de Caldwell Trust LPL Financial LPLA Historial de posiciones en acciones

Cartera de Caldwell Trust Detalles de la acción LPLA Actividad de fondos de LPLA

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 2.09 M	Vender	7,428 -405	-5%	-USD 122 k	0.17%	111
2026 Q1	USD 2.36 M	Vender	7,833 -50	-0.6%	-USD 16.8 k	0.21%	97
2025 Q4	USD 2.82 M	Vender	7,883 -45	-0.6%	-USD 15.9 k	0.25%	83
2025 Q3	USD 2.64 M	Vender	7,928 -210	-3%	-USD 76.1 k	0.25%	88
2025 Q2	USD 3.05 M	Vender	8,138 -49	-0.6%	-USD 17.2 k	0.31%	74
2025 Q1	USD 2.68 M	Vender	8,187 -225	-3%	-USD 78.3 k	0.29%	81
2024 Q4	USD 2.75 M	Vender	8,412 -125	-1%	-USD 37 k	0.29%	75
2024 Q3	USD 1.99 M	Vender	8,537 -280	-3%	-USD 63.1 k	0.21%	102
2024 Q2	USD 2.46 M	Vender	8,817 -338	-4%	-USD 91.7 k	0.27%	79
2024 Q1	USD 2.42 M	Vender	9,155 -253	-3%	-USD 63.9 k	0.28%	80
2023 Q4	USD 2.14 M	Vender	9,408 -233	-2%	-USD 52.4 k	0.27%	83
2023 Q3	USD 2.29 M	Vender	9,641 -25	-0.3%	-USD 5.8 k	0.31%	74
2023 Q2	USD 2.1 M	Vender	9,666 -204	-2%	-USD 40.9 k	0.27%	82
2023 Q1	USD 2 M	Vender	9,870 -95	-1%	-USD 21.7 k	0.28%	86
2022 Q4	USD 2.15 M	Vender	9,965 -172	-2%	-USD 40.2 k	0.3%	77
2022 Q3	USD 2.21 M	Vender	10,137 -287	-3%	-USD 61 k	0.33%	74
2022 Q2	USD 1.92 M	Vender	10,424 -110	-1%	-USD 20.9 k	0.26%	84
2022 Q1	USD 1.92 M	Vender	10,534 -180	-2%	-USD 31.3 k	0.23%	95
2021 Q4	USD 1.72 M	Vender	10,714 -53	-0.5%	-USD 8.75 k	0.2%	100
2021 Q3	USD 1.69 M	Vender	10,767 -583	-5%	-USD 83.7 k	0.21%	99
2021 Q2	USD 1.53 M	Vender	11,350 -357	-3%	-USD 51.9 k	0.2%	99
2021 Q1	USD 1.66 M	Vender	11,707 -414	-3%	-USD 52.8 k	0.23%	94
2020 Q4	USD 1.26 M	Vender	12,121 -491	-4%	-USD 44.1 k	0.19%	106
2020 Q3	USD 967 k	Vender	12,612 -347	-3%	-USD 27.6 k	0.16%	112
2020 Q2	USD 1.02 M	Vender	12,959 -457	-3%	-USD 30.5 k	0.17%	110
2020 Q1	USD 730 k	Vender	13,416 -217	-2%	-USD 17.5 k	0.14%	127
2019 Q4	USD 1.26 M	Comprar	+13,633	Nuevas	+USD 1.17 M	0.19%	107

Otros fondos que tienen LPLA en su cartera

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

Dodge & Cox San Francisco, California AUM de USD 191 mil M 17.5% Rendimiento estimado a 1 año

Boston Partners Boston, Massachusetts AUM de USD 113 mil M 38.87% Rendimiento estimado a 1 año

Jupiter Topco New York AUM de USD 245 mil M

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B

Principal Financial Group Des Moines, Iowa AUM de USD 204 mil M 27.99% Rendimiento estimado a 1 año

Samlyn Capital New York AUM de USD 6142 M 42.05% Rendimiento estimado a 1 año

Capital World Investors Los Angeles, California AUM de USD 846 mil M 46.74% Rendimiento estimado a 1 año

State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Caldwell Trust en LPLA: resumen de T2 2026

Caldwell Trust redujo su participación en LPL Financial (LPLA) en 5.2% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 122 k, y conservó 7,428 acciones valuadas en USD 2.09 M. La posición representa 0.17% de la cartera y ocupa el puesto #111.

Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en LPLA en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.05 M en T2 2025. Al cierre de T2 2026, 768 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en LPLA.

Al cierre de T2 2026, Caldwell Trust tenía 7,428 acciones de LPL Financial con un valor de USD 2.09 M.
Caldwell Trust vendió 405 acciones de LPL Financial en T2 2026, por un valor estimado de USD 122 k.
LPL Financial representó 0.17% de la cartera de Caldwell Trust en T2 2026 y fue su posición número 111.
Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en LPL Financial en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
La posición de Caldwell Trust en LPL Financial alcanzó su máximo de USD 3.05 M en T2 2025.
Al cierre de T2 2026, 768 fondos que sigue Wall St. Rank tenían LPL Financial en cartera.

Según el Informe 13F de Caldwell Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.