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SigFig Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$40億
売買回転率
10.39%
推定1年リターン
10.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.64%
1年予想リターン
+10.86%
3年間の予想リターン
+49.31%
5年予想リターン
+30.79%
10年間の推定リターン
+96.71%
AUM
$40億
運用資産残高の伸び率
+$2.32億
(+6.2%)
資金フロー
+$2.22億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.53%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
68.81%
保有額
154
新規
12
買い増し
77
減少
60
解消
4
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
5.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$1.42億 |
| 2 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+$6299万 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$4215万 |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$2486万 |
| 5 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+$1127万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$6601万 |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$1193万 |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+$651万 |
| 4 |
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
|
+$525万 |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$465万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 99.98% |
| 2 | 情報技術 | 0.02% |
| 3 | エネルギー | 0.01% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $6.65億 | 16.6% |
3,998,550
-71,720
| -2% | -$1193万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $4.44億 | 11.08% |
4,695,257
+433,863
| +10% | +$4215万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
$151億
| $2.88億 | 7.18% |
1,982,913
-15,610
| -0.8% | -$226万 |
2018 Q2
33四半期
|
|
|
4
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$489億
| $2.67億 | 6.66% |
6,051,951
+548,448
| +10% | +$2486万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
5
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
$59.2億
| $2.35億 | 5.87% |
5,128,697
+156,032
| +3% | +$734万 |
2018 Q2
33四半期
|
|
|
6
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
$36.8億
| $2.23億 | 5.56% |
2,860,041
-67,849
| -2% | -$525万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
|
7
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $2.05億 | 5.12% |
6,835,181
+4,743,566
| +227% | +$1.42億 |
2016 Q4
39四半期
|
|
8
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
$16.6億
| $1.67億 | 4.18% |
3,274,394
-82,922
| -2% | -$419万 |
2018 Q2
33四半期
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $1.33億 | 3.33% |
1,699,485
-811,551
| -32% | -$6601万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $1.29億 | 3.22% |
1,329,530
+45,665
| +4% | +$451万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
11
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
$80.7億
| $1.29億 | 3.22% |
6,673,353
-248,024
| -4% | -$450万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
|
12
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
$253億
| $1.25億 | 3.13% |
3,510,960
+307,377
| +10% | +$1127万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
13
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $1.13億 | 2.82% |
1,391,623
-1,783
| -0.1% | -$14.3万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
14
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
$131億
| $9161万 | 2.29% |
1,008,486
+70,681
| +8% | +$668万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
|
15
iShares Bitcoin Trust
IBIT
$656億
| $7394万 | 1.85% |
+1,561,945
| 新規 | +$6299万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $7355万 | 1.84% |
96,036
+1,318
| +1% | +$101万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
17
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $5608万 | 1.4% |
412,256
+8,375
| +2% | +$121万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $4523万 | 1.13% |
64,535
+135
| +0.2% | +$9.43万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$404億
| $4039万 | 1.01% |
804,423
+47,929
| +6% | +$244万 |
2018 Q1
34四半期
|
|
20
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $3349万 | 0.84% |
474,485
-2,147
| -0.5% | -$15.4万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
21
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
$140億
| $2502万 | 0.62% |
271,829
-9,743
| -3% | -$89.8万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
22
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
$39.7億
| $1703万 | 0.43% |
199,162
+22,242
| +13% | +$200万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
23
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
$100億
| $1599万 | 0.4% |
656,390
+36,311
| +6% | +$90.9万 |
2018 Q1
34四半期
|
|
24
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$444億
| $1529万 | 0.38% |
521,799
-2,132
| -0.4% | -$6.26万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
25
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $1486万 | 0.37% |
250,698
-2,283
| -0.9% | -$13.6万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
類似するファンド
SigFig Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、SigFig Wealth Managementは154銘柄を保有し、保有額は$40億でした。前四半期の$37.7億から6.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 69% を占めています。
SigFig Wealth Managementは2026年第3四半期に純新規資金として$2.22億を投じ、新たに12銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち77銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Bitcoin Trustで、保有株数は1,561,945株、評価額は$7394万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の100%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の100%から低下しています。次いで情報技術、エネルギーです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Mid-Cap ETFで、推定$6601万相当を売却しました。
- SigFig Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Bitcoin Trustで、株数は1,561,945株、評価額は$7394万でした。
- SigFig Wealth Managementは2026年第3四半期にSchwab US Large- Cap ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.42億でした。
- SigFig Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Mid-Cap ETFで、推定$6601万相当を減らしました。
- SigFig Wealth Managementは2026年第3四半期にiShares MBS ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$651万でした。
- 2026年第3四半期時点で、SigFig Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$40億のポートフォリオの69%を占めています。
- SigFig Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに12件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- SigFig Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.2%増加し、$40億となりました。
2026年10月7日に提出された、2026年第3四半期分のSigFig Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。