買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026
Q2 | $209万 | 売却 |
7,428
-405
| -5% | -$12.2万 | 0.17% | 111 |
|
|
2026
Q1 | $236万 | 売却 |
7,833
-50
| -0.6% | -$1.68万 | 0.21% | 97 |
|
|
2025
Q4 | $282万 | 売却 |
7,883
-45
| -0.6% | -$1.59万 | 0.25% | 83 |
|
|
2025
Q3 | $264万 | 売却 |
7,928
-210
| -3% | -$7.61万 | 0.25% | 88 |
|
|
2025
Q2 | $305万 | 売却 |
8,138
-49
| -0.6% | -$1.72万 | 0.31% | 74 |
|
|
2025
Q1 | $268万 | 売却 |
8,187
-225
| -3% | -$7.83万 | 0.29% | 81 |
|
|
2024
Q4 | $275万 | 売却 |
8,412
-125
| -1% | -$3.7万 | 0.29% | 75 |
|
|
2024
Q3 | $199万 | 売却 |
8,537
-280
| -3% | -$6.31万 | 0.21% | 102 |
|
|
2024
Q2 | $246万 | 売却 |
8,817
-338
| -4% | -$9.17万 | 0.27% | 79 |
|
|
2024
Q1 | $242万 | 売却 |
9,155
-253
| -3% | -$6.39万 | 0.28% | 80 |
|
|
2023
Q4 | $214万 | 売却 |
9,408
-233
| -2% | -$5.24万 | 0.27% | 83 |
|
|
2023
Q3 | $229万 | 売却 |
9,641
-25
| -0.3% | -$5,805 | 0.31% | 74 |
|
|
2023
Q2 | $210万 | 売却 |
9,666
-204
| -2% | -$4.09万 | 0.27% | 82 |
|
|
2023
Q1 | $200万 | 売却 |
9,870
-95
| -1% | -$2.17万 | 0.28% | 86 |
|
|
2022
Q4 | $215万 | 売却 |
9,965
-172
| -2% | -$4.02万 | 0.3% | 77 |
|
|
2022
Q3 | $221万 | 売却 |
10,137
-287
| -3% | -$6.1万 | 0.33% | 74 |
|
|
2022
Q2 | $192万 | 売却 |
10,424
-110
| -1% | -$2.09万 | 0.26% | 84 |
|
|
2022
Q1 | $192万 | 売却 |
10,534
-180
| -2% | -$3.13万 | 0.23% | 95 |
|
|
2021
Q4 | $172万 | 売却 |
10,714
-53
| -0.5% | -$8,748 | 0.2% | 100 |
|
|
2021
Q3 | $169万 | 売却 |
10,767
-583
| -5% | -$8.37万 | 0.21% | 99 |
|
|
2021
Q2 | $153万 | 売却 |
11,350
-357
| -3% | -$5.19万 | 0.2% | 99 |
|
|
2021
Q1 | $166万 | 売却 |
11,707
-414
| -3% | -$5.28万 | 0.23% | 94 |
|
|
2020
Q4 | $126万 | 売却 |
12,121
-491
| -4% | -$4.41万 | 0.19% | 106 |
|
|
2020
Q3 | $96.7万 | 売却 |
12,612
-347
| -3% | -$2.76万 | 0.16% | 112 |
|
|
2020
Q2 | $102万 | 売却 |
12,959
-457
| -3% | -$3.05万 | 0.17% | 110 |
|
|
2020
Q1 | $73万 | 売却 |
13,416
-217
| -2% | -$1.75万 | 0.14% | 127 |
|
|
2019
Q4 | $126万 | 買う |
+13,633
| 新規 | +$117万 | 0.19% | 107 |
|
LPLAを保有するその他のファンド
Caldwell TrustのLPLA保有状況：2026年第2四半期の振り返り
Caldwell Trustは2026年第2四半期にLPL Financial (LPLA)の保有株式を5.2%減らし、推定$12.2万分を売却しました。保有株数は7,428株となり、その価値は$209万です。 このポジションはポートフォリオの 0.17% を占め、順位は #111 です。
Caldwell Trustは2019年第4四半期にLPLAの保有を初めて報告し、それ以降27四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2025年第2四半期に$305万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する769本のファンドが、2026年第2四半期時点でLPLAを保有しています。
- Caldwell Trustは2026年第2四半期時点で、LPL Financialを7,428株保有しており、その評価額は$209万でした。
- Caldwell Trustは2026年第2四半期にLPL Financialの株式を405株売却し、売却額は推定で$12.2万でした。
- 2026年第2四半期に、Caldwell Trustのポートフォリオに占めるLPL Financialの割合は0.17%で、保有銘柄の中で第111位でした。
- Caldwell Trustは2019年第4四半期にLPL Financialの保有を初めて報告し、それ以降27四半期にわたって保有しています。
- Caldwell TrustのLPL Financialの保有額は、2025年第2四半期に$305万でピークに達しました。
- 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する769のファンドがLPL Financialを保有していました。
2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のCaldwell Trustの 13F報告書 に基づいています。