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Causey Wealth LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 264 mi
Giro
14,29%
Retorno est. (1 ano)
11%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,64%
Retorno est. (1 ano)
+11%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 264 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,95 mi
(+3,1%)
Fluxo de capital
+US$ 5,25 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,99%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,89%
Posição
91
Nova
8
Aumentada
34
Reduzida
30
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 1,63 mi |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 791 mil |
| 3 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$ 755 mil |
| 4 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 722 mil |
| 5 |
Alpha Architect US Equity 4 ETF
AAUB
|
+US$ 617 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 1,13 mi |
| 2 |
Western Digital
WDC
|
+US$ 452 mil |
| 3 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 257 mil |
| 4 |
ASML
ASML
|
+US$ 235 mil |
| 5 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+US$ 215 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,81% |
| 2 | Financeiro | 4,6% |
| 3 | Tecnologia | 4,56% |
| 4 | Energia | 1,34% |
| 5 | Saúde | 0,94% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Caterpillar
CAT
US$ 275 bi
| US$ 573 mil | 0,22% |
707
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
52
Broadcom
AVGO
US$ 1,66 tri
| US$ 564 mil | 0,21% |
1.606
-56
| -3% | -US$ 21,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
53
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 548 mil | 0,21% |
756
-55
| -7% | -US$ 34,3 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
54
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,7 bi
| US$ 525 mil | 0,2% |
9.456
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
55
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 45,5 bi
| US$ 521 mil | 0,2% |
6.748
-1.023
| -13% | -US$ 80,1 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
56
Amgen
AMGN
US$ 252 bi
| US$ 510 mil | 0,19% |
1.210
+34
| +3% | +US$ 13,6 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
57
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 124 bi
| US$ 495 mil | 0,19% |
15.207
+122
| +0,8% | +US$ 4,11 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
58
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18,3 bi
| US$ 484 mil | 0,18% |
11.683
+51
| +0,4% | +US$ 2,16 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
59
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 130 bi
| US$ 453 mil | 0,17% |
7.262
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
60
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 688 bi
| US$ 451 mil | 0,17% |
1.704
+727
| +74% | +US$ 192 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
61
Mastercard
MA
US$ 576 bi
| US$ 424 mil | 0,16% |
768
-38
| -5% | -US$ 21,4 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
62
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,9 bi
| US$ 407 mil | 0,15% |
1.640
+2
| +0,1% | +US$ 506 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
63
TSMC
TSM
US$ 2,07 tri
| US$ 385 mil | 0,15% |
845
-122
| -13% | -US$ 51,7 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
64
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 154 bi
| US$ 385 mil | 0,15% |
946
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
65
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 118 bi
| US$ 382 mil | 0,14% |
1.637
+6
| +0,4% | +US$ 1,44 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
66
Visa
V
US$ 794 bi
| US$ 376 mil | 0,14% |
1.046
+33
| +3% | +US$ 12,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
67
Eli Lilly
LLY
US$ 1,29 tri
| US$ 374 mil | 0,14% |
323
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
68
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$ 22 bi
| US$ 372 mil | 0,14% |
3.678
+23
| +0,6% | +US$ 2,38 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
69
Micron Technology
MU
US$ 881 bi
| US$ 346 mil | 0,13% |
325
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
70
Tesla
TSLA
US$ 1,54 tri
| US$ 341 mil | 0,13% |
962
-36
| -4% | -US$ 12,9 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
71
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 467 bi
| US$ 322 mil | 0,12% |
435
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
72
Xcel Energy
XEL
US$ 52,4 bi
| US$ 305 mil | 0,12% |
+4.330
| Nova | +US$ 333 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
73
Stryker
SYK
US$ 118 bi
| US$ 302 mil | 0,11% |
1.097
+3
| +0,3% | +US$ 945 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
74
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$ 6,25 bi
| US$ 279 mil | 0,11% |
5.152
-1.310
| -20% | -US$ 69,7 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
75
iShares MSCI World ETF
URTH
US$ 10 bi
| US$ 265 mil | 0,1% |
1.285
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GL
Revisão da carteira de Causey Wealth LLC no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Causey Wealth LLC detinha 91 posições avaliadas em US$ 264 mi, alta de 3,1% em relação a US$ 256 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Causey Wealth LLC mostra 8 novas, 34 aumentaram, 30 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em JPMorgan Municipal ETF: 15.269 ações no valor de US$ 727 mil. A maior venda foi de ExxonMobil, estimada em US$ 1,13 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 87% dos ativos, abaixo dos 87% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Causey Wealth LLC no T3 2026 foi JPMorgan Municipal ETF: 15.269 ações no valor de US$ 727 mil.
- Causey Wealth LLC foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,63 mi.
- A maior redução de Causey Wealth LLC em T3 2026 foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 1,13 mi.
- Causey Wealth LLC encerrou totalmente sua posição em Western Digital no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 452 mil.
- As dez maiores posições de Causey Wealth LLC representam 50% de sua carteira de US$ 264 mi no T3 2026.
- Causey Wealth LLC abriu 8 novas posições e encerrou 5 em T3 2026.
- O valor da carteira de Causey Wealth LLC subiu 3,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 264 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Causey Wealth LLC referente a T3 2026, protocolado em 13 de nov. de 2026.