Caldwell Trust의 LPL Financial LPLA 주식 보유 내역

Caldwell Trust의 포트폴리오 LPLA 주식 상세 정보 LPLA 펀드 동향

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유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q2	US$209만	매도	7,428 -405	-5%	-US$12.2만	0.17%	111
2026 Q1	US$236만	매도	7,833 -50	-0.6%	-US$1.68만	0.21%	97
2025 Q4	US$282만	매도	7,883 -45	-0.6%	-US$1.59만	0.25%	83
2025 Q3	US$264만	매도	7,928 -210	-3%	-US$7.61만	0.25%	88
2025 Q2	US$305만	매도	8,138 -49	-0.6%	-US$1.72만	0.31%	74
2025 Q1	US$268만	매도	8,187 -225	-3%	-US$7.83만	0.29%	81
2024 Q4	US$275만	매도	8,412 -125	-1%	-US$3.7만	0.29%	75
2024 Q3	US$199만	매도	8,537 -280	-3%	-US$6.31만	0.21%	102
2024 Q2	US$246만	매도	8,817 -338	-4%	-US$9.17만	0.27%	79
2024 Q1	US$242만	매도	9,155 -253	-3%	-US$6.39만	0.28%	80
2023 Q4	US$214만	매도	9,408 -233	-2%	-US$5.24만	0.27%	83
2023 Q3	US$229만	매도	9,641 -25	-0.3%	-US$5.8천	0.31%	74
2023 Q2	US$210만	매도	9,666 -204	-2%	-US$4.09만	0.27%	82
2023 Q1	US$200만	매도	9,870 -95	-1%	-US$2.17만	0.28%	86
2022 Q4	US$215만	매도	9,965 -172	-2%	-US$4.02만	0.3%	77
2022 Q3	US$221만	매도	10,137 -287	-3%	-US$6.1만	0.33%	74
2022 Q2	US$192만	매도	10,424 -110	-1%	-US$2.09만	0.26%	84
2022 Q1	US$192만	매도	10,534 -180	-2%	-US$3.13만	0.23%	95
2021 Q4	US$172만	매도	10,714 -53	-0.5%	-US$8.75천	0.2%	100
2021 Q3	US$169만	매도	10,767 -583	-5%	-US$8.37만	0.21%	99
2021 Q2	US$153만	매도	11,350 -357	-3%	-US$5.19만	0.2%	99
2021 Q1	US$166만	매도	11,707 -414	-3%	-US$5.28만	0.23%	94
2020 Q4	US$126만	매도	12,121 -491	-4%	-US$4.41만	0.19%	106
2020 Q3	US$96.7만	매도	12,612 -347	-3%	-US$2.76만	0.16%	112
2020 Q2	US$102만	매도	12,959 -457	-3%	-US$3.05만	0.17%	110
2020 Q1	US$73만	매도	13,416 -217	-2%	-US$1.75만	0.14%	127
2019 Q4	US$126만	매수	+13,633	신규	+US$117만	0.19%	107

LPLA 주식을 보유한 다른 펀드들

BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률

Dodge & Cox San Francisco, California AUM US$1910억 17.5% 1년 추정 수익률

Boston Partners Boston, Massachusetts AUM US$1126억 38.87% 1년 추정 수익률

Jupiter Topco New York AUM US$2454억

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM US$2.22조

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM US$4.68조

Principal Financial Group Des Moines, Iowa AUM US$2036억 27.99% 1년 추정 수익률

Samlyn Capital New York AUM US$61.4억 42.05% 1년 추정 수익률

Capital World Investors Los Angeles, California AUM US$8464억 46.74% 1년 추정 수익률

State Street Boston, Massachusetts AUM US$3.38조 44.17% 1년 추정 수익률

Caldwell Trust의 LPLA 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Caldwell Trust 측은 2026년 2분기에 LPL Financial (LPLA) 지분을 5.2% 줄였어요. 약 US$12.2만 규모를 매도해, 현재 US$209만 상당의 7,428주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.17%이고, 순위는 #111예요.

Caldwell Trust 측은 2019년 4분기에 LPLA 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 27개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2025년 2분기에 US$305만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 768개가 2026년 2분기 기준으로 LPLA 주식을 보유하고 있어요.

Caldwell Trust 측은 2026년 2분기 기준으로 US$209만 상당의 LPL Financial 주식 7,428주를 보유했어요.
2026년 2분기에 Caldwell Trust 측이 LPL Financial 주식 405주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$12.2만 규모예요.
2026년 2분기에 Caldwell Trust의 포트폴리오에서 LPL Financial 비중은 0.17%였으며, 보유 종목 순위는 #111위였습니다.
Caldwell Trust 측은 2019년 4분기에 LPL Financial 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 27개 분기 동안 보유하고 있어요.
Caldwell Trust의 LPL Financial 보유 규모는 2025년 2분기에 US$305만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 768개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 LPL Financial 주식을 보유했어요.

2026년 8월 3일에 제출된 Caldwell Trust의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.