Advisory Alpha
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de Advisory Alpha Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Histórico de posições em ações

Carteira de Advisory Alpha Detalhes da ação SCHZ Atividade dos fundos em SCHZ
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		– Vender
-33.061
Encerrada -US$ 768 mil – 603
2026
Q1 		US$ 768 mil Comprar
33.061
+5.257
+19% +US$ 123 mil 0,02% 240
2025
Q4 		US$ 650 mil Vender
27.804
-3.652
-12% -US$ 85,8 mil 0,02% 258
2025
Q3 		US$ 739 mil Comprar
31.456
+4.043
+15% +US$ 93,9 mil 0,02% 234
2025
Q2 		US$ 637 mil Comprar
27.413
+1.710
+7% +US$ 39,2 mil 0,02% 233
2025
Q1 		US$ 595 mil Comprar
25.703
+4.606
+22% +US$ 106 mil 0,02% 223
2024
Q4 		US$ 479 mil Vender
21.097
-7.223
-26% -US$ 167 mil 0,02% 241
2024
Q3 		US$ 673 mil Comprar
28.320
+9.166
+48% +US$ 215 mil 0,02% 189
2024
Q2 		US$ 437 mil Comprar
19.154
+1.132
+6% +US$ 25,7 mil 0,02% 233
2024
Q1 		US$ 415 mil Comprar
18.022
+398
+2% +US$ 9,15 mil 0,02% 241
2023
Q4 		US$ 411 mil Vender
17.624
-28.478
-62% -US$ 637 mil 0,02% 220
2023
Q3 		US$ 1,02 mi Vender
46.102
-24.470
-35% -US$ 555 mil 0,05% 135
2023
Q2 		US$ 1,63 mi Comprar
+70.572
Nova +US$ 1,64 mi 0,08% 117
2020
Q2 		– Vender
-1.908
Encerrada -US$ 51,8 mil – 515
2020
Q1 		US$ 51,8 mil Comprar
+1.908
Nova +US$ 51,5 mil 0,01% 202
2018
Q4 		– Vender
-152.728
Encerrada -US$ 3,81 mi – 149
2018
Q3 		US$ 3,81 mi Comprar
152.728
+11.358
+8% +US$ 287 mil 0,97% 33
2018
Q2 		US$ 3,57 mi Comprar
141.370
+14.440
+11% +US$ 365 mil 0,89% 35
2018
Q1 		US$ 3,19 mi Comprar
126.930
+26.640
+27% +US$ 681 mil 1,11% 26
2017
Q4 		US$ 2,58 mi Comprar
100.290
+55.100
+122% +US$ 1,44 mi 0,84% 31
2017
Q3 		US$ 1,18 mi Comprar
45.190
+2.980
+7% +US$ 78,1 mil 0,33% 65
2017
Q2 		US$ 1,1 mi Comprar
42.210
+5.974
+16% +US$ 156 mil 0,32% 69
2017
Q1 		US$ 938 mil Comprar
+36.236
Nova +US$ 935 mil 0,32% 54
2016
Q4 		– Vender
-13.010
Encerrada -US$ 349 mil – 128
2016
Q3 		US$ 349 mil Comprar
13.010
+11.888
+1.060% +US$ 319 mil 0,15% 48
2016
Q2 		US$ 30 mil Comprar
+1.122
Nova +US$ 29,7 mil 0,01% 58

Outros fundos que detêm SCHZ

JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)
Rockbridge Investment Management
Rockbridge Investment Management Syracuse, New York AUM de US$ 1,23 bi 15,23% Retorno est. (1 ano)
Avantax Planning Partners
Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de US$ 4,02 bi 20% Retorno est. (1 ano)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)
Charles Schwab Trust
Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM de US$ 1,73 bi 11,35% Retorno est. (1 ano)
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,83% Retorno est. (1 ano)
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 104 bi 28,3% Retorno est. (1 ano)
Kohmann Bosshard Financial Services
Kohmann Bosshard Financial Services Fairlawn, Ohio AUM de US$ 1,18 bi 16,34% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
Rational Advisors
Rational Advisors Huntington, New York AUM de US$ 1,09 bi 11,58% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Advisory Alpha em SCHZ no T2 2026

Advisory Alpha encerrou sua posição em Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) no T2 2026, vendendo 33.061 ações — uma venda estimada em US$ 768 mil.

Advisory Alpha reportou uma posição em SCHZ pela primeira vez em T2 2016 e a manteve em 22 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 3,81 mi em T3 2018. 673 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHZ no fechamento de T2 2026.

  • Advisory Alpha informou que não tinha mais posição em Schwab US Aggregate Bond ETF no fechamento de T2 2026, após encerrar a posição durante o trimestre.
  • Advisory Alpha vendeu 33.061 ações de Schwab US Aggregate Bond ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 768 mil.
  • Advisory Alpha reportou uma posição em Schwab US Aggregate Bond ETF pela primeira vez em T2 2016 e a manteve em 22 trimestres.
  • A posição de Schwab US Aggregate Bond ETF de Advisory Alpha atingiu o pico de US$ 3,81 mi em T3 2018.
  • 673 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Aggregate Bond ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Advisory Alpha referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.