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WD Rutherford 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.63억
회전율
15.66%
1년 추정 수익률
46.64%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.76%
1년 예상 수익률
+46.64%
3년 예상 수익률
+188.9%
5년 예상 수익률
+223.85%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.63억
AUM 성장
-US$1289만
(-4.7%)
자금 흐름
-US$1425만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.41%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.88%
보유액
83
신규
8
증가
22
축소
47
청산됨
5
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$159만 |
| 2 |
Linde
LIN
|
+US$91.1만 |
| 3 |
Cardinal Health
CAH
|
+US$81.7만 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$78.4만 |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+US$71.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+US$312만 |
| 2 |
Corning
GLW
|
+US$246만 |
| 3 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$200만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$146만 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$142만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 45% |
| 2 | 금융 | 12.47% |
| 3 | 산업재 | 12.08% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.71% |
| 5 | 임의소비재 | 7.25% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Zscaler
ZS
US$325억
| US$106만 | 0.4% |
5,292
-82
| -2% | -US$1.4만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
52
American Electric Power
AEP
US$699억
| US$100만 | 0.38% |
8,447
+46
| +0.5% | +US$5.82천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
53
Waste Management
WM
US$941억
| US$92.8만 | 0.35% |
4,552
-1,266
| -22% | -US$28.4만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
54
Shopify
SHOP
US$1956억
| US$85.9만 | 0.33% |
5,794
-5,347
| -48% | -US$72.6만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
55
Solstice Advanced Materials
SOLS
US$100억
| US$83.9만 | 0.32% |
14,890
+4,542
| +44% | +US$27.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
56
Palantir
PLTR
US$4077억
| US$83.6만 | 0.32% |
+4,470
| 신규 | +US$71.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
57
Lantheus
LNTH
US$66.1억
| US$83.3만 | 0.32% |
8,368
+3,917
| +88% | +US$40만 |
2026 Q2
1분기
|
|
58
Fortinet
FTNT
US$900억
| US$80.9만 | 0.31% |
4,524
-83
| -2% | -US$1.35만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
59
ServiceNow
NOW
US$1067억
| US$73.5만 | 0.28% |
5,486
-3,385
| -38% | -US$41.6만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
60
T-Mobile US
TMUS
US$1787억
| US$69.4만 | 0.26% |
4,258
-1,871
| -31% | -US$33.5만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
61
O'Reilly Automotive
ORLY
US$722억
| US$67.5만 | 0.26% |
7,904
-780
| -9% | -US$6.86만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
62
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4609억
| US$66.7만 | 0.25% |
+901
| 신규 | +US$64.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
63
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2674억
| US$61.8만 | 0.23% |
915
-140
| -13% | -US$8.32만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
64
Morgan Stanley
MS
US$2924억
| US$56.2만 | 0.21% |
2,990
+411
| +16% | +US$8.73만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
65
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$847억
| US$51만 | 0.19% |
+2,058
| 신규 | +US$52만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
66
Comfort Systems
FIX
US$392억
| US$50.9만 | 0.19% |
308
-14
| -4% | -US$2.35만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
67
Idexx Laboratories
IDXX
US$557억
| US$43.5만 | 0.17% |
833
| – | – |
2020 Q4
23개 분기
|
|
68
Intuitive Surgical
ISRG
US$1627억
| US$42.9만 | 0.16% |
1,056
-1,266
| -55% | -US$48.3만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
69
Enterprise Products Partners
EPD
US$791억
| US$42.9만 | 0.16% |
12,040
+1,270
| +12% | +US$4.85만 |
2026 Q2
1분기
|
|
70
Bank of New York Mellon
BNY
US$1018억
| US$33.5만 | 0.13% |
+2,317
| 신규 | +US$36.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
71
RTX Corp
RTX
US$2649억
| US$33.2만 | 0.13% |
1,789
-389
| -18% | -US$7.96만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
72
Public Storage
PSA
US$632억
| US$32.7만 | 0.12% |
1,157
-239
| -17% | -US$7.48만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
73
Sempra
SRE
US$515억
| US$27.8만 | 0.11% |
3,563
+15
| +0.4% | +US$1.3천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
74
Spotify
SPOT
US$1252억
| US$22.9만 | 0.09% |
469
-315
| -40% | -US$16만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
75
CBRE Group
CBRE
US$398억
| US$21.8만 | 0.08% |
+1,700
| 신규 | +US$24.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
BCM
WD Rutherford의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, WD Rutherford의 보유 포지션은 83개, 총액은 US$2.63억였으며 전 분기 US$2.76억보다 4.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39% 비중을 차지해요.
WD Rutherford 측은 2026년 3분기에 순 US$1425만 규모를 회수했으며, 5개 포지션을 청산하고 47개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Stryker 주식으로, 추정 US$312만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 45% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 42%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, WD Rutherford 측은 Palantir에 US$83.6만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- WD Rutherford의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Palantir 주식으로, US$83.6만 상당의 4,470주를 매수했어요.
- WD Rutherford 측이 2026년 3분기에 Intel 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$159만 규모예요.
- WD Rutherford의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 CrowdStrike이며, 추정 감소액은 US$200만예요.
- WD Rutherford 측은 2026년 3분기에 Stryker 보유분을 전량 매도해 추정 US$312만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WD Rutherford의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.63억 중 39% 비중을 차지해요.
- WD Rutherford 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- WD Rutherford의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.7% 하락해 US$2.63억 규모가 됐어요.
2026년 10월 26일에 제출된 WD Rutherford의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.