Advisory Alpha
icono de SCHZ

de Advisory Alpha Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de Advisory Alpha Detalles de la acción SCHZ Actividad de fondos de SCHZ
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		– Vender
-33,061
Cerradas -USD 768 k – 603
2026
Q1 		USD 768 k Comprar
33,061
+5,257
+19% +USD 123 k 0.02% 240
2025
Q4 		USD 650 k Vender
27,804
-3,652
-12% -USD 85.8 k 0.02% 258
2025
Q3 		USD 739 k Comprar
31,456
+4,043
+15% +USD 93.9 k 0.02% 234
2025
Q2 		USD 637 k Comprar
27,413
+1,710
+7% +USD 39.2 k 0.02% 233
2025
Q1 		USD 595 k Comprar
25,703
+4,606
+22% +USD 106 k 0.02% 223
2024
Q4 		USD 479 k Vender
21,097
-7,223
-26% -USD 167 k 0.02% 241
2024
Q3 		USD 673 k Comprar
28,320
+9,166
+48% +USD 215 k 0.02% 189
2024
Q2 		USD 437 k Comprar
19,154
+1,132
+6% +USD 25.7 k 0.02% 233
2024
Q1 		USD 415 k Comprar
18,022
+398
+2% +USD 9.15 k 0.02% 241
2023
Q4 		USD 411 k Vender
17,624
-28,478
-62% -USD 637 k 0.02% 220
2023
Q3 		USD 1.02 M Vender
46,102
-24,470
-35% -USD 555 k 0.05% 135
2023
Q2 		USD 1.63 M Comprar
+70,572
Nuevas +USD 1.64 M 0.08% 117
2020
Q2 		– Vender
-1,908
Cerradas -USD 51.8 k – 515
2020
Q1 		USD 51.8 k Comprar
+1,908
Nuevas +USD 51.5 k 0.01% 202
2018
Q4 		– Vender
-152,728
Cerradas -USD 3.81 M – 149
2018
Q3 		USD 3.81 M Comprar
152,728
+11,358
+8% +USD 287 k 0.97% 33
2018
Q2 		USD 3.57 M Comprar
141,370
+14,440
+11% +USD 365 k 0.89% 35
2018
Q1 		USD 3.19 M Comprar
126,930
+26,640
+27% +USD 681 k 1.11% 26
2017
Q4 		USD 2.58 M Comprar
100,290
+55,100
+122% +USD 1.44 M 0.84% 31
2017
Q3 		USD 1.18 M Comprar
45,190
+2,980
+7% +USD 78.1 k 0.33% 65
2017
Q2 		USD 1.1 M Comprar
42,210
+5,974
+16% +USD 156 k 0.32% 69
2017
Q1 		USD 938 k Comprar
+36,236
Nuevas +USD 935 k 0.32% 54
2016
Q4 		– Vender
-13,010
Cerradas -USD 349 k – 128
2016
Q3 		USD 349 k Comprar
13,010
+11,888
+1,060% +USD 319 k 0.15% 48
2016
Q2 		USD 30 k Comprar
+1,122
Nuevas +USD 29.7 k 0.01% 58

Otros fondos que tienen SCHZ en su cartera

JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Rockbridge Investment Management
Rockbridge Investment Management Syracuse, New York AUM de USD 1231 M 15.23% Rendimiento estimado a 1 año
Avantax Planning Partners
Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de USD 4017 M 20% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab Trust
Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM de USD 1734 M 11.35% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.83% Rendimiento estimado a 1 año
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 104 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año
Kohmann Bosshard Financial Services
Kohmann Bosshard Financial Services Fairlawn, Ohio AUM de USD 1179 M 16.34% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Rational Advisors
Rational Advisors Huntington, New York AUM de USD 1090 M 11.58% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Advisory Alpha en SCHZ: resumen de T2 2026

Advisory Alpha cerró por completo su posición en Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) en T2 2026, liquidando una posición de 33,061 acciones por un valor estimado de USD 768 k.

Advisory Alpha reportó por primera vez una posición en SCHZ en T2 2016 y la mantuvo durante 22 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 3.81 M en T3 2018. Al cierre de T2 2026, 673 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHZ.

  • Advisory Alpha reportó que ya no tenía una posición en Schwab US Aggregate Bond ETF al cierre de T2 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Advisory Alpha vendió 33,061 acciones de Schwab US Aggregate Bond ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 768 k.
  • Advisory Alpha reportó por primera vez una posición en Schwab US Aggregate Bond ETF en T2 2016 y la mantuvo durante 22 trimestres.
  • La posición de Advisory Alpha en Schwab US Aggregate Bond ETF alcanzó su máximo de USD 3.81 M en T3 2018.
  • Al cierre de T2 2026, 673 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Aggregate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Advisory Alpha correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.