ACG Wealth의 WisdomTree US MidCap Fund EZM 주식 보유 내역

ACG Wealth의 포트폴리오 EZM 주식 상세 정보 EZM 펀드 동향

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분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2022 Q3	US$381만	매수	86,665 +3,370	+4%	+US$16.4만	0.87%	27
2022 Q2	US$383만	매수	83,295 +466	+0.6%	+US$2.36만	0.78%	26
2022 Q1	US$453만	매도	82,829 -5,852	-7%	-US$31.7만	0.86%	27
2021 Q4	US$499만	매도	88,681 -881	-1%	-US$4.84만	0.71%	41
2021 Q3	US$466만	매도	89,562 -2,355	-3%	-US$12.4만	0.61%	50
2021 Q2	US$482만	매도	91,917 -15,628	-15%	-US$82.8만	0.61%	50
2021 Q1	US$548만	매도	107,545 -4,510	-4%	-US$21.6만	0.73%	39
2020 Q4	US$487만	매도	112,055 -39,440	-26%	-US$157만	0.67%	45
2020 Q3	US$518만	매도	151,495 -31,477	-17%	-US$108만	0.78%	32
2020 Q2	US$596만	매수	182,972 +17,972	+11%	+US$54.8만	0.97%	22
2020 Q1	US$436만	매도	165,000 -13,869	-8%	-US$51.3만	0.81%	33
2019 Q4	US$753만	매도	178,869 -53,015	-23%	-US$216만	1.12%	17
2019 Q3	US$914만	매도	231,884 -823	-0.4%	-US$3.22만	1.35%	12
2019 Q2	US$931만	매수	232,707 +168,708	+264%	+US$669만	1.25%	14
2019 Q1	US$252만	매도	63,999 -2,904	-4%	-US$11.2만	0.34%	71
2018 Q4	US$229만	매도	66,903 -1,503	-2%	-US$5.65만	0.35%	70
2018 Q3	US$283만	매수	+68,406	신규	+US$284만	0.37%	64
2018 Q1	–	매도	-12,050	청산됨	-US$47.8만	–	321
2017 Q4	US$47.8만	매수	+12,050	신규	+US$46.3만	0.07%	206

EZM 주식을 보유한 다른 펀드들

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM US$751억 31.89% 1년 추정 수익률

UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률

Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM US$837억 27.22% 1년 추정 수익률

Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

3LCM

3D/L Capital Management Hartford, Connecticut AUM US$3.08억 13.67% 1년 추정 수익률

Stratos Wealth Partners Beachwood, Ohio AUM US$99.3억 28.91% 1년 추정 수익률

Davenport & Co Richmond, Virginia AUM US$199억 12.67% 1년 추정 수익률

Great Point Wealth Advisors Boston, Massachusetts AUM US$6.3억 9.77% 1년 추정 수익률

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률

ACG Wealth의 EZM 포지션: 2022년 3분기 리뷰

ACG Wealth 측은 2022년 3분기에 WisdomTree US MidCap Fund (EZM) 지분을 4% 늘리고, 약 US$16.4만 규모를 매수해 보유 주식 수를 86,665주로 늘렸으며 평가액은 US$381만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.87%이고, 순위는 #27예요.

ACG Wealth 측은 2017년 4분기에 EZM 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 18개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2019년 2분기에 US$931만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 121개가 2022년 3분기 기준으로 EZM 주식을 보유하고 있어요.

ACG Wealth 측은 2022년 3분기 기준으로 US$381만 상당의 WisdomTree US MidCap Fund 주식 86,665주를 보유했어요.
ACG Wealth 측은 2022년 3분기에 WisdomTree US MidCap Fund 주식 3,370주를 매수했어요. 추정 금액은 US$16.4만 규모예요.
2022년 3분기에 ACG Wealth의 포트폴리오에서 WisdomTree US MidCap Fund 비중은 0.87%였으며, 보유 종목 순위는 #27위였습니다.
ACG Wealth 측은 2017년 4분기에 WisdomTree US MidCap Fund 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 18개 분기 동안 보유하고 있어요.
ACG Wealth의 WisdomTree US MidCap Fund 보유 규모는 2019년 2분기에 US$931만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 121개 펀드가 2022년 3분기 기준으로 WisdomTree US MidCap Fund 주식을 보유했어요.

2022년 11월 3일에 제출된 ACG Wealth의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.