de Caldwell Trust LPL Financial LPLA Histórico de posições em ações

Carteira de Caldwell Trust Detalhes da ação LPLA Atividade dos fundos em LPLA

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 2,09 mi	Vender	7.428 -405	-5%	-US$ 122 mil	0,17%	111
2026 Q1	US$ 2,36 mi	Vender	7.833 -50	-0,6%	-US$ 16,8 mil	0,21%	97
2025 Q4	US$ 2,82 mi	Vender	7.883 -45	-0,6%	-US$ 15,9 mil	0,25%	83
2025 Q3	US$ 2,64 mi	Vender	7.928 -210	-3%	-US$ 76,1 mil	0,25%	88
2025 Q2	US$ 3,05 mi	Vender	8.138 -49	-0,6%	-US$ 17,2 mil	0,31%	74
2025 Q1	US$ 2,68 mi	Vender	8.187 -225	-3%	-US$ 78,3 mil	0,29%	81
2024 Q4	US$ 2,75 mi	Vender	8.412 -125	-1%	-US$ 37 mil	0,29%	75
2024 Q3	US$ 1,99 mi	Vender	8.537 -280	-3%	-US$ 63,1 mil	0,21%	102
2024 Q2	US$ 2,46 mi	Vender	8.817 -338	-4%	-US$ 91,7 mil	0,27%	79
2024 Q1	US$ 2,42 mi	Vender	9.155 -253	-3%	-US$ 63,9 mil	0,28%	80
2023 Q4	US$ 2,14 mi	Vender	9.408 -233	-2%	-US$ 52,4 mil	0,27%	83
2023 Q3	US$ 2,29 mi	Vender	9.641 -25	-0,3%	-US$ 5,8 mil	0,31%	74
2023 Q2	US$ 2,1 mi	Vender	9.666 -204	-2%	-US$ 40,9 mil	0,27%	82
2023 Q1	US$ 2 mi	Vender	9.870 -95	-1%	-US$ 21,7 mil	0,28%	86
2022 Q4	US$ 2,15 mi	Vender	9.965 -172	-2%	-US$ 40,2 mil	0,3%	77
2022 Q3	US$ 2,21 mi	Vender	10.137 -287	-3%	-US$ 61 mil	0,33%	74
2022 Q2	US$ 1,92 mi	Vender	10.424 -110	-1%	-US$ 20,9 mil	0,26%	84
2022 Q1	US$ 1,92 mi	Vender	10.534 -180	-2%	-US$ 31,3 mil	0,23%	95
2021 Q4	US$ 1,72 mi	Vender	10.714 -53	-0,5%	-US$ 8,75 mil	0,2%	100
2021 Q3	US$ 1,69 mi	Vender	10.767 -583	-5%	-US$ 83,7 mil	0,21%	99
2021 Q2	US$ 1,53 mi	Vender	11.350 -357	-3%	-US$ 51,9 mil	0,2%	99
2021 Q1	US$ 1,66 mi	Vender	11.707 -414	-3%	-US$ 52,8 mil	0,23%	94
2020 Q4	US$ 1,26 mi	Vender	12.121 -491	-4%	-US$ 44,1 mil	0,19%	106
2020 Q3	US$ 967 mil	Vender	12.612 -347	-3%	-US$ 27,6 mil	0,16%	112
2020 Q2	US$ 1,02 mi	Vender	12.959 -457	-3%	-US$ 30,5 mil	0,17%	110
2020 Q1	US$ 730 mil	Vender	13.416 -217	-2%	-US$ 17,5 mil	0,14%	127
2019 Q4	US$ 1,26 mi	Comprar	+13.633	Nova	+US$ 1,17 mi	0,19%	107

Outros fundos que detêm LPLA

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

Dodge & Cox San Francisco, California AUM de US$ 191 bi 17,5% Retorno est. (1 ano)

Boston Partners Boston, Massachusetts AUM de US$ 113 bi 38,87% Retorno est. (1 ano)

Jupiter Topco New York AUM de US$ 245 bi

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 2,22 tri

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 4,68 tri

Principal Financial Group Des Moines, Iowa AUM de US$ 204 bi 27,99% Retorno est. (1 ano)

Samlyn Capital New York AUM de US$ 6,14 bi 42,05% Retorno est. (1 ano)

Capital World Investors Los Angeles, California AUM de US$ 846 bi 46,74% Retorno est. (1 ano)

State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,38 tri 44,17% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Caldwell Trust em LPLA no T2 2026

Caldwell Trust reduziu sua participação em LPL Financial (LPLA) em 5,2% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 122 mil e ficando com 7.428 ações avaliadas em US$ 2,09 mi. A posição representa 0,17% do portfólio e ocupa a posição nº 111.

Caldwell Trust informou pela primeira vez uma posição em LPLA no T4 2019 e a manteve por 27 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 3,05 mi em T2 2025. 768 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm LPLA no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Caldwell Trust detinha 7.428 ações de LPL Financial, no valor de US$ 2,09 mi.
Caldwell Trust vendeu 405 ações de LPL Financial em T2 2026, por um valor estimado de US$ 122 mil.
LPL Financial representou 0,17% da carteira de Caldwell Trust em T2 2026, sua posição nº 111.
Caldwell Trust informou pela primeira vez uma posição em LPL Financial no T4 2019 e a manteve por 27 trimestres desde então.
A posição de LPL Financial de Caldwell Trust atingiu o pico de US$ 3,05 mi em T2 2025.
768 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham LPL Financial em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Caldwell Trust referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.