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Sone Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.1억
회전율
44.03%
1년 추정 수익률
11.9%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.6%
1년 예상 수익률
-11.9%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$13.1억
AUM 성장
+US$1.22억
(+10%)
자금 흐름
+US$1.15억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.73%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.16%
보유액
134
신규
33
증가
38
축소
37
청산됨
26
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Qiagen
QGEN
|
+US$3163만 |
| 2 |
American Tower
AMT
|
+US$2816만 |
| 3 |
Waters Corp
WAT
|
+US$2071만 |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+US$1912만 |
| 5 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+US$1874만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lennox International
LII
|
+US$3920만 |
| 2 |
Home Depot
HD
|
+US$2625만 |
| 3 |
American Water Works
AWK
|
+US$2375만 |
| 4 |
IDEX
IEX
|
+US$2063만 |
| 5 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$1974만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 24.41% |
| 2 | 정보기술 | 18.39% |
| 3 | 건강관리 | 15% |
| 4 | 금융 | 13.46% |
| 5 | 임의소비재 | 11.02% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
HEICO Corp Class A
HEI.A
US$326억
| US$3713만 | 2.83% |
143,977
+17,551
| +14% | +US$401만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2
Veralto
VLTO
US$246억
| US$3701만 | 2.82% |
417,311
+102,783
| +33% | +US$893만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
3
Qiagen
QGEN
US$95.3억
| US$3330만 | 2.54% |
+851,611
| 신규 | +US$3163만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
4
American Tower
AMT
US$863억
| US$3243만 | 2.47% |
198,247
+156,412
| +374% | +US$2816만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
5
Fox Class B
FOX
US$241억
| US$3177만 | 2.42% |
678,165
+46,140
| +7% | +US$256만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
6
Pool Corp
POOL
US$62.7억
| US$3145만 | 2.4% |
146,366
-14,516
| -9% | -US$290만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$3053만 | 2.33% |
81,854
+35,934
| +78% | +US$1454만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
8
Ferguson
FERG
US$448억
| US$2831만 | 2.16% |
119,297
+18,965
| +19% | +US$458만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
Cooper Companies
COO
US$110억
| US$2775만 | 2.11% |
387,030
+273,873
| +242% | +US$1790만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
10
Hershey
HSY
US$343억
| US$2753만 | 2.1% |
156,927
+63,807
| +69% | +US$1203만 |
2026 Q1
1분기
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$2712만 | 2.07% |
113,779
-10,110
| -8% | -US$254만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
12
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$2606만 | 1.99% |
95,813
-63,461
| -40% | -US$1666만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
13
IDEX
IEX
US$174억
| US$2413만 | 1.84% |
106,321
-97,503
| -48% | -US$2063만 |
2026 Q1
1분기
|
|
14
Bentley Systems
BSY
US$107억
| US$2351만 | 1.79% |
786,538
+412,014
| +110% | +US$1340만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
15
Waters Corp
WAT
US$429억
| US$2277만 | 1.73% |
+60,706
| 신규 | +US$2071만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
16
Marriott International
MAR
US$1012억
| US$2262만 | 1.72% |
61,051
+46,249
| +312% | +US$1706만 |
2026 Q1
1분기
|
|
17
Ecolab
ECL
US$810억
| US$2099만 | 1.6% |
75,337
+45,740
| +155% | +US$1205만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
Allegion
ALLE
US$133억
| US$2079만 | 1.58% |
147,969
-118,075
| -44% | -US$1605만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
19
Intercontinental Exchange
ICE
US$907억
| US$2044만 | 1.56% |
165,990
+32,771
| +25% | +US$492만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
20
Descartes Systems
DSGX
US$74.5억
| US$2022만 | 1.54% |
291,962
-99,866
| -25% | -US$713만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
21
Fortive
FTV
US$175억
| US$1988만 | 1.51% |
325,352
-93,343
| -22% | -US$560만 |
2026 Q1
1분기
|
|
22
Toll Brothers
TOL
US$123억
| US$1891만 | 1.44% |
+114,762
| 신규 | +US$1632만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
23
Tradeweb Markets
TW
US$239억
| US$1868만 | 1.42% |
187,468
+85,179
| +83% | +US$924만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
24
AppFolio
APPF
US$75.1억
| US$1864만 | 1.42% |
116,251
-17,454
| -13% | -US$279만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
25
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
| US$1860만 | 1.42% |
84,379
+47,512
| +129% | +US$1079만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Sone Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Sone Capital Management는 US$13.1억 상당의 134개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$11.9억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24%를 차지해요.
Sone Capital Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.15억을 투입해 신규 포지션 33개를 개설하고 기존 보유 종목 38개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Qiagen으로, 851,611주를 보유했으며 가치는 US$3330만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 산업재으로, 한 분기 전 28%에서 24%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Lennox International으로, 보유분을 추정 US$3920만 규모 줄였습니다.
- Sone Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Qiagen으로, US$3330만 상당의 851,611주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 American Tower 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Sone Capital Management로, 추정 증가액은 US$2816만 규모예요.
- Sone Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Lennox International이며, 추정 감소액은 US$3920만예요.
- Sone Capital Management는 2026년 2분기에 Thermo Fisher Scientific 보유분을 전량 매도해 추정 US$1974만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sone Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.1억 중 24%를 차지해요.
- Sone Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 33개를 편입하고 26개를 청산했어요.
- Sone Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$13.1억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Sone Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.