de Beta Wealth Group Charles Schwab SCHW Histórico de posições em ações

Carteira de Beta Wealth Group Detalhes da ação SCHW Atividade dos fundos em SCHW

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 555 mil	Comprar	6.010 +101	+2%	+US$ 9,21 mil	0,21%	79
2026 Q1	US$ 555 mil	Comprar	5.909 +201	+4%	+US$ 19,7 mil	0,23%	74
2025 Q4	US$ 570 mil	Vender	5.708 -99	-2%	-US$ 9,39 mil	0,23%	71
2025 Q3	US$ 554 mil	Vender	5.807 -1.201	-17%	-US$ 114 mil	0,22%	76
2025 Q2	US$ 639 mil	Comprar	7.008 +102	+1%	+US$ 8,54 mil	0,23%	53
2025 Q1	US$ 541 mil	Comprar	6.906 +1	+0%	+US$ 78	0,19%	63
2024 Q4	US$ 511 mil	Comprar	6.905 +2	+0%	+US$ 150	0,23%	69
2024 Q3	US$ 447 mil	Comprar	6.903 +501	+8%	+US$ 32,9 mil	0,2%	77
2024 Q2	US$ 472 mil	Comprar	6.402 +202	+3%	+US$ 14,9 mil	0,22%	72
2024 Q1	US$ 449 mil	Comprar	+6.200	Nova	+US$ 408 mil	0,22%	73
2023 Q3	–	Vender	-4.900	Encerrada	-US$ 278 mil	–	105
2023 Q2	US$ 278 mil	Comprar	4.900 +600	+14%	+US$ 31,4 mil	0,16%	88
2023 Q1	US$ 225 mil	Comprar	4.300 +200	+5%	+US$ 14,6 mil	0,13%	93
2022 Q4	US$ 341 mil	Comprar	4.100 +300	+8%	+US$ 23,3 mil	0,23%	74
2022 Q3	US$ 273 mil	Comprar	3.800 +300	+9%	+US$ 20,8 mil	0,2%	73
2022 Q2	US$ 221 mil	Comprar	3.500 +300	+9%	+US$ 20,7 mil	0,15%	80
2022 Q1	US$ 270 mil	Comprar	+3.200	Nova	+US$ 281 mil	0,18%	76

Outros fundos que detêm SCHW

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 4,68 tri

Dodge & Cox San Francisco, California AUM de US$ 191 bi 17,5% Retorno est. (1 ano)

State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,38 tri 44,17% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de US$ 999 bi 46,22% Retorno est. (1 ano)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,88 tri 44,46% Retorno est. (1 ano)

Franklin Resources San Mateo, California AUM de US$ 462 bi 39,16% Retorno est. (1 ano)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 2,22 tri

Análise da posição de Beta Wealth Group em SCHW no T2 2026

Beta Wealth Group aumentou sua participação em Charles Schwab (SCHW) em 1,7% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 9,21 mil em ações e elevando a posição para 6.010 ações, avaliadas em US$ 555 mil. A posição representa 0,21% do portfólio e ocupa a posição nº 79.

Beta Wealth Group informou pela primeira vez uma posição em SCHW no T1 2022 e a manteve por 16 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 639 mil em T2 2025. 2.323 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHW no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Beta Wealth Group detinha 6.010 ações de Charles Schwab, no valor de US$ 555 mil.
Beta Wealth Group comprou 101 ações de Charles Schwab no T2 2026, por um valor estimado de US$ 9,21 mil.
Charles Schwab representou 0,21% da carteira de Beta Wealth Group em T2 2026, sua posição nº 79.
Beta Wealth Group informou pela primeira vez uma posição em Charles Schwab no T1 2022 e a manteve por 16 trimestres desde então.
A posição de Charles Schwab de Beta Wealth Group atingiu o pico de US$ 639 mil em T2 2025.
2.323 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Charles Schwab em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Beta Wealth Group referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.