% dos ativos, ante 85% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.

  • A maior compra de CJM Wealth Advisers no T2 2026 foi Schwab International Equity ETF: 14.037 ações no valor de US$ 389 mil.
  • CJM Wealth Advisers foi quem mais aumentou sua posição em Capital Group Dividend Value ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,91 mi.
  • A maior redução de CJM Wealth Advisers em T2 2026 foi em Vanguard S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 951 mil.
  • CJM Wealth Advisers encerrou totalmente sua posição em HCA Healthcare no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 226 mil.
  • As dez maiores posições de CJM Wealth Advisers representam 81% de sua carteira de US$ 381 mi no T2 2026.
  • CJM Wealth Advisers abriu 7 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
  • O valor da carteira de CJM Wealth Advisers subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 381 mi.

Com base no formulário declaração 13F de CJM Wealth Advisers referente a T2 2026, protocolado em 17 de jul. de 2026.