Beta Wealth Group
SCHWのアイコン

Beta Wealth Groupの Charles Schwab SCHW 株式保有履歴

Beta Wealth Groupのポートフォリオ SCHWの株式詳細 SCHWのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q2 		$55.5万 買う
6,010
+101
+2% +$9,211 0.21% 79
2026
Q1 		$55.5万 買う
5,909
+201
+4% +$1.97万 0.23% 74
2025
Q4 		$57万 売却
5,708
-99
-2% -$9,392 0.23% 71
2025
Q3 		$55.4万 売却
5,807
-1,201
-17% -$11.4万 0.22% 76
2025
Q2 		$63.9万 買う
7,008
+102
+1% +$8,541 0.23% 53
2025
Q1 		$54.1万 買う
6,906
+1
+0% +$78 0.19% 63
2024
Q4 		$51.1万 買う
6,905
+2
+0% +$150 0.23% 69
2024
Q3 		$44.7万 買う
6,903
+501
+8% +$3.29万 0.2% 77
2024
Q2 		$47.2万 買う
6,402
+202
+3% +$1.49万 0.22% 72
2024
Q1 		$44.9万 買う
+6,200
新規 +$40.8万 0.22% 73
2023
Q3 		– 売却
-4,900
解消 -$27.8万 – 105
2023
Q2 		$27.8万 買う
4,900
+600
+14% +$3.14万 0.16% 88
2023
Q1 		$22.5万 買う
4,300
+200
+5% +$1.46万 0.13% 93
2022
Q4 		$34.1万 買う
4,100
+300
+8% +$2.33万 0.23% 74
2022
Q3 		$27.3万 買う
3,800
+300
+9% +$2.08万 0.2% 73
2022
Q2 		$22.1万 買う
3,500
+300
+9% +$2.07万 0.15% 80
2022
Q1 		$27万 買う
+3,200
新規 +$28.1万 0.18% 76

SCHWを保有するその他のファンド

BlackRock
BlackRock New York $6.73兆 AUM 46.02% 推定1年リターン
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania $4.68兆 AUM
Dodge & Cox
Dodge & Cox San Francisco, California $1910億 AUM 17.5% 推定1年リターン
State Street
State Street Boston, Massachusetts $3.38兆 AUM 44.17% 推定1年リターン
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York $1.81兆 AUM 41.13% 推定1年リターン
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts $2.3兆 AUM 54.33% 推定1年リターン
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland $9991億 AUM 46.22% 推定1年リターン
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts $1.88兆 AUM 44.46% 推定1年リターン
Franklin Resources
Franklin Resources San Mateo, California $4619億 AUM 39.16% 推定1年リターン
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania $2.22兆 AUM

Beta Wealth GroupのSCHW保有状況：2026年第2四半期の振り返り

2026年第2四半期に、Beta Wealth GroupはCharles Schwab (SCHW)の保有株数を1.7%増やしました。推定$9,211相当を買い増し、保有株数は合計6,010株、評価額は$55.5万となりました。 このポジションはポートフォリオの 0.21% を占め、順位は #79 です。

Beta Wealth Groupは2022年第1四半期にSCHWの保有を初めて報告し、それ以降16四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2025年第2四半期に$63.9万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する2,323本のファンドが、2026年第2四半期時点でSCHWを保有しています。

  • Beta Wealth Groupは2026年第2四半期時点で、Charles Schwabを6,010株保有しており、その評価額は$55.5万でした。
  • Beta Wealth Groupは2026年第2四半期にCharles Schwabを101株購入しました。推定購入額は$9,211です。
  • 2026年第2四半期に、Beta Wealth Groupのポートフォリオに占めるCharles Schwabの割合は0.21%で、保有銘柄の中で第79位でした。
  • Beta Wealth Groupは2022年第1四半期にCharles Schwabの保有を初めて報告し、それ以降16四半期にわたって保有しています。
  • Beta Wealth GroupのCharles Schwabの保有額は、2025年第2四半期に$63.9万でピークに達しました。
  • 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する2,323のファンドがCharles Schwabを保有していました。

2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のBeta Wealth Groupの 13F報告書 に基づいています。