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SigFig Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$40億
週轉率
10.39%
1年估算報酬率
10.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.64%
1年估算報酬率
+10.86%
3年估算報酬率
+49.31%
5年估算報酬率
+30.79%
10年估算報酬率
+96.71%
AUM
US$40億
AUM 成長
+US$2.32億
(+6.2%)
資金流向
+US$2.22億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.53%
前10大持股比重
前十大持股占比
68.81%
持股
154
新
12
增持
77
減碼
60
已平倉
4
平均持有時間
4.1
年
前10名平均持有時間
5.1
年
前20名平均持有期間
4.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$1.42億 |
| 2 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$6299萬 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$4215萬 |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$2486萬 |
| 5 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$1127萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$6601萬 |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$1193萬 |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$651萬 |
| 4 |
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
|
+US$525萬 |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$465萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 99.98% |
| 2 | 科技 | 0.02% |
| 3 | 能源 | 0.01% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$6.65億 | 16.6% |
3,998,550
-71,720
| -2% | -US$1193萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$4.44億 | 11.08% |
4,695,257
+433,863
| +10% | +US$4215萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151億
| US$2.88億 | 7.18% |
1,982,913
-15,610
| -0.8% | -US$226萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
|
4
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489億
| US$2.67億 | 6.66% |
6,051,951
+548,448
| +10% | +US$2486萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
5
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$59.2億
| US$2.35億 | 5.87% |
5,128,697
+156,032
| +3% | +US$734萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
|
6
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
US$36.8億
| US$2.23億 | 5.56% |
2,860,041
-67,849
| -2% | -US$525萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
|
7
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$2.05億 | 5.12% |
6,835,181
+4,743,566
| +227% | +US$1.42億 |
2016 Q4
39個季度
|
|
8
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
US$16.6億
| US$1.67億 | 4.18% |
3,274,394
-82,922
| -2% | -US$419萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$1.33億 | 3.33% |
1,699,485
-811,551
| -32% | -US$6601萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$1.29億 | 3.22% |
1,329,530
+45,665
| +4% | +US$451萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
11
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$80.7億
| US$1.29億 | 3.22% |
6,673,353
-248,024
| -4% | -US$450萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
|
12
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$253億
| US$1.25億 | 3.13% |
3,510,960
+307,377
| +10% | +US$1127萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
13
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$1.13億 | 2.82% |
1,391,623
-1,783
| -0.1% | -US$14.3萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
14
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$131億
| US$9161萬 | 2.29% |
1,008,486
+70,681
| +8% | +US$668萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
|
15
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$656億
| US$7394萬 | 1.85% |
+1,561,945
| 新 | +US$6299萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$7355萬 | 1.84% |
96,036
+1,318
| +1% | +US$101萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
17
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$5608萬 | 1.4% |
412,256
+8,375
| +2% | +US$121萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$4523萬 | 1.13% |
64,535
+135
| +0.2% | +US$9.43萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$4039萬 | 1.01% |
804,423
+47,929
| +6% | +US$244萬 |
2018 Q1
34個季度
|
|
20
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$3349萬 | 0.84% |
474,485
-2,147
| -0.5% | -US$15.4萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
21
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140億
| US$2502萬 | 0.62% |
271,829
-9,743
| -3% | -US$89.8萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
22
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
US$39.7億
| US$1703萬 | 0.43% |
199,162
+22,242
| +13% | +US$200萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
23
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$100億
| US$1599萬 | 0.4% |
656,390
+36,311
| +6% | +US$90.9萬 |
2018 Q1
34個季度
|
|
24
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$1529萬 | 0.38% |
521,799
-2,132
| -0.4% | -US$6.26萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
25
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$1486萬 | 0.37% |
250,698
-2,283
| -0.9% | -US$13.6萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
相似基金
SigFig Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，SigFig Wealth Management持有154個部位，價值US$40億，較前一季的US$37.7億增加6.2%。 其前十大持股占投資組合的69%。
SigFig Wealth Management在2026年第3季投入US$2.22億淨新增資金，建立12個新部位，並加碼77個既有持股。 其最大的新持股是iShares Bitcoin Trust：共1,561,945股，價值US$7394萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產100%，低於前一季的100%，其次為科技和能源。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF，估計減持了US$6601萬。
- SigFig Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是iShares Bitcoin Trust：共買進1,561,945股，價值US$7394萬。
- SigFig Wealth Management在2026年第3季增持Schwab US Large- Cap ETF的幅度最大，估計增加US$1.42億。
- SigFig Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF，估計減持了US$6601萬。
- SigFig Wealth Management於2026年第3季完全出清iShares MBS ETF，估計賣出金額為US$651萬。
- 在2026年第3季，SigFig Wealth Management的投資組合規模為US$40億，前十大持股占69%。
- SigFig Wealth Management在2026年第3季新增了12個部位，並平倉4個部位。
- SigFig Wealth Management的投資組合價值較前一季上升6.2%，達到US$40億。
根據SigFig Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月7日提交。