de ACG Wealth WisdomTree US MidCap Fund EZM Histórico de posições em ações

Carteira de ACG Wealth Detalhes da ação EZM Atividade dos fundos em EZM

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2022 Q3	US$ 3,81 mi	Comprar	86.665 +3.370	+4%	+US$ 164 mil	0,87%	27
2022 Q2	US$ 3,83 mi	Comprar	83.295 +466	+0,6%	+US$ 23,6 mil	0,78%	26
2022 Q1	US$ 4,53 mi	Vender	82.829 -5.852	-7%	-US$ 317 mil	0,86%	27
2021 Q4	US$ 4,99 mi	Vender	88.681 -881	-1%	-US$ 48,4 mil	0,71%	41
2021 Q3	US$ 4,66 mi	Vender	89.562 -2.355	-3%	-US$ 124 mil	0,61%	50
2021 Q2	US$ 4,82 mi	Vender	91.917 -15.628	-15%	-US$ 828 mil	0,61%	50
2021 Q1	US$ 5,48 mi	Vender	107.545 -4.510	-4%	-US$ 216 mil	0,73%	39
2020 Q4	US$ 4,87 mi	Vender	112.055 -39.440	-26%	-US$ 1,57 mi	0,67%	45
2020 Q3	US$ 5,18 mi	Vender	151.495 -31.477	-17%	-US$ 1,08 mi	0,78%	32
2020 Q2	US$ 5,96 mi	Comprar	182.972 +17.972	+11%	+US$ 548 mil	0,97%	22
2020 Q1	US$ 4,36 mi	Vender	165.000 -13.869	-8%	-US$ 513 mil	0,81%	33
2019 Q4	US$ 7,53 mi	Vender	178.869 -53.015	-23%	-US$ 2,16 mi	1,12%	17
2019 Q3	US$ 9,14 mi	Vender	231.884 -823	-0,4%	-US$ 32,2 mil	1,35%	12
2019 Q2	US$ 9,31 mi	Comprar	232.707 +168.708	+264%	+US$ 6,69 mi	1,25%	14
2019 Q1	US$ 2,52 mi	Vender	63.999 -2.904	-4%	-US$ 112 mil	0,34%	71
2018 Q4	US$ 2,29 mi	Vender	66.903 -1.503	-2%	-US$ 56,5 mil	0,35%	70
2018 Q3	US$ 2,83 mi	Comprar	+68.406	Nova	+US$ 2,84 mi	0,37%	64
2018 Q1	–	Vender	-12.050	Encerrada	-US$ 478 mil	–	321
2017 Q4	US$ 478 mil	Comprar	+12.050	Nova	+US$ 463 mil	0,07%	206

Outros fundos que detêm EZM

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM de US$ 75,1 bi 31,89% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de US$ 83,7 bi 27,22% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

3LCM

3D/L Capital Management Hartford, Connecticut AUM de US$ 308 mi 13,67% Retorno est. (1 ano)

Stratos Wealth Partners Beachwood, Ohio AUM de US$ 9,9 bi 28,91% Retorno est. (1 ano)

Davenport & Co Richmond, Virginia AUM de US$ 19,9 bi 12,67% Retorno est. (1 ano)

Great Point Wealth Advisors Boston, Massachusetts AUM de US$ 630 mi 9,77% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de ACG Wealth em EZM no T3 2022

ACG Wealth aumentou sua participação em WisdomTree US MidCap Fund (EZM) em 4% no T3 2022, adquirindo cerca de US$ 164 mil em ações e elevando a posição para 86.665 ações, avaliadas em US$ 3,81 mi. A posição representa 0,87% do portfólio e ocupa a posição nº 27.

ACG Wealth informou pela primeira vez uma posição em EZM no T4 2017 e a manteve por 18 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 9,31 mi em T2 2019. 121 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm EZM no fechamento de T3 2022.

Em T3 2022, ACG Wealth detinha 86.665 ações de WisdomTree US MidCap Fund, no valor de US$ 3,81 mi.
ACG Wealth comprou 3.370 ações de WisdomTree US MidCap Fund no T3 2022, por um valor estimado de US$ 164 mil.
WisdomTree US MidCap Fund representou 0,87% da carteira de ACG Wealth em T3 2022, sua posição nº 27.
ACG Wealth informou pela primeira vez uma posição em WisdomTree US MidCap Fund no T4 2017 e a manteve por 18 trimestres desde então.
A posição de WisdomTree US MidCap Fund de ACG Wealth atingiu o pico de US$ 9,31 mi em T2 2019.
121 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham WisdomTree US MidCap Fund em T3 2022.

Com base no formulário declaração 13F de ACG Wealth referente a T3 2022, protocolado em 3 de nov. de 2022.