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CWA

CJM Wealth Advisers 포트폴리오 보유 종목

AUM US$3.81억 회전율 10.13%
1년 추정 수익률 26.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.71%
1년 예상 수익률
+26.51%
3년 예상 수익률
+71.45%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.81억
AUM 성장
+US$5260만
자금 흐름
+US$108만
자금 흐름 %
0.28%
상위 10개 보유 종목 비중
81.41%
보유액
79
신규
7
증가
30
축소
29
청산됨
1
평균 보유 기간
3 년
상위 10개 평균 보유 기간
4 년
상위 20개 평균 보유 기간
3.7 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
CGDV 아이콘
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
+US$291만
2
QQQ 아이콘
Invesco QQQ Trust
QQQ
+US$111만
3
IAU 아이콘
iShares Gold Trust
IAU
+US$56.3만
4
SCHF 아이콘
Schwab International Equity ETF
SCHF
+US$37.8만
5
UNH 아이콘
UnitedHealth
UNH
+US$23.5만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
VOO 아이콘
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$95.1만
2
VTV 아이콘
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+US$86.9만
3
IWF 아이콘
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+US$71.4만
4
IJH 아이콘
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+US$68.3만
5
IJR 아이콘
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+US$66.3만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 85.66%
2 정보기술 4.71%
3 금융 3.08%
4 에너지 1.8%
5 커뮤니케이션 서비스 1.31%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
VOO 아이콘
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
US$1.07억 28.17%
156,230
-1,427
-0.9% -US$95.1만
2021 Q4
18개 분기
QQQ 아이콘
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
US$6622만 17.38%
89,921
+1,620
+2% +US$111만
2021 Q4
18개 분기
IJH 아이콘
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
US$4103만 10.77%
532,055
-9,315
-2% -US$68.3만
2021 Q4
18개 분기
IJR 아이콘
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
US$2522만 6.62%
170,022
-4,831
-3% -US$66.3만
2021 Q4
18개 분기
CGDV 아이콘
5
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386억
US$2457만 6.45%
498,563
+61,812
+14% +US$291만
2024 Q1
9개 분기
VTV 아이콘
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
US$1386만 3.64%
63,607
-4,160
-6% -US$86.9만
2021 Q4
18개 분기
VBK 아이콘
7
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221억
US$1094만 2.87%
29,920
-890
-3% -US$30.3만
2021 Q4
18개 분기
BRK.B 아이콘
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
US$766만 2.01%
15,298
-342
-2% -US$16.4만
2021 Q4
18개 분기
IWF 아이콘
9
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
US$694만 1.82%
55,869
-5,919
-10% -US$71.4만
2021 Q4
18개 분기
XOM 아이콘
10
ExxonMobil
XOM
US$7360억
US$636만 1.67%
46,486
-450
-1% -US$6.74만
2021 Q4
18개 분기
AAPL 아이콘
11
Apple
AAPL
US$5.01조
US$577만 1.51%
19,923
-35
-0.2% -US$1만
2021 Q4
18개 분기
VEA 아이콘
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
US$457만 1.2%
64,153
+936
+1% +US$6.52만
2021 Q4
18개 분기
IBM 아이콘
13
IBM
IBM
US$2187억
US$329만 0.86%
11,683
+48
+0.4% +US$1.21만
2021 Q4
18개 분기
IWD 아이콘
14
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
US$266만 0.7%
10,962
+414
+4% +US$9.6만
2021 Q4
18개 분기
VOT 아이콘
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189억
US$262만 0.69%
8,559
-748
-8% -US$21.6만
2021 Q4
18개 분기
IWM 아이콘
16
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
US$246만 0.65%
8,202
-228
-3% -US$6.41만
2021 Q4
18개 분기
VIG 아이콘
17
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
US$244만 0.64%
10,313
– –
2021 Q4
18개 분기
GOOG 아이콘
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
US$238만 0.62%
6,733
-206
-3% -US$7.36만
2021 Q4
18개 분기
VBR 아이콘
19
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
US$223만 0.58%
9,161
-1,042
-10% -US$24.2만
2021 Q4
18개 분기
AMZN 아이콘
20
Amazon
AMZN
US$2.7조
US$198만 0.52%
8,298
-375
-4% -US$9.41만
2021 Q4
18개 분기
NVDA 아이콘
21
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
US$195만 0.51%
9,725
-141
-1% -US$2.9만
2022 Q3
15개 분기
MSFT 아이콘
22
Microsoft
MSFT
US$3.93조
US$194만 0.51%
5,205
+71
+1% +US$2.87만
2021 Q4
18개 분기
QCOM 아이콘
23
Qualcomm
QCOM
US$1838억
US$190만 0.5%
10,308
+46
+0.4% +US$8.6천
2025 Q1
5개 분기
KLAC 아이콘
24
KLA
KLAC
US$2163억
US$181만 0.48%
6,000
– –
2022 Q4
14개 분기
TCAF 아이콘
25
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$90억
US$179만 0.47%
43,569
-744
-2% -US$2.94만
2023 Q4
10개 분기
1
2 3 4

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Leeward Financial Partners Bellevue, Washington AUM US$3.81억 23.91% 1년 추정 수익률
NWM
Northcape Wealth Management Williamsville, New York AUM US$3.81억 21.83% 1년 추정 수익률
WCA
Whetstone Capital Advisors Shawnee Mission, Kansas AUM US$3.8억 20.01% 1년 추정 수익률
BFP
Briaud Financial Planning College Station, Texas AUM US$3.8억 33.84% 1년 추정 수익률
HGA
Hobbs Group Advisors Columbia, South Carolina AUM US$3.8억 22.78% 1년 추정 수익률
GJWM
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CJM Wealth Advisers의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, CJM Wealth Advisers는 US$3.81억 상당의 79개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.28억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 81%를 차지해요.

CJM Wealth Advisers의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 30개 증가, 29개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Schwab International Equity ETF으로, 14,037주를 보유했으며 가치는 US$38.9만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard S&P 500 ETF으로, 추정 금액은 US$95.1만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 86%로 가장 높아요. 한 분기 전 85%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.

  • CJM Wealth Advisers의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Schwab International Equity ETF으로, US$38.9만 상당의 14,037주를 매수했어요.
  • 2026년 2분기에 Capital Group Dividend Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 CJM Wealth Advisers로, 추정 증가액은 US$291만 규모예요.
  • CJM Wealth Advisers의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$95.1만예요.
  • CJM Wealth Advisers는 2026년 2분기에 HCA Healthcare 보유분을 전량 매도해 추정 US$22.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • CJM Wealth Advisers의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.81억 중 81%를 차지해요.
  • CJM Wealth Advisers는 2026년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 1개를 청산했어요.
  • CJM Wealth Advisers의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$3.81억에 이르렀어요.

2026년 7월 17일에 제출된 CJM Wealth Advisers의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.