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Beta Wealth Group의 Charles Schwab SCHW 주식 보유 내역

Beta Wealth Group의 포트폴리오 SCHW 주식 상세 정보 SCHW 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$55.5만 매수
6,010
+101
+2% +US$9.21천 0.21% 79
2026
Q1 		US$55.5만 매수
5,909
+201
+4% +US$1.97만 0.23% 74
2025
Q4 		US$57만 매도
5,708
-99
-2% -US$9.39천 0.23% 71
2025
Q3 		US$55.4만 매도
5,807
-1,201
-17% -US$11.4만 0.22% 76
2025
Q2 		US$63.9만 매수
7,008
+102
+1% +US$8.54천 0.23% 53
2025
Q1 		US$54.1만 매수
6,906
+1
+0% +US$78 0.19% 63
2024
Q4 		US$51.1만 매수
6,905
+2
+0% +US$150 0.23% 69
2024
Q3 		US$44.7만 매수
6,903
+501
+8% +US$3.29만 0.2% 77
2024
Q2 		US$47.2만 매수
6,402
+202
+3% +US$1.49만 0.22% 72
2024
Q1 		US$44.9만 매수
+6,200
신규 +US$40.8만 0.22% 73
2023
Q3 		– 매도
-4,900
청산됨 -US$27.8만 – 105
2023
Q2 		US$27.8만 매수
4,900
+600
+14% +US$3.14만 0.16% 88
2023
Q1 		US$22.5만 매수
4,300
+200
+5% +US$1.46만 0.13% 93
2022
Q4 		US$34.1만 매수
4,100
+300
+8% +US$2.33만 0.23% 74
2022
Q3 		US$27.3만 매수
3,800
+300
+9% +US$2.08만 0.2% 73
2022
Q2 		US$22.1만 매수
3,500
+300
+9% +US$2.07만 0.15% 80
2022
Q1 		US$27만 매수
+3,200
신규 +US$28.1만 0.18% 76

SCHW 주식을 보유한 다른 펀드들

BlackRock
BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM US$4.68조
Dodge & Cox
Dodge & Cox San Francisco, California AUM US$1910억 17.5% 1년 추정 수익률
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM US$3.38조 44.17% 1년 추정 수익률
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.3조 54.33% 1년 추정 수익률
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM US$9991억 46.22% 1년 추정 수익률
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM US$1.88조 44.46% 1년 추정 수익률
Franklin Resources
Franklin Resources San Mateo, California AUM US$4619억 39.16% 1년 추정 수익률
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM US$2.22조

Beta Wealth Group의 SCHW 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Beta Wealth Group 측은 2026년 2분기에 Charles Schwab (SCHW) 지분을 1.7% 늘리고, 약 US$9.21천 규모를 매수해 보유 주식 수를 6,010주로 늘렸으며 평가액은 US$55.5만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.21%이고, 순위는 #79예요.

Beta Wealth Group 측은 2022년 1분기에 SCHW 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 16개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2025년 2분기에 US$63.9만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 2,321개가 2026년 2분기 기준으로 SCHW 주식을 보유하고 있어요.

  • Beta Wealth Group 측은 2026년 2분기 기준으로 US$55.5만 상당의 Charles Schwab 주식 6,010주를 보유했어요.
  • Beta Wealth Group 측은 2026년 2분기에 Charles Schwab 주식 101주를 매수했어요. 추정 금액은 US$9.21천 규모예요.
  • 2026년 2분기에 Beta Wealth Group의 포트폴리오에서 Charles Schwab 비중은 0.21%였으며, 보유 종목 순위는 #79위였습니다.
  • Beta Wealth Group 측은 2022년 1분기에 Charles Schwab 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 16개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Beta Wealth Group의 Charles Schwab 보유 규모는 2025년 2분기에 US$63.9만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 2,321개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Charles Schwab 주식을 보유했어요.

2026년 7월 24일에 제출된 Beta Wealth Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.