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Amplius Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 1,36 bi
Giro
22,12%
Retorno est. (1 ano)
18,99%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,39%
Retorno est. (1 ano)
+18,99%
Retorno est. (3 anos)
+54,71%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,36 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 165 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 37,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,78%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
57,86%
Posição
217
Nova
42
Aumentada
93
Reduzida
58
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Columbia Core Bond ETF
CRUX
|
+US$ 39,9 mi |
| 2 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$ 4,33 mi |
| 3 |
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
|
+US$ 3,25 mi |
| 4 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$ 2,96 mi |
| 5 |
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
|
+US$ 2,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 31,9 mi |
| 2 |
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
|
+US$ 3,12 mi |
| 3 |
Motley Fool 100 Index ETF
TMFC
|
+US$ 2,44 mi |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$ 2,21 mi |
| 5 |
VanEck Alternative Asset Manager ETF
GPZ
|
+US$ 1,14 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 90,03% |
| 2 | Financeiro | 4,86% |
| 3 | Tecnologia | 2,32% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,76% |
| 5 | Industriais | 0,65% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amplius Aggressive Asset Allocation ETF
AAAA
US$ 280 mi
| US$ 277 mi | 20,28% |
9.090.785
+24.960
| +0,3% | +US$ 738 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
2
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$ 14,8 bi
| US$ 104 mi | 7,61% |
2.038.034
+59.578
| +3% | +US$ 2,96 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
US$ 6,14 bi
| US$ 72,5 mi | 5,31% |
1.675.097
+12.124
| +0,7% | +US$ 514 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
4
Motley Fool 100 Index ETF
TMFC
US$ 2,08 bi
| US$ 71,3 mi | 5,23% |
936.549
-32.615
| -3% | -US$ 2,44 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
5
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
US$ 5,91 bi
| US$ 51,4 mi | 3,77% |
685.861
+14.952
| +2% | +US$ 1,08 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 50,8 mi | 3,72% |
342.349
+6.297
| +2% | +US$ 864 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
7
iShares Global 100 ETF
IOO
US$ 9,23 bi
| US$ 41,8 mi | 3,06% |
305.892
-3.961
| -1% | -US$ 539 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
8
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
US$ 1,66 bi
| US$ 41,3 mi | 3,03% |
816.573
+64.286
| +9% | +US$ 3,25 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
9
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
US$ 2,66 bi
| US$ 40 mi | 2,93% |
790.733
+57.397
| +8% | +US$ 2,9 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
10
Columbia Core Bond ETF
CRUX
US$ 2,08 bi
| US$ 39,9 mi | 2,92% |
+1.330.753
| Nova | +US$ 39,9 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 38,6 mi | 2,83% |
52.454
+3.383
| +7% | +US$ 2,33 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
12
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
US$ 2,55 bi
| US$ 36,2 mi | 2,65% |
994.569
+2.188
| +0,2% | +US$ 78,1 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
13
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
| US$ 35 mi | 2,57% |
362.842
-23.955
| -6% | -US$ 2,21 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 17,1 bi
| US$ 29,6 mi | 2,17% |
309.723
+26.295
| +9% | +US$ 2,48 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,4 bi
| US$ 27,1 mi | 1,99% |
74.084
-2.470
| -3% | -US$ 885 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
16
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$ 14,4 bi
| US$ 26,7 mi | 1,95% |
227.846
+15.835
| +7% | +US$ 1,85 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
17
Chubb
CB
US$ 139 bi
| US$ 25 mi | 1,83% |
73.412
-1.913
| -3% | -US$ 624 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
18
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$ 8,6 bi
| US$ 23,8 mi | 1,75% |
470.566
+85.964
| +22% | +US$ 4,33 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
19
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,6 bi
| US$ 20,5 mi | 1,5% |
200.597
-309.704
| -61% | -US$ 31,9 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
20
Blackstone
BX
US$ 85,1 bi
| US$ 15,2 mi | 1,12% |
129.420
+724
| +0,6% | +US$ 87 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
21
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 14 mi | 1,02% |
48.267
+1.189
| +3% | +US$ 340 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,1 bi
| US$ 13,6 mi | 0,99% |
25.941
-375
| -1% | -US$ 187 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
23
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 32,6 bi
| US$ 13,5 mi | 0,99% |
85.773
-661
| -0,8% | -US$ 101 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
24
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
US$ 4,17 bi
| US$ 13,4 mi | 0,98% |
222.327
+30.534
| +16% | +US$ 1,81 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
25
VanEck BDC Income ETF
BIZD
US$ 1,43 bi
| US$ 13,1 mi | 0,96% |
1.033.780
+18.593
| +2% | +US$ 235 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KPF
Revisão da carteira de Amplius Wealth Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Amplius Wealth Advisors detinha 217 posições avaliadas em US$ 1,36 bi, alta de 14% em relação a US$ 1,2 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 58% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Amplius Wealth Advisors mostra 42 novas, 93 aumentaram, 58 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Columbia Core Bond ETF: 1.330.753 ações no valor de US$ 39,9 mi. A maior venda foi de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF, estimada em US$ 31,9 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 90% dos ativos, abaixo dos 91% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Amplius Wealth Advisors no T2 2026 foi Columbia Core Bond ETF: 1.330.753 ações no valor de US$ 39,9 mi.
- Amplius Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Municipal ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 4,33 mi.
- A maior redução de Amplius Wealth Advisors em T2 2026 foi em iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF, com um corte estimado de US$ 31,9 mi.
- Amplius Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares Short-Term National Muni Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 927 mil.
- As dez maiores posições de Amplius Wealth Advisors representam 58% de sua carteira de US$ 1,36 bi no T2 2026.
- Amplius Wealth Advisors abriu 42 novas posições e encerrou 6 em T2 2026.
- O valor da carteira de Amplius Wealth Advisors subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,36 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Amplius Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 17 de jul. de 2026.