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Amplius Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 1365 M
Rotación
22.12%
Rendimiento estimado a 1 año
18.99%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.39%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.99%
Rendimiento estimado a 3 años
+54.71%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1365 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 165 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 37.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.78%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
57.86%
Posición
217
Nuevas
42
Aumentadas
93
Reducidas
58
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Columbia Core Bond ETF
CRUX
|
+USD 39.9 M |
| 2 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+USD 4.33 M |
| 3 |
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
|
+USD 3.25 M |
| 4 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+USD 2.96 M |
| 5 |
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
|
+USD 2.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 31.9 M |
| 2 |
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
|
+USD 3.12 M |
| 3 |
Motley Fool 100 Index ETF
TMFC
|
+USD 2.44 M |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 2.21 M |
| 5 |
VanEck Alternative Asset Manager ETF
GPZ
|
+USD 1.14 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 90.03% |
| 2 | Finanzas | 4.86% |
| 3 | Tecnología | 2.32% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.76% |
| 5 | Industriales | 0.65% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amplius Aggressive Asset Allocation ETF
AAAA
USD 280 M
| USD 277 M | 20.28% |
9,090,785
+24,960
| +0.3% | +USD 738 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
2
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
USD 14.8 mil M
| USD 104 M | 7.61% |
2,038,034
+59,578
| +3% | +USD 2.96 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
USD 6143 M
| USD 72.5 M | 5.31% |
1,675,097
+12,124
| +0.7% | +USD 514 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
4
Motley Fool 100 Index ETF
TMFC
USD 2080 M
| USD 71.3 M | 5.23% |
936,549
-32,615
| -3% | -USD 2.44 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
5
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
USD 5908 M
| USD 51.4 M | 3.77% |
685,861
+14,952
| +2% | +USD 1.08 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 50.8 M | 3.72% |
342,349
+6,297
| +2% | +USD 864 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
7
iShares Global 100 ETF
IOO
USD 9233 M
| USD 41.8 M | 3.06% |
305,892
-3,961
| -1% | -USD 539 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
8
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
USD 1664 M
| USD 41.3 M | 3.03% |
816,573
+64,286
| +9% | +USD 3.25 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
9
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
USD 2664 M
| USD 40 M | 2.93% |
790,733
+57,397
| +8% | +USD 2.9 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
10
Columbia Core Bond ETF
CRUX
USD 2078 M
| USD 39.9 M | 2.92% |
+1,330,753
| Nuevas | +USD 39.9 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 38.6 M | 2.83% |
52,454
+3,383
| +7% | +USD 2.33 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
12
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
USD 2549 M
| USD 36.2 M | 2.65% |
994,569
+2,188
| +0.2% | +USD 78.1 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
13
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 35 M | 2.57% |
362,842
-23,955
| -6% | -USD 2.21 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17.1 mil M
| USD 29.6 M | 2.17% |
309,723
+26,295
| +9% | +USD 2.48 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.4 mil M
| USD 27.1 M | 1.99% |
74,084
-2,470
| -3% | -USD 885 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
16
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
USD 14.4 mil M
| USD 26.7 M | 1.95% |
227,846
+15,835
| +7% | +USD 1.85 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
17
Chubb
CB
USD 139 mil M
| USD 25 M | 1.83% |
73,412
-1,913
| -3% | -USD 624 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
18
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
USD 8596 M
| USD 23.8 M | 1.75% |
470,566
+85,964
| +22% | +USD 4.33 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
19
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.6 mil M
| USD 20.5 M | 1.5% |
200,597
-309,704
| -61% | -USD 31.9 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
20
Blackstone
BX
USD 85.1 mil M
| USD 15.2 M | 1.12% |
129,420
+724
| +0.6% | +USD 87 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
21
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 14 M | 1.02% |
48,267
+1,189
| +3% | +USD 340 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.1 mil M
| USD 13.6 M | 0.99% |
25,941
-375
| -1% | -USD 187 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
23
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.6 mil M
| USD 13.5 M | 0.99% |
85,773
-661
| -0.8% | -USD 101 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
24
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
USD 4174 M
| USD 13.4 M | 0.98% |
222,327
+30,534
| +16% | +USD 1.81 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
25
VanEck BDC Income ETF
BIZD
USD 1433 M
| USD 13.1 M | 0.96% |
1,033,780
+18,593
| +2% | +USD 235 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
KPF
Revisión del portafolio de Amplius Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Amplius Wealth Advisors mantenía 217 posiciones por un valor de USD 1365 M, un aumento de 14% frente a los USD 1200 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Amplius Wealth Advisors muestra 42 nuevos, Aumentaron 93, 58 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Columbia Core Bond ETF: 1,330,753 acciones con un valor de USD 39.9 M. La mayor venta fue iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF, por un valor estimado de USD 31.9 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 90% de los activos, por debajo del 91% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Amplius Wealth Advisors en T2 2026 fue Columbia Core Bond ETF: 1,330,753 acciones por un valor de USD 39.9 M.
- Amplius Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Municipal ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.33 M.
- La mayor reducción de Amplius Wealth Advisors durante T2 2026 fue en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF, con un recorte estimado de USD 31.9 M.
- Amplius Wealth Advisors cerró por completo su posición en iShares Short-Term National Muni Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 927 k.
- Las diez principales posiciones de Amplius Wealth Advisors representan 58% de su cartera de USD 1365 M en T2 2026.
- Amplius Wealth Advisors abrió 42 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Amplius Wealth Advisors aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1365 M.
Según el Informe 13F de Amplius Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 17 jul 2026.