de ACG Wealth WisdomTree US MidCap Fund EZM Historial de posiciones en acciones

Cartera de ACG Wealth Detalles de la acción EZM Actividad de fondos de EZM

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2022 Q3	USD 3.81 M	Comprar	86,665 +3,370	+4%	+USD 164 k	0.87%	27
2022 Q2	USD 3.83 M	Comprar	83,295 +466	+0.6%	+USD 23.6 k	0.78%	26
2022 Q1	USD 4.53 M	Vender	82,829 -5,852	-7%	-USD 317 k	0.86%	27
2021 Q4	USD 4.99 M	Vender	88,681 -881	-1%	-USD 48.4 k	0.71%	41
2021 Q3	USD 4.66 M	Vender	89,562 -2,355	-3%	-USD 124 k	0.61%	50
2021 Q2	USD 4.82 M	Vender	91,917 -15,628	-15%	-USD 828 k	0.61%	50
2021 Q1	USD 5.48 M	Vender	107,545 -4,510	-4%	-USD 216 k	0.73%	39
2020 Q4	USD 4.87 M	Vender	112,055 -39,440	-26%	-USD 1.57 M	0.67%	45
2020 Q3	USD 5.18 M	Vender	151,495 -31,477	-17%	-USD 1.08 M	0.78%	32
2020 Q2	USD 5.96 M	Comprar	182,972 +17,972	+11%	+USD 548 k	0.97%	22
2020 Q1	USD 4.36 M	Vender	165,000 -13,869	-8%	-USD 513 k	0.81%	33
2019 Q4	USD 7.53 M	Vender	178,869 -53,015	-23%	-USD 2.16 M	1.12%	17
2019 Q3	USD 9.14 M	Vender	231,884 -823	-0.4%	-USD 32.2 k	1.35%	12
2019 Q2	USD 9.31 M	Comprar	232,707 +168,708	+264%	+USD 6.69 M	1.25%	14
2019 Q1	USD 2.52 M	Vender	63,999 -2,904	-4%	-USD 112 k	0.34%	71
2018 Q4	USD 2.29 M	Vender	66,903 -1,503	-2%	-USD 56.5 k	0.35%	70
2018 Q3	USD 2.83 M	Comprar	+68,406	Nuevas	+USD 2.84 M	0.37%	64
2018 Q1	–	Vender	-12,050	Cerradas	-USD 478 k	–	321
2017 Q4	USD 478 k	Comprar	+12,050	Nuevas	+USD 463 k	0.07%	206

Otros fondos que tienen EZM en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM de USD 75.1 mil M 31.89% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de USD 83.7 mil M 27.22% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

3LCM

3D/L Capital Management Hartford, Connecticut AUM de USD 308 M 13.67% Rendimiento estimado a 1 año

Stratos Wealth Partners Beachwood, Ohio AUM de USD 9932 M 28.91% Rendimiento estimado a 1 año

Davenport & Co Richmond, Virginia AUM de USD 19.9 mil M 12.67% Rendimiento estimado a 1 año

Great Point Wealth Advisors Boston, Massachusetts AUM de USD 630 M 9.77% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de ACG Wealth en EZM: resumen de T3 2022

ACG Wealth aumentó su participación en WisdomTree US MidCap Fund (EZM) en 4% durante T3 2022, al comprar aproximadamente USD 164 k y elevar la posición a 86,665 acciones con un valor de USD 3.81 M. La posición representa 0.87% de la cartera y ocupa el puesto #27.

ACG Wealth reportó por primera vez una posición en EZM en T4 2017 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 9.31 M en T2 2019. Al cierre de T3 2022, 121 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en EZM.

Al cierre de T3 2022, ACG Wealth tenía 86,665 acciones de WisdomTree US MidCap Fund con un valor de USD 3.81 M.
ACG Wealth compró 3,370 acciones de WisdomTree US MidCap Fund en T3 2022, por un monto estimado de USD 164 k.
WisdomTree US MidCap Fund representó 0.87% de la cartera de ACG Wealth en T3 2022 y fue su posición número 27.
ACG Wealth reportó por primera vez una posición en WisdomTree US MidCap Fund en T4 2017 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces.
La posición de ACG Wealth en WisdomTree US MidCap Fund alcanzó su máximo de USD 9.31 M en T2 2019.
Al cierre de T3 2022, 121 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree US MidCap Fund en cartera.

Según el Informe 13F de ACG Wealth correspondiente a T3 2022, presentado el 3 nov 2022.