Beta Wealth Group
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de Beta Wealth Group Charles Schwab SCHW Historial de posiciones en acciones

Cartera de Beta Wealth Group Detalles de la acción SCHW Actividad de fondos de SCHW
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 555 k Comprar
6,010
+101
+2% +USD 9.21 k 0.21% 79
2026
Q1 		USD 555 k Comprar
5,909
+201
+4% +USD 19.7 k 0.23% 74
2025
Q4 		USD 570 k Vender
5,708
-99
-2% -USD 9.39 k 0.23% 71
2025
Q3 		USD 554 k Vender
5,807
-1,201
-17% -USD 114 k 0.22% 76
2025
Q2 		USD 639 k Comprar
7,008
+102
+1% +USD 8.54 k 0.23% 53
2025
Q1 		USD 541 k Comprar
6,906
+1
+0% +USD 78 0.19% 63
2024
Q4 		USD 511 k Comprar
6,905
+2
+0% +USD 150 0.23% 69
2024
Q3 		USD 447 k Comprar
6,903
+501
+8% +USD 32.9 k 0.2% 77
2024
Q2 		USD 472 k Comprar
6,402
+202
+3% +USD 14.9 k 0.22% 72
2024
Q1 		USD 449 k Comprar
+6,200
Nuevas +USD 408 k 0.22% 73
2023
Q3 		– Vender
-4,900
Cerradas -USD 278 k – 105
2023
Q2 		USD 278 k Comprar
4,900
+600
+14% +USD 31.4 k 0.16% 88
2023
Q1 		USD 225 k Comprar
4,300
+200
+5% +USD 14.6 k 0.13% 93
2022
Q4 		USD 341 k Comprar
4,100
+300
+8% +USD 23.3 k 0.23% 74
2022
Q3 		USD 273 k Comprar
3,800
+300
+9% +USD 20.8 k 0.2% 73
2022
Q2 		USD 221 k Comprar
3,500
+300
+9% +USD 20.7 k 0.15% 80
2022
Q1 		USD 270 k Comprar
+3,200
Nuevas +USD 281 k 0.18% 76

Otros fondos que tienen SCHW en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B
Dodge & Cox
Dodge & Cox San Francisco, California AUM de USD 191 mil M 17.5% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de USD 999 mil M 46.22% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año
Franklin Resources
Franklin Resources San Mateo, California AUM de USD 462 mil M 39.16% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B

Posición de Beta Wealth Group en SCHW: resumen de T2 2026

Beta Wealth Group aumentó su participación en Charles Schwab (SCHW) en 1.7% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 9.21 k y elevar la posición a 6,010 acciones con un valor de USD 555 k. La posición representa 0.21% de la cartera y ocupa el puesto #79.

Beta Wealth Group reportó por primera vez una posición en SCHW en T1 2022 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 639 k en T2 2025. Al cierre de T2 2026, 2,323 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHW.

  • Al cierre de T2 2026, Beta Wealth Group tenía 6,010 acciones de Charles Schwab con un valor de USD 555 k.
  • Beta Wealth Group compró 101 acciones de Charles Schwab en T2 2026, por un monto estimado de USD 9.21 k.
  • Charles Schwab representó 0.21% de la cartera de Beta Wealth Group en T2 2026 y fue su posición número 79.
  • Beta Wealth Group reportó por primera vez una posición en Charles Schwab en T1 2022 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces.
  • La posición de Beta Wealth Group en Charles Schwab alcanzó su máximo de USD 639 k en T2 2025.
  • Al cierre de T2 2026, 2,323 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Charles Schwab en cartera.

Según el Informe 13F de Beta Wealth Group correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.