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SigFig Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$40억
회전율
10.39%
1년 추정 수익률
10.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.64%
1년 예상 수익률
+10.86%
3년 예상 수익률
+49.31%
5년 예상 수익률
+30.79%
10년 예상 수익률
+96.71%
AUM
US$40억
AUM 성장
+US$2.32억
(+6.2%)
자금 흐름
+US$2.22억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
68.81%
보유액
154
신규
12
증가
77
축소
60
청산됨
4
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$1.42억 |
| 2 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$6299만 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$4215만 |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$2486만 |
| 5 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$1127만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$6601만 |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$1193만 |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$651만 |
| 4 |
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
|
+US$525만 |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$465만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.98% |
| 2 | 정보기술 | 0.02% |
| 3 | 에너지 | 0.01% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$6.65억 | 16.6% |
3,998,550
-71,720
| -2% | -US$1193만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$4.44억 | 11.08% |
4,695,257
+433,863
| +10% | +US$4215만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151억
| US$2.88억 | 7.18% |
1,982,913
-15,610
| -0.8% | -US$226만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
|
4
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489억
| US$2.67억 | 6.66% |
6,051,951
+548,448
| +10% | +US$2486만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
5
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$59.2억
| US$2.35억 | 5.87% |
5,128,697
+156,032
| +3% | +US$734만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
|
6
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
US$36.8억
| US$2.23억 | 5.56% |
2,860,041
-67,849
| -2% | -US$525만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
|
7
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$2.05억 | 5.12% |
6,835,181
+4,743,566
| +227% | +US$1.42억 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
8
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
US$16.6억
| US$1.67억 | 4.18% |
3,274,394
-82,922
| -2% | -US$419만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$1.33억 | 3.33% |
1,699,485
-811,551
| -32% | -US$6601만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$1.29억 | 3.22% |
1,329,530
+45,665
| +4% | +US$451만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
11
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$80.7억
| US$1.29억 | 3.22% |
6,673,353
-248,024
| -4% | -US$450만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
|
12
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$253억
| US$1.25억 | 3.13% |
3,510,960
+307,377
| +10% | +US$1127만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
13
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$1.13억 | 2.82% |
1,391,623
-1,783
| -0.1% | -US$14.3만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
14
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$131억
| US$9161만 | 2.29% |
1,008,486
+70,681
| +8% | +US$668만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
|
15
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$656억
| US$7394만 | 1.85% |
+1,561,945
| 신규 | +US$6299만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$7355만 | 1.84% |
96,036
+1,318
| +1% | +US$101만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
17
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$5608만 | 1.4% |
412,256
+8,375
| +2% | +US$121만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$4523만 | 1.13% |
64,535
+135
| +0.2% | +US$9.43만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404억
| US$4039만 | 1.01% |
804,423
+47,929
| +6% | +US$244만 |
2018 Q1
34개 분기
|
|
20
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$3349만 | 0.84% |
474,485
-2,147
| -0.5% | -US$15.4만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
21
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140억
| US$2502만 | 0.62% |
271,829
-9,743
| -3% | -US$89.8만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
22
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
US$39.7억
| US$1703만 | 0.43% |
199,162
+22,242
| +13% | +US$200만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
23
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$100억
| US$1599만 | 0.4% |
656,390
+36,311
| +6% | +US$90.9만 |
2018 Q1
34개 분기
|
|
24
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$1529만 | 0.38% |
521,799
-2,132
| -0.4% | -US$6.26만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
25
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$1486만 | 0.37% |
250,698
-2,283
| -0.9% | -US$13.6만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
유사한 펀드
SigFig Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, SigFig Wealth Management는 US$40억 상당의 154개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$37.7억에서 6.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 69%를 차지해요.
SigFig Wealth Management는 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2.22억을 투입해 신규 포지션 12개를 개설하고 기존 보유 종목 77개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Bitcoin Trust으로, 1,561,945주를 보유했으며 가치는 US$7394만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 100%에서 100%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 에너지입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF으로, 보유분을 추정 US$6601만 규모 줄였습니다.
- SigFig Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Bitcoin Trust으로, US$7394만 상당의 1,561,945주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Schwab US Large- Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 SigFig Wealth Management로, 추정 증가액은 US$1.42억 규모예요.
- SigFig Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$6601만예요.
- SigFig Wealth Management는 2026년 3분기에 iShares MBS ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$651만 규모의 포지션을 정리했어요.
- SigFig Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$40억 중 69%를 차지해요.
- SigFig Wealth Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- SigFig Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.2% 상승해 US$40억에 이르렀어요.
2026년 10월 7일에 제출된 SigFig Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.